对您的数据进行分组和分类
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（此视频片段从 36:23 开始，方便您回放并再次观看步骤的开头部分。）
对报表中的数据进行分组
报表构建器超级好用的一点在于它能够轻松地拖动分组，以便在报表的行和列之间移动分组。我们采用矩阵式报表来显示网格中两层或以上分组的摘要。这样您可以在更小的空间中显示更多数据，并在组之间进行快速比较。
让我们回到您的销售副总裁，他希望 Opportunities by Rep（按代表划分的业务机会）报表另外按结束日期分组在表格中显示业务机会。没问题！
我们将修改 Opportunities by Rep（按代表划分的业务机会）报表，以便按结束日期所在的月份进行分组：
- 单击 Reports（报表）选项卡。
- 单击 All Folders（所有文件夹）。
- 单击 Global Sales Reports（全球销售报表）。
- 单击 Opportunities by Rep（按代表划分的业务机会）旁边的箭头
，然后选择 Edit（编辑）。
- 确保 Opportunity Owner（业务机会所有人）列按行分组。
备注：如果业务机会所有人名称旁边的括号中有一个数字，则该列已被分组。如果没有，请单击 Opportunity Owner（业务机会所有人）列标题旁边的箭头，然后选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
- 在预览窗格中，单击 Close Date（结束日期）旁边的箭头
并选择 Group Columns by This Field（按此字段分组列）。
- 单击 Close Date（结束日期）摘要行中的箭头
，将鼠标悬停在 Group Date By（日期分组依据）上，然后选择 Calendar Month（日历月）。
- 在预览窗格底部，滑动 Detail Rows（详细信息行）切换键到取消选择。
- 单击 Save（保存）旁边的箭头
，然后单击 Save As（另存为），然后完成 Save Report（保存报表）详细信息：
- Report Name（报表名称）：
Opportunities by Rep and Close Month（按代表和结束月份划分的业务机会） - 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
- Report Description（报表描述）：
What opportunities do your sales reps have in the pipeline and when do they close?（代表在漏斗中拥有哪些业务机会，什么时候结束？）
- 确保此报表保存在 Global Sales Reports（全球销售报表）中。
- 单击 Save（保存）。
- 单击 Run（运行）。
使用存储桶字段
矩阵报表用来查看数据很有用，但是如果您需要按类别编排分组，该怎么办？这就需要用到存储桶。通过存储桶存储，您定义一组类别或“存储桶”来对记录进行排序、分组或筛选，从而动态地对报表数据进行切分。
让我们来看看存储桶的存储原理，并满足您的销售副总裁的报表需求。我们将再创建一个矩阵报表，但这一次按所有人、阶段和规模显示本会计季度的潜在业务机会。
创建新的业务机会报表：
- 单击 Reports（报表）。
- 单击 New Report（新建报表）。
- 在左侧的 Recently Used（最近使用）下，单击 All（全部）。
- 在 Search Report Types（搜索报表类型）中输入
Opportunities（业务机会），并选择 Opportunities（业务机会）。
- 单击 Start Report（开始报表）。
- 确保在报表构建器的右上角启用 Update Preview Automatically（自动更新预览）。
- 单击 Filters（筛选）窗格。
- 确保 Close Date（结束日期）设置为 Current Fq（当前会计季度）。。
- 单击 Opportunity Status（业务机会状态），选择 Open（未处理），然后单击 Apply（应用）。
- 单击 Outline（概要）窗格，然后单击下述列标题旁的 X 将其删除：
- Owner Role（所有人角色）
- Fiscal Period（会计周期）
- Age（帐龄）
- Created Date（创建日期）
- Next Step（下一步）
- Lead Source（潜在客户来源）
- Type（类型）
添加一个存储桶字段，将业务机会分为小型、中型或大型。
- 在 Outline（概要）窗格中，单击列旁边的箭头
，然后单击 Add Bucket Column（添加存储桶列）。
- 删除字段框中的当前选择，然后搜索并选择 Amount（金额）。
- 对于 Bucket Name（存储桶名称），输入
Size（大小）。
- 按照以下步骤完成第一个范围：
- Range（范围）：<=
50000 - Name（名称）：
Small（小）
- 单击 Add（添加），然后完成第二个范围：
- Range（范围）：> 50,000 到
100000 - Name（名称）：
Medium（中）
- 对于第三个范围（>100,000），在 Name（名称）字段中输入
Large（大）。
- 确保选择 Treat empty Amount values in the report as zeros（将报表中的空金额值视为零处理）。
- 单击 Apply（应用）。
按阶段、业务机会所有人和大小对报表进行分组。
- 在预览窗格中，单击 Opportunity Owner（业务机会所有人）旁边的箭头
，然后选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
- 在预览窗格中，单击 Stage（阶段）旁边的箭头
并选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
- 单击 Size（大小）旁边的箭头
并选择 Group Columns by This Field（按此字段分组列）。
- 在预览窗格的底部，滑动 Detail Rows（详细信息行）、Subtotals（小计）和 Grand Total（总计）旁边的切换键以取消选择它们。
- 单击 Save & Run（保存并运行）并完成报表详细信息：
- Report Name（报表名称）：
Pipeline Matrix Report Current FQ（当前会计季度漏斗矩阵报表） - 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
- Report Description（报表描述）：
How big are the deals at each stage in the pipeline this FQ?（此会计季度的每个阶段的潜在交易有多大？）
- 单击 Select Folder（选择文件夹），选择 Global Sales Reports（全球销售报表），并单击 Select Folder（选择文件夹）。
- 单击 Save（保存）。