自定义销售路径

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

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简介

在开拓您自己的人生道路时，您可能已经走过许多不同的路径。也许您曾在花园小径上散步，在自行车道上骑行，或者为了拜访某人而开辟出一条路来。或者，也许您曾在不走寻常路和阻力最小的道路之间做出了选择。但，是否曾有一条销售路径曾和您的道路产生交集？

与任何类型的路径一样，销售路径会引导您到达您需要去的地方。使用销售路径可以帮助您的销售代表采用并遵守您公司的销售流程，这样就不会偏离轨道。路径可指导您的销售用户并帮助他们专注于重要的销售任务，以便他们能够快速完成交易。路径组件用于 Lightning Experience 中的业务机会、潜在客户、市场活动、合同、联系人、订单和自定义对象记录详细信息页面。对于这个项目，我们专注于业务机会记录详细信息页面。让我们开始吧。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

创建销售流程

销售流程规划了业务机会在其销售循环中所遵循的阶段，影响着销售路径中可查看的内容。在特定的销售流程中，您可以轻松添加和删除阶段。

您的销售副总裁要求您帮她的销售团队更有效地跟踪 B2B 业务机会。首先为他们创建自定义销售流程。

单击设置齿轮 并选择 Setup（设置）。
在 Quick Find（快速查找）框中输入 Sales Processes，然后选择 Sales Processes（销售流程）。

单击 New（新建）并输入这些值：

Field（字段）	Value（值）
Existing Sales Process（现有销售流程）	Master（主类型）
Sales Process Name（销售流程名）	`B2B Sales Process`（B2B 销售流程）
Description（描述）	`Process for logging sales data for B2B opportunities`（为 B2B 业务机会记录销售数据的过程）

单击 Save（保存）。
从 Selected Values（选定值）菜单中，突出显示以下选项：
- Value Proposition (Open, 50%, Pipeline)（Value Proposition（未处理，50%，Pipeline））
- Id.Decision Makers (Open, 60%, Pipeline)（Id. Decision Makers（未处理，60%，Pipeline））
- Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline)（Perception Analysis（未处理，70%，Pipeline））
单击 Remove（移除）将突出显示的选项移动到 Available Values（可用值）菜单。
单击 Save（保存）。

创建记录类型

记录类型决定了创建记录时可用的业务流程、选项列表值和页面布局。在继续为您的销售团队创建自定义路径之前，您必须创建与您的新销售流程相对应的记录类型。

以下是创建与新 B2B Sales Process（B2B 销售流程）对应的记录类型的方法：

从 Setup（设置）单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
单击 Opportunity（业务机会）。
向下滚动并单击 Record Types（记录类型），然后单击 New（新建）。

在第 1 步中填写记录类型详细信息：

Field（字段）	Value（值）
Existing Record Type（现有记录类型）	Master（主类型）
Record Type Label（记录类型标签）	`B2B Opportunities`（B2B 业务机会）
Record Type Name（记录类型名）	[此字段自动填写]
Sales Process（销售流程）	B2B Sales Process（B2B 销售流程）
Description（描述）	`Use to log B2B opportunities`（用于记录 B2B 业务机会）
Active（启用）	是

在 Make Available（使其可用）列标题中，取消选择该复选框。
在 Make Available（使其可用）列标题中，选择 Standard User（标准用户）和 System Administrator（系统管理员）。
单击 Next（下一步）。
第 2 步中，确保选中 Apply one layout to all profiles（将一个页面布局应用到所有简档）复选框。
从 Select Page Layout（选择页面布局）列表中，选择 Opportunity Layout（业务机会布局）。
单击 Save（保存）。

您有了一个良好的开端，但还有很长的路要走。继续进行下一步以自定义您的销售路径。