启用客户字段历史跟踪

备注

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介绍

支持副总裁 Noah Larkin 想知道哪些客户每周都被标记为有支持计划，这样他就可以跟踪哪些客户没有支持计划到期日期。

要满足 Noah 的请求，请启用历史跟踪，这样您可以跟踪对某个对象最多 20 个标准或自定义字段的更改，可以从某条记录的 History（历史）相关列表或通过 History（历史）报表查看这些更改。对于每个字段，跟踪会记录更改的日期和时间、做出更改的用户以及新旧值。

启用字段历史跟踪

对客户启用字段历史跟踪，并将其设置为跟踪 Has Support Plan（有支持计划）和 Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）字段。

1. 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
2. 选择 Fields & Relationships（字段和关系），然后单击 Set History Tracking（设置历史跟踪）。
3. 选择 Enable Account History（启用客户历史），然后选择这两个字段进行跟踪：
   • Has Support Plan（有支持计划）
   • Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）
4. 单击 Save（保存）。

将 Account History（客户历史）相关列表添加到 Customer Account（客户帐户）页面中。

1. 从应用程序启动器 () 中，找到并选择 Sales（销售）。
2. 单击 Accounts（客户）选项卡。
3. 从列表视图中，选择 All Accounts（所有客户）。
4. 在 Account Name（客户名称）一列，单击 Edge Communications。
5. 从设置菜单 () 中选择 Edit Object（编辑对象）。
   备注：Account（客户）对象详细信息页面现在应该在新的浏览器选项卡中打开。
6. 单击 Page Layouts（页面布局）。
7. 单击 Account Layout（客户布局）。
8. 在调色板中，单击 Related Lists（相关列表）。
9. 从调色板中，将 Account History（客户历史）相关列表拖到页面布局上，并将其放在 Contacts（联系人）相关列表下方。
10. 单击 Save（保存）。
11. 当提示覆盖用户的相关列表自定义时，单击 No（否）。
12. 关闭当前浏览器选项卡。
    Edge Communications 记录详细信息页面应在之前使用过的浏览器选项卡中打开。
13. 刷新页面查看新的客户历史相关列表。

既然您已经通过现场跟踪向 Noah 提供了他需要的数据，接下来是这个项目的最后一步，您将通过验证规则帮助他确保团队提供必要的信息。

资源

• Salesforce 帮助：字段历史跟踪
• Salesforce 帮助：跟踪标准对象字段历史