创建报表和仪表板文件夹
介绍
想象一下，您正在试图梳理 Salesforce 数据，计算今年已经结束的业务机会的占比。单击几百次后，您感到非常沮丧。幸运的是，有 Salesforce 报表和仪表板可以让您轻松得出所需的数据。比较、评估、剖析和分类数据，帮助您和您的团队做出正确的业务决策。所有这些都借助于 Salesforce 报表和仪表板的强大功能。
报表和仪表板的优势
您和您的销售和营销经理可以从报表和仪表板获得下列好处：
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数据可视化——报表和仪表板使您能够轻松获取关键数据洞察，这有助于经理做出更好的决策。
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节省时间——您没有时间去手动挖掘许多对象、记录和字段来全面回答经理的问题。报表为您提供了一种快速回答简单或复杂问题的途径。
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灵活性——使用报表和仪表板，您可以从所有标准和自定义对象及字段中提取数据。您有许多强大的选项可以根据最终用户的特定需求自定义报表和仪表板。
您的利益相关者的报表需求
在这个项目中，您将从头到尾在 Salesforce Platform 上获得构建报表和仪表板的实操经验。我们来看看您为每个利益相关者构建的报表和仪表板，以跟踪关键业务信息。
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利益相关者
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报表要求
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|---|---|
销售副总裁 |
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市场营销副总裁 |
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CEO |
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只需单击几下鼠标，您就可以帮助您的执行团队在 Salesforce 中实时分析数据！
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
创建报表和仪表板文件夹
您收到了来自各利益相关方的大量请求，要求您在 Salesforce 中分析数据。您如何保持一切井然有序？首先，创建可以与不同团队成员共享的必要文件夹。
创建一个名为 Global Sales Reports（全球销售报表）的新报表文件夹：
- 如果您当前不在销售应用程序中，请单击 App Launcher（应用程序启动器）
并选择 Sales（销售）。
- 单击 Reports（报表）选项卡。
- 单击 New Folder（新建文件夹），然后输入详细信息。
备注：如果 New Folder（新建文件夹）按钮不存在，建议您创建一个新的 Trailhead Playground。
- Folder Label（文件夹标签）输入
Global Sales Reports。
- 在 Folder Unique Name（文件夹唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查这个文件夹的唯一名称。
- 单击 Save（保存）。
- 重复 3-6 步，在 Global Sales Report（全球销售报表）文件夹下创建以下文件夹作为子文件夹：
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Admin Lightning Experience Reports(管理员 Lightning Experience 报表) -
Marketing Reports(营销报告) -
Adoption Reports(采用报告)
创建一个名为 Global Sales Dashboards 的新仪表板文件夹:
- 单击 Dashboards（仪表板）选项卡。
- 单击 New Folder（新建文件夹）然后输入详细信息。
- Folder Label（文件夹标签）输入
Global Sales Dashboards。
- 在 Folder Unique Name（文件夹唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查这个文件夹的唯一名称。
- 单击 Save（保存）。
与销售团队共享所有新文件夹：
- 单击 Folders（文件夹）下的 Created by Me（由我创建）。
- 单击 Global Sales Dashboards（全球销售仪表板）文件夹右边的箭头
并从菜单中选择 Share（共享）。
- 从 Share With（共享者）下拉菜单中选择 Role and Internal Subordinates（角色和内部下属）。
- 在 Search Roles...（搜索角色...）框输入并选择
Channel Sales Team、Eastern Sales Team和Western Sales Team。
- 保留 Access（访问权限）为 View（查看），然后单击 Share（共享）。
- 单击 Done（完成）关闭 Share Folder（共享文件夹）弹窗。
- 单击 Reports（报表）选项卡，然后单击 Folders（文件夹）下的 Created by Me（由我创建）。
- 重复 2-6 步，共享 Global Sales Reports（Global Sales 报表）文件夹。请注意，Admin Lightning Experience Reports（管理 Lightning Experience 报表）、Marketing Reports（市场营销报表）和 Adoption Reports（采用率报表）等子文件夹将自动共享给与其父文件夹相同的团队。