自定义销售路径

简介

在开拓您自己的人生道路时,您可能已经走过许多不同的路径。也许您曾在花园小径上散步,在自行车道上骑行,或者为了拜访某人而开辟出一条路来。或者,也许您曾在不走寻常路和阻力最小的道路之间做出了选择。但,是否曾有一条销售路径曾和您的道路产生交集?

与任何类型的路径一样,销售路径会引导您到达您需要去的地方。使用销售路径可以帮助您的销售代表采用并遵守您公司的销售流程,这样就不会偏离轨道。路径可指导您的销售用户并帮助他们专注于重要的销售任务,以便他们能够快速完成交易。路径组件用于 Lightning Experience 中的业务机会、潜在客户、市场活动、合同、联系人、订单和自定义对象记录详细信息页面。对于这个项目,我们专注于业务机会记录详细信息页面。让我们开始吧。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时,想要跟随专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。 

创建销售流程

销售流程规划了业务机会在其销售循环中所遵循的阶段,影响着销售路径中可查看的内容。在特定的销售流程中,您可以轻松添加和删除阶段。

您的销售副总裁要求您帮她的销售团队更有效地跟踪 B2B 业务机会。首先为他们创建自定义销售流程。

  1. 单击设置齿轮 齿轮图标 并选择 Setup(设置)
  2. 在 Quick Find(快速查找)框中输入 Sales Processes,然后选择 Sales Processes(销售流程)
  3. 单击 New(新建)并输入这些值:
    Field(字段) Value(值)
    Existing Sales Process(现有销售流程) Master(主类型)
    Sales Process Name(销售流程名) B2B Sales Process(B2B 销售流程)
    Description(描述) Process for logging sales data for B2B opportunities(为 B2B 业务机会记录销售数据的过程)
  4. 单击 Save(保存)
  5. 从 Selected Values(选定值)菜单中,突出显示以下选项:
    • Value Proposition (Open, 50%, Pipeline)(Value Proposition(未处理,50%,Pipeline))
    • Id.Decision Makers (Open, 60%, Pipeline)(Id. Decision Makers(未处理,60%,Pipeline))
    • Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline)(Perception Analysis(未处理,70%,Pipeline))
  6. 单击 Remove(移除)将突出显示的选项移动到 Available Values(可用值)菜单。
    已选择业务机会阶段
  7. 单击 Save(保存)

创建记录类型

记录类型决定了创建记录时可用的业务流程、选项列表值和页面布局。在继续为您的销售团队创建自定义路径之前,您必须创建与您的新销售流程相对应的记录类型。

以下是创建与新 B2B Sales Process(B2B 销售流程)对应的记录类型的方法:

  1. 从 Setup(设置)单击 Object Manager(对象管理器)选项卡。
  2. 单击 Opportunity(业务机会)
  3. 向下滚动并单击 Record Types(记录类型),然后单击 New(新建)
  4. 在第 1 步中填写记录类型详细信息:
    Field(字段) Value(值)
    Existing Record Type(现有记录类型) Master(主类型)
    Record Type Label(记录类型标签) B2B Opportunities(B2B 业务机会)
    Record Type Name(记录类型名) [此字段自动填写]
    Sales Process(销售流程) B2B Sales Process(B2B 销售流程)
    Description(描述) Use to log B2B opportunities(用于记录 B2B 业务机会)
    Active(已启用)
  5. 在 Make Available(使其可用)列标题中,取消选择该复选框。
  6. 在 Make Available(使其可用)列标题中,选择 Standard User(标准用户)System Administrator(系统管理员)
  7. 单击 Next(下一步)
  8. 第 2 步中,确保选中 Apply one layout to all profiles(将一个页面布局应用到所有简档)复选框。
  9. 从 Select Page Layout(选择页面布局)列表中,选择 Opportunity Layout(业务机会布局)
  10. 单击 Save(保存)

您有了一个良好的开端,但还有很长的路要走。继续进行下一步以自定义您的销售路径。

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