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启用客户字段历史跟踪

备注

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用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

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辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本,请单击下方链接:

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介绍

支持副总裁 Noah Larkin 想知道哪些客户每周都被标记为有支持计划,这样他就可以跟踪哪些客户没有支持计划到期日期。

要满足 Noah 的请求,请启用历史跟踪,这样您可以跟踪对某个对象最多 20 个标准或自定义字段的更改,可以从某条记录的 History(历史)相关列表或通过 History(历史)报表查看这些更改。对于每个字段,跟踪会记录更改的日期和时间、做出更改的用户以及新旧值。

启用字段历史跟踪

对客户启用字段历史跟踪,并将其设置为跟踪 Has Support Plan(有支持计划)和 Support Plan Expiration Date(支持计划到期日期)字段。

  1. 从 Setup(设置)中,单击 Object Manager(对象管理器)并选择 Account(客户)
  2. 选择 Fields & Relationships(字段和关系),然后单击 Set History Tracking(设置历史跟踪)
  3. 选择 Enable Account History(启用客户历史),然后选择这两个字段进行跟踪:
    • Has Support Plan(有支持计划)
    • Support Plan Expiration Date(支持计划到期日期)
  1. 单击 Save(保存)

将 Account History(客户历史)相关列表添加到 Customer Account(客户帐户)页面中。

  1. 应用程序启动器 (应用程序启动器图标) 中,找到并选择 Sales(销售)
  2. 单击 Accounts(客户)选项卡。
  3. 从列表视图中,选择 All Accounts(所有客户)
  4. 在 Account Name(客户名称)一列,单击 Edge Communications
  5. 从设置菜单 (齿轮图标) 中选择 Edit Object(编辑对象)
    备注:Account(客户)对象详细信息页面现在应该在新的浏览器选项卡中打开。
  6. 单击 Page Layouts(页面布局)
  7. 单击 Account Layout(客户布局)
  8. 在调色板中,单击 Related Lists(相关列表)
  9. 从调色板中,将 Account History(客户历史)相关列表拖到页面布局上,并将其放在 Contacts(联系人)相关列表下方。
     页面布局突出显示调色板中的 Related List(相关列表)选项和下面的 Account History(客户历史)部分。
  10. 单击 Save(保存)
  11. 当提示覆盖用户的相关列表自定义时,单击 No(否)
  12. 关闭当前浏览器选项卡。
    Edge Communications 记录详细信息页面应在之前使用过的浏览器选项卡中打开。
  13. 刷新页面查看新的客户历史相关列表。

既然您已经通过现场跟踪向 Noah 提供了他需要的数据,接下来是这个项目的最后一步,您将通过验证规则帮助他确保团队提供必要的信息。

资源

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