可视化您的数据

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 54:25 开始，方便您回放并再次观看步骤的开头部分。） 

辅助功能

本步骤需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本步骤详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

报表图表

当涉及到报告和分析看似无穷无尽的数据时，可能会出现信息过量。如果有一种简单的方法可以可视化地汇总所有那些信息呢？我们来了解一下报表图表和仪表板。

Lightning Experience 提供了增强的数据图表来总结报表数据。您可以在不改动报表本身的情况下调整图表类型。

我们来看看实际应用中的图表。您的首席执行官对您所做的工作印象如此深刻，因此他要求一些特别的东西。他想要以图形化的方式显示销售代表的业绩。

添加垂直条形图来比较销售代表的成功率：

1. 单击 Reports（报表）选项卡。
2. 单击 Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率），然后单击 Add Chart（添加图表） 显示图表。
3. 单击图表右上角的齿轮图标 打开图表编辑器。
4. 单击 Column（列） 将显示更改为垂直条形图。
5. 完成图表属性：
   • Chart Title（图表标题）：Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率） 
   • 单击 Y-Axis（Y 轴）下拉菜单并设置为 Win Rate（赢得率）
6. 单击齿轮图标 关闭图表编辑器。
7. 单击 Edit（编辑）旁边的箭头 并从下拉列表中选择 Save（保存）。

仪表板

我们把数据可视化更进一步。销售副总裁想要一个 Global Sales 仪表板，使关键信息一目了然。仪表板是来自多个报表的数据的可视化展示，它可以：

• 显示来自自定义源报表的数据
• 让正在运行的用户确定哪些数据是可见的
• 显示截至上次刷新仪表板时的数据
• 可以预定自动刷新并发送电子邮件

Lightning Experience 中的仪表板编辑器为您提供一种使用拖放创建或编辑仪表板的便捷方式。我们来看看。

创建 Global Sales 仪表板：

1. 单击 Dashboards（仪表板）选项卡。
2. 单击 New Dashboard（新建仪表板）。
3. 将 Name（名称）设置为 Global Sales Dashboard（Global Sales 仪表板）。
4. 单击 Select Folder（选择文件夹），选择 Global Sales Dashboard（Global Sales 仪表板），然后单击 Select Folder（选择文件夹）。 
5. 单击 Create（创建）。

添加 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）图表组件：

1. 单击 +Widget（+小部件）。选择 Chart or Table（图表或表格）。
2. 在报表搜索栏中，输入 Opportunities（业务机会），单击 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会），然后单击 Select（选择）。 
3. 从 Display As（显示为）菜单中，单击 Vertical Bar Chart（垂直条形图）选项。
4. 确保 Y-Axis（Y 轴）设置为 Record Count（记录计数）。
5. 确保 Show Values（显示值）框打勾。
6. 完成文本区域：
   • Title（标题）：Sales Pipeline（销售漏斗） 
   • Subtitle（副标题）：Number of Open Opportunities by Rep（按销售代表划分的未处理业务机会数量）
7. 单击 Add（添加）。
8. 单击 Save（保存）。

添加 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）指标组件：

1. 单击 +Widget（+小部件）。选择 Chart or Table（图表或表格）。
2. 在报表搜索栏中，输入 Opportunities（业务机会），单击 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会），然后单击 Select（选择）。
3. 从 Display As（显示为）菜单中，选择 Metric（指标）选项。
4. 确保 Measure（衡量标准）设为 Sum of Amount（总金额），Display Units（显示单位）设为 Shortened Number（缩短数字）。在 Segment Range（段范围）中，将默认值 33 替换为 1000000（即一百万，一后面有六个零），并将 67 替换为 3000000（三百万）。
5. 完成文本区域：
   • Title（标题）：Total Open Opportunities（总的未处理业务机会） 
   • Footer（页脚）：Value of open opps in sales pipeline（销售漏斗中未处理业务机会的值）
6. 单击 Add（添加）。
7. 将指标组件拖到 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）垂直条形图的右侧。
8. 单击 Save（保存）。

添加 Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率）表格组件：

1. 单击 +Widget（+小部件）。选择 Chart or Table（图表或表格）。
2. 在报表搜索栏中，输入 Sales Rep（销售代表），单击 Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率），然后单击 Select（选择）。
3. 从 Display As（显示为）菜单中选择 Lightning Table（Lightning 表格） 。
4. 在 Columns（列）部分，单击以下列旁边的 X 将其从该组件中删除：
   • Account Name（客户名称）
   • Stage（阶段）
   • 结束日期
     备注：Opportunity Name（业务机会名称）和 Amount（金额）应为进仅存的列。
     
     
5. 将 Title（标题）更新为 Opportunities Won（赢得的业务机会）。
6. 单击 Add（添加）。
7. 把 Opportunities Won（赢得的业务机会）表拖到 Total Open Opportunities（总的未处理业务机会）指标的右侧，创建第三个仪表板列。
8. 单击 Save（保存）。

添加 Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率）指标组件：

1. 单击 +Widget（+小部件）。选择 Chart or Table（图表或表格）。
2. 在报表搜索栏中，输入 Sales Rep（销售代表），单击 Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率），然后单击 Select（选择）。
3. 从 Display As（显示为）菜单中，选择 Gauge Component（指标组件）选项。保持 segment ranges（片段范围）不变。
4. 将 Measure（衡量标准）更改为 Win Rate（赢得率）。
5. 完成文本区域。
   • Title（标题）：Company Win Rate（公司赢得率） 
   • Footer（页脚）：Ratio of won to closed opps（赢得业务机会和已结束业务机会的比率）
6. 单击 Add（添加）。
7. 把 Company Win Rate（公司赢得率）指标拖到 Opportunities Won（赢得的业务机会）组件的右侧，创建第四个仪表板列。
   • 您需要调整图表组件的大小来创建四列。不要担心，验证这一步时，不会检查仪表板上的组件排列。
8. 单击 Save（保存）。
9. 单击 Done（完成）。

恭喜您！您让您的利益相关者更轻松高效地审查他们的 Salesforce 数据。您利用报表构建器的功能将 Salesforce 对象和字段定制为有意义的信息。筛选器、报表类型、图表和仪表板进一步细分您的数据，从而只显示最重要的信息。干得好——您为您的执行团队节省了大量时间和精力！