自定义销售路径
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
简介
在开拓您自己的人生道路时，您可能已经走过许多不同的路径。您也许曾在花园小径上散步，在自行车道上骑行，或者为了拜访某人而开辟出一条路来。或者，也许您曾在不走寻常路或阻力最小的道路之间做出了选择。但，是否曾有一条销售路径曾和您的道路产生交集？
与任何类型的路径一样，销售路径会引导您到达您需要去的地方。使用销售路径可以帮助您的销售代表采用并遵守您公司的销售流程，这样就不会偏离轨道。路径可指导您的销售用户并帮助他们专注于重要的销售任务，以便他们能够快速完成交易。路径组件用于 Lightning Experience 中的业务机会、潜在客户、市场活动、合同、联系人、订单和自定义对象记录详细信息页面。对于这个项目，您专注于业务机会记录详细信息页面。是时候继续前进了。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
创建销售流程
销售流程规划了业务机会在其销售循环中所遵循的阶段，影响着销售路径中可查看的内容。在特定的销售流程中，您可以轻松添加和删除阶段。
您的销售副总裁要求您帮她的销售团队更有效地跟踪 B2B 业务机会。首先为他们创建自定义销售流程。
- 单击设置齿轮
并选择 Setup（设置）。
- 在 Quick Find（快速查找）框中输入
Sales Processes，然后选择 Sales Processes（销售流程）。
- 单击 New（新建）并填写这些值：
- Existing Sales Process（现有销售流程）：Master（主）
- 销售流程名称：
B2B Sales Process（B2B 销售流程） - 描述：
Process for logging sales data for B2B opportunities（为 B2B 业务机会记录销售数据的流程）
- Existing Sales Process（现有销售流程）：Master（主）
- 单击 Save（保存）。
- 从 Selected Values（选定值）菜单中，突出显示这些选项：
- Value Proposition (Open, 50%, Pipeline)（Value Proposition（未处理，50%，Pipeline））
- Id.Decision Makers (Open, 60%, Pipeline)（Id. Decision Makers（未处理，60%，Pipeline））
- Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline)（Perception Analysis（未处理，70%，Pipeline））
- Value Proposition (Open, 50%, Pipeline)（Value Proposition（未处理，50%，Pipeline））
- 单击 Remove（移除）将突出显示的选项移动到 Available Values（可用值）菜单。
- 单击 Save（保存）。
创建记录类型
记录类型决定了创建记录时可用的业务流程、选项列表值和页面布局。在继续为您的销售团队创建自定义路径之前，您必须创建与您的新销售流程相对应的记录类型。
以下是创建与新 B2B Sales Process（B2B 销售流程）对应的记录类型的方法：
- 从 Setup（设置）单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
- 单击 Opportunity（业务机会）。
- 向下滚动并单击 Record Types（记录类型），然后单击 New（新建）。
- 在第 1 步中填写记录类型详细信息：
- 现有记录类型：Master（主）
- Record Type Label（记录类型标签）：
B2B Opportunities（B2B 业务机会） - 记录类型名称：此字段自动填写
- 销售流程：B2B Sales Process（B2B 销售流程）
- 描述：
Use to log B2B opportunities（用于记录 B2B 业务机会） - 启用：Yes（是）
- 现有记录类型：Master（主）
- 在 Make Available（使其可用）列标题中，取消选择该复选框。
- 在 Make Available（使其可用）列标题中，选择 Standard User（标准用户）和 System Administrator（系统管理员）。
- 单击 Next（下一步）。
- 第 2 步中，确保选中 Apply one layout to all profiles（将一个页面布局应用到所有简档）复选框。
- 从 Select Page Layout（选择页面布局）列表中，选择 Opportunity Layout（业务机会布局）。
- 单击 Save（保存）。
您有了一个良好的开端，但还有很长的路要走。继续进行下一步以自定义您的销售路径。