启用客户字段历史跟踪
介绍
支持副总裁 Noah Larkin 想知道哪些客户每周都被标记为有支持计划,这样他就可以跟踪哪些客户没有支持计划到期日期。
要满足 Noah 的请求,请启用历史跟踪,这样您可以跟踪对某个对象最多 20 个标准或自定义字段的更改,可以从某条记录的 History(历史)相关列表或通过 History(历史)报表查看这些更改。对于每个字段,跟踪会记录更改的日期和时间、做出更改的用户以及新旧值。
启用字段历史跟踪
对客户启用字段历史跟踪,并将其设置为跟踪 Has Support Plan(有支持计划)和 Support Plan Expiration Date(支持计划到期日期)字段。
- 从 Setup(设置)中,单击 Object Manager(对象管理器)并选择 Account(客户)。
- 选择 Fields & Relationships(字段和关系),然后单击 Set History Tracking(设置历史跟踪)。
- 选择 Enable Account History(启用客户历史),然后选择这两个字段进行跟踪:
- Has Support Plan(有支持计划)
- Support Plan Expiration Date(支持计划到期日期)
- 单击 Save(保存)。
将 Account History(客户历史)相关列表添加到 Customer Account(客户帐户)页面中。
- 从应用程序启动器 () 中,找到并选择 Sales(销售)。
- 单击 Accounts(客户)选项卡。
- 从列表视图中,选择 All Accounts(所有客户)。
- 在 Account Name(客户名称)一列,单击 Edge Communications。
- 从设置菜单 () 中选择 Edit Object(编辑对象)。
备注:Account(客户)对象详细信息页面现在应该在新的浏览器选项卡中打开。
- 单击 Page Layouts(页面布局)。
- 单击 Account Layout(客户布局)。
- 在调色板中,单击 Related Lists(相关列表)。
- 从调色板中,将 Account History(客户历史)相关列表拖到页面布局上,并将其放在 Contacts(联系人)相关列表下方。
- 单击 Save(保存)。
- 当提示覆盖用户的相关列表自定义时,单击 No(否)。
- 关闭当前浏览器选项卡。
Edge Communications 记录详细信息页面应在之前使用过的浏览器选项卡中打开。
- 刷新页面查看新的客户历史相关列表。
既然您已经通过现场跟踪向 Noah 提供了他需要的数据,接下来是这个项目的最后一步,您将通过验证规则帮助他确保团队提供必要的信息。
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