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通过 Salesforce Starter 实现业务增长

通过一个应用程序增强客户与销售人员、服务专员和营销人员的关系。

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管理报表的数据

备注

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用中文(简体)学习?在此徽章中,Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文,用作参考。在您的 Trailhead playground 中,您需确保 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 将语言切换为英语,(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时,想要跟专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。

(此视频片段从 51:45 开始,方便您回放并再次观看步骤的开头部分。)

将报表导出为 CSV 格式

尽管 Salesforce 报表和仪表板很好用,但有时候还是需要在电子表格软件中导出数据并进行操作。没问题!Salesforce 允许您以 .CSV 或 .XLS 格式导出报表详细信息。根据需要,使用您最喜欢的电子表格软件进一步处理数据。请注意,导出不带格式、分组或小计。

CEO 想要输出一份可打印、可调整的 Users Not Logged in Last 7 Days(过去 7 天未登录的用户)报表。

运行 Users Not Logged in Last 7 Days 报表:

  1. 单击 Reports(报表)选项卡。
  2. 单击 Users Not Logged in Last 7 Days(过去 7 天未登录的用户)报表。

将报表数据保存为 .csv 文件:

  1. 单击 Edit(编辑)旁的箭头 向下箭头图标。
  2. 单击 Export(导出)
  3. 单击 Details Only(仅限详细信息)并选择以下选项:
    • Format(格式):Comma Delimited .csv(逗号分隔.csv)
    • Encoding(编码):ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1)(ISO-8859-1(通用美国和西欧,ISO-LATIN-1))
  4. 单击 Export(导出)
  5. 在您的计算机上找到该文件并打开它。请注意,将显示报表数据并且可以在电子表格软件中进行操作和打印。
  6. 将文件保存为 Users Not Logged in Last 7 Days Export Details(过去 7 天未登录用户导出详细信息)。
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