创建查找筛选器

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（这部分内容从 21:12 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

介绍

查找筛选器限定查找返回的记录。查找筛选器可以引用同一记录（来源）上的其他字段；查找对象（目标）记录上的字段；用户记录、简档和角色上的字段；以及与目标对象直接相关的记录上的字段。

您收到了服务副总裁 Noah Larkin 的请求，他希望销售代表不在办公室时能够获得他们的个案的后备销售代表的姓名。他还希望确保新个案只能与同一客户的联系人相关联。要完成这项工作，请创建一个查找筛选器。

创建查找关系

创建一个新的 Backup Agent（后备代理）字段，该字段查找 User（用户）对象，只有支持用户可以编辑。

1. 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Case（个案）。
   
2. 选择 Fields & Relationships（字段和关系）并单击 New（新建）。
   
3. 数据类型选择 Lookup Relationship（查找关系），然后单击 Next（下一步）。
   
4. 从 Related To（相关项）选项列表中选择 User（用户），然后单击 Next（下一步）。
   
5. 将 Field Label（字段标签）重命名为 Backup Agent（后备代理）。
   
6. 将 Field Name（字段名称）重命名为 Backup_Agent。
   
7. Description（描述）输入：Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only（用于在个案所有人不在时识别指定的支持代表—仅用于支持）。
8. Help Text（帮助文本）输入：Who is the assigned support rep when case owner is away?（当个案所有人不在时，谁是指定的支持代表？）
9. 在 Lookup Filter（查找筛选器）部分，单击 Show Filter Settings（显示筛选设置）。
   
10. 单击 Find（查找）图标 选择字段，并填写筛选器详细信息：
    
    • Field（字段）：User:Profile:Name（用户：简档：名称）
      
    • Operator（运算符）：Equals（等于）
      
    • Value/Field（值/字段）：Value（值） / Support User（支持用户）
      
11. 保持其他一切不变，然后单击 Next（下一步）。
    
12. 在 Read-Only（只读）列标题中，选中复选框。
    
13. 在 Read-Only（只读）列中，取消选择 Support User（支持用户）复选框。
    
14. 单击 Next（下一步）。
    
15. 取消选择 Close Case Layout（结束个案布局）前面的复选框。
    
16. 单击 Save（保存）。
    

向个案 Contact Name（联系人姓名）字段添加一个筛选条件，这样用户只能选择与个案 Account Name（客户名称）字段中所选客户相关的联系人。

1. 仍在查看 Case（个案）对象的同时，选择 Fields & Relationships（字段和关系）。
   
2. 选择 Contact Name（联系人姓名），然后单击 Edit（编辑）。
   
3. 在 Lookup Filter（查找筛选器）部分，单击 Show Filter Settings（显示筛选设置）。
   
4. 单击 Find（查找）图标 选择字段，并填写筛选器详细信息：
   
   • Field（字段）：Contact Name:Account ID（联系人姓名：客户 ID）
     
   • Operator（运算符）：Equals（等于）
     
   • Value/Field（值/字段）：Field（字段） / Case:Account ID（个案：客户 ID）
     
     
5. 确保选中 Filter Type（筛选器类型）旁的 Required（必填）。
   
6. 保持其他一切不变，然后单击 Save（保存）。
   

您已经通过创建查找筛选器满足了 Noah 的要求。下一步在运用自定义公式字段时，继续让 AW Computing 的团队感觉一切变得更美好。