使用 Kanban 视图中的业务机会

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进行这一步骤时,想要跟随专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。

(这部分内容从 23:19 开始,如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。)

简介

业务机会 Kanban 是针对特定销售路径的所有业务机会的可视化汇总。

通过一次性查看所有业务机会,销售代表可以推动交易向前发展,而销售经理可以有效地监控管道并确保每个人都在按计划前进。

销售团队的成员针对其在查看业务机会详细信息页面时如何自定义他们看到的内容寻求指导。 

更改视图

  1. 单击 Opportunities(业务机会)选项卡。
  2. 从 Opportunities(业务机会)选项列表中,选择 My Opportunities(我的业务机会)
  3. 单击 Display Options(显示选项)按钮 显示选项按钮 打开显示菜单。
  4. 选择 Kanban。
    注意:您可能已经注意到记录类型(B2B Opportunities(B2B 业务机会)和 Uncategorized(未分类))现在列在 Sales Path(销售路径)上方。您可以在两种记录类型之间切换,但出于测试目的,我们将仍然选择 Uncategorized(未分类)。

接下来,向销售代表展示如何在他们的视图中自定义卡片字段:

  1. 单击 List View Controls(列表视图控制)按钮 列表视图控制按钮 打开列表视图菜单。
  2. 单击 Select Fields to Display(选择要显示的字段)
  3. 在 Available Fields(可用字段)列表中,使用向右和向左箭头在 Visible Fields(可见字段)列表中添加和删除选项,直到仅保留以下选项:
    • Opportunity Name(业务机会名)
    • Amount(金额)
    • Expected Revenue(预期收入)
    • Owner Full Name(所有人姓名)
  4. 使用向上箭头确保选项的顺序与下图中列出的顺序相同。可用字段列表屏幕截图
  5. 单击 Save(保存)

添加一个筛选器

现在,向他们展示如何筛选他们的视图。例如,显示概率为 20% 或更高的所有业务机会。

  1. 单击 Filter(筛选)按钮 筛选按钮 打开筛选菜单。
  2. 单击 Add Filter(添加筛选器)
  3. 使用以下参数创建新筛选器:
    Field(字段) Operator(运算符) Value(值)
    可能性 (%) greater or equal (>=) 20
  4. 单击 Done(完成)
  5. 单击 Save(保存)

添加图表

最后,他们可以将自定义图表添加到 Kanban 视图。

  1. 单击 Chart(图表)按钮 图表按钮 打开图表菜单。
  2. 从图表选择列表中,选择 Pipeline By Stage(按阶段排序的销售漏斗)。
  3. 单击图表下方的 Chart Settings(图表设置) 设置按钮,然后选择 Vertical Bar Chart(垂直条形图)。

图表添加至 Kanban

移动业务机会

Kanban 视图还允许您的销售团队通过简单的拖放操作将业务机会从一个阶段移动到另一个阶段。为他们演示。

  1. 单击 Chart(图表)按钮隐藏图表。
  2. United Oil Plant Standby Generators 的卡片从 Needs Analysis(需求分析)阶段拖动到 Value Proposition(价值主张)阶段。
    • 请注意,列顶部的美元金额会自动重新计算。

耶!您已到达销售路径的终点。您已经创建了销售流程和记录类型、自定义资格阶段,并使用了销售路径 Kanban 视图。现在,您的销售代表可以轻松访问所需信息以达成最终目的:达成交易。

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