对您的数据进行分组和分类

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 36:23 开始，方便您回放并再次观看步骤的开头部分。）

辅助功能

本步骤需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本步骤详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

对报表中的数据进行分组

报表构建器超级好用的一点在于它能够轻松地拖动分组，以便在报表的行和列之间移动分组。我们采用矩阵式报表来显示网格中两层或以上分组的摘要。这样您可以在更小的空间中显示更多数据，并在组之间进行快速比较。

让我们回到您的销售副总裁，他希望 Opportunities by Rep（按代表划分的业务机会）报表另外按结束日期分组在表格中显示业务机会。没问题！

我们将修改 Opportunities by Rep（按代表划分的业务机会）报表，以便按结束日期所在的月份进行分组：

1. 单击 Reports（报表）选项卡。
2. 单击 All Folders（所有文件夹）。
3. 单击 Global Sales Reports（全球销售报表）。
4. 单击 Opportunities by Rep（按代表划分的业务机会）旁边的箭头 ，然后选择 Edit（编辑）。
5. 确保 Opportunity Owner（业务机会所有人）列按行分组。
   备注：如果业务机会所有人名称旁边的括号中有一个数字，则该列已被分组。如果没有，请单击 Opportunity Owner（业务机会所有人）列标题旁边的箭头，然后选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
6. 在预览窗格中，单击 Close Date（结束日期）旁边的箭头 并选择 Group Columns by This Field（按此字段分组列）。
7. 单击 Close Date（结束日期）摘要行中的箭头 ，将鼠标悬停在 Group Date By（日期分组依据）上，然后选择 Calendar Month（日历月）。
   
   
8. 在预览窗格底部，滑动 Detail Rows（详细信息行）切换键到取消选择。
9. 单击 Save（保存）旁边的箭头 ，然后单击 Save As（另存为），然后完成 Save Report（保存报表）详细信息：
   • 报表名称：Opportunities by Rep and Close Month（按代表和结束月份划分的业务机会）
   • 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
   • Report Description（报表描述）：What opportunities do your sales reps have in the pipeline and when do they close?（代表在漏斗中拥有哪些业务机会，什么时候结束？）
10. 确保此报表保存在 Global Sales Reports（全球销售报表）中。
11. 单击 Save（保存）。
12. 单击 Run（运行）。

使用存储桶字段

矩阵报表用来查看数据很有用，但是如果您需要按类别编排分组，该怎么办？这就需要用到存储桶。通过存储桶存储，您定义一组类别或“存储桶”来对记录进行排序、分组或筛选，从而动态地对报表数据进行切分。

让我们来看看存储桶的存储原理，并满足您的销售副总裁的报表需求。我们将再创建一个矩阵报表，但这一次按所有人、阶段和规模显示本会计季度的潜在业务机会。

创建新的业务机会报表：

1. 单击 Reports（报表）。
2. 单击 New Report（新建报表）。
3. 在左侧的 Recently Used（最近使用）下，单击 All（全部）。 
4. 在 Search Report Types（搜索报表类型）中输入 Opportunities（业务机会），并选择 Opportunities（业务机会）。
5. 单击 Start Report（开始报表）。
6. 确保在报表构建器的右上角启用 Update Preview Automatically（自动更新预览）。
7. 单击 Filters（筛选）窗格。
8. 确保 Close Date（结束日期）设置为 Current Fq（当前会计季度）。。
9. 单击 Opportunity Status（业务机会状态），选择 Open（未处理），然后单击 Apply（应用）。
10. 单击 Outline（概要）窗格，然后单击下述列标题旁的 X 将其删除：

• Owner Role（所有人角色）
• Fiscal Period（会计周期）
• Age（帐龄）
• Created Date（创建日期）
• Next Step（下一步）
• Lead Source（潜在客户来源）
• Type（类型）

添加一个存储桶字段，将业务机会分为小型、中型或大型。

1. 在 Outline（概要）窗格中，单击列旁边的箭头 ，然后单击 Add Bucket Column（添加存储桶列）。
2. 删除字段框中的当前选择，然后搜索并选择 Amount（金额）。
3. 对于 Bucket Name（存储桶名称），输入 Size（大小）。
4. 按照以下步骤完成第一个范围：
   • 范围：<=50000 
   • 名称：Small（小）
5. 单击 Add（添加），然后完成第二个范围：
   • 范围：>50,000 到 100000 
   • 名称：Medium（中）
6. 对于第三个范围（>100,000），在 Name（名称）字段中输入 Large（大）。
7. 确保选择 Treat empty Amount values in the report as zeros（将报表中的空金额值视为零处理）。
   
   
8. 单击 Apply（应用）。

按阶段、业务机会所有人和大小对报表进行分组。 

1. 在预览窗格中，单击 Opportunity Owner（业务机会所有人）旁边的箭头 ，然后选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
2. 在预览窗格中，单击 Stage（阶段）旁边的箭头 并选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
3. 单击 Size（大小）旁边的箭头 并选择 Group Columns by This Field（按此字段分组列）。
4. 在预览窗格的底部，滑动 Detail Rows（详细信息行）、Subtotals（小计）和 Grand Total（总计）旁边的切换键以取消选择它们。
5. 单击 Save & Run（保存并运行）并完成报表详细信息：
   • Report Name（报表名称）：Pipeline Matrix Report Current FQ（当前会计季度漏斗矩阵报表） 
   • 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
   • 报表描述：How big are the deals at each stage in the pipeline this FQ?（此会计季度的每个阶段的潜在交易有多大？）
6. 单击 Select Folder（选择文件夹），选择 Global Sales Reports（全球销售报表），并单击 Select Folder（选择文件夹）。
7. 单击 Save（保存）。