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在 Agentforce 中启用销售指导

学习目标

在本项目中，您将：

  • 探索销售指导功能。
  • 使用 Agentforce 启用销售指导。
  • 创建销售指导用户。
  • 授权访问、配置和激活销售指导代理。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

向您的新指导问好

Agentforce 中的销售指导就像在 Salesforce 中有一名私人教练。但它并非跟踪训练，而是帮助您培养所需技能，从而完结更多交易并巩固客户关系。无论您是刚入门的新手，还是想要改进，无论您身在何处，销售指导都能满足您的需求，助您成长。

正是它的适应性让它能真正有用。当您对基础知识的掌握越来越有信心以后，它就会引入新技巧和新策略，让您继续学习和提高。

这就是真正的神奇之处：销售指导不仅教授您基础知识；还能根据您的需求进行调整，并与您共同成长进步。随着您对基础知识的掌握愈发熟练，会引入一些高级技巧和策略来帮助您提升销售水平。那么，您准备好成为销售巨星了吗？让我们深入了解并开始您的销售指导之旅。

在 Agentforce 中启用销售指导

只需简单两步，便可在 Agentforce 中启用销售指导代理：

  • 在 Agentforce 中打开销售指导：激活 Agentforce 的功能以及必要的支持服务，使销售指导代理可用。
  • 配置和激活代理：使用 Agent Builder（代理生成器），根据您的业务需求和销售流程定制代理。

在本单元，您将学习如何完成第一步——通过 Salesforce Go 体验来启用销售指导代理。Salesforce Go 是一种新的设置体验，它简化了您发现、启用、配置和监控 Salesforce 功能的方式。查阅资源部分，了解有关 Salesforce Go 的更多信息。

启用 Agentforce 销售指导

  1. 请务必按照本页顶部的步骤获取带有 Agentforce 销售指导的新 Trailhead Playground 并进行连接。
  2. 然后，在 Playground 主页上，单击齿轮图标 设置，然后单击 Salesforce Go。这将在 Setup（设置）中打开 Salesforce Go 主页。或者，如果您已进入 Setup（设置），请使用 Quick Find（快速查找）搜索并选择 Salesforce Go。
  3. 向下滚动到 Get Started with Agentforce（开始使用 Agentforce）部分，然后单击 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）卡片上的 Set Up（设置）。Salesforce Go 主页，突出显示了 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）下的 Set Up（设置）。
  4. 单击 Turn On（打开），以在您的组织中启用 Agentforce。Agentforce for Sales Set Up（适用于销售的 Agentforce 设置）向导，突出显示了 Turn On Agentforce（打开 Agentforce）按钮。
  5. 单击 Confirm（确认）。Agentforce 可能需要几分钟才能激活。启用后，Agentforce 会自动提供与销售相关的代理用于设置。例如，适用于销售的 Agentforce 目前包括两个代理：销售指导和 SDR 代理。激活后，可从此页面访问这些代理。在此处，您可以启用您需要的代理，即销售指导。
  6. 在 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）上切换。启用 Sales Templates（销售模板），突出显示了 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）切换开关。
  7. 单击对话框中的 Confirm（确认）。代理可能需要几分钟才能激活。启用后，可提供您需要完成的设置步骤。现在完成了四个必需步骤中的一个——打开代理。您的代理现已启用并可进行设置。

授予用户对销售指导的访问权限

对于此项目，您需要为自己分配访问权限，以便配置和操作销售指导代理。

  1. 在 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）区域，单击 Manage User Access（管理用户访问权限）部分中的 Manage（管理）。

Agentforce Sales Coach Set Up（Agentforce 销售指导设置）向导，突出显示了“管理”。

  1. 在 Manage Agentforce Sales Coach（管理 Agentforce 销售指导）选项卡下，单击 Recently Viewed（最近查看）下拉列表并将其更改为 All Users（所有用户）。
  2. 找到自己的姓名并选中自己姓名旁边的复选框。通过 Manage Agentforce Sales Coach（管理 Agentforce 销售指导）向用户分配 Permission Sets（权限集）
  3. 单击 Assign（分配）。您已成功向自己分配管理 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）的权限。
  4. 单击 Use Agentforce Sales Coach（使用 Agentforce 销售指导）选项卡，将 Recently Viewed（最近查看）下拉列表更改为 All Users（所有用户）。
  5. 选中自己姓名旁边的复选框。单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。通过 Use Agentforce Sales Coach（使用 Agentforce 销售指导）向用户分配 Permission Sets（权限集）
  6. 现在，您应该会看到 Manage User Access（管理用户访问权限）步骤中标记了一个复选框，表明此步骤已完成。您已成功授予销售指导代理所需的权限。

将 Agentforce 销售指导添加到业务机会页面

现在您拥有了合适的权限，让我们将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）添加到 Opportunity（业务机会）页面。这是销售指导激活并配置后，您将与它互动的主要界面。此步骤标志着 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）设置过程中的第三个要求。

  1. 通过单击 Setup（设置）图标中的 Salesforce Go，导航回到 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）设置，然后单击 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）旁边的向下箭头以展开该部分。
  2. 在 Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page（向 Lightning 记录页面添加组件、字段和操作）部分中，单击 Manage（管理）。
  3. 单击 Opportunity Grouped View Default（业务机会分组视图默认设置）选项旁边的 Open in App Builder（在应用程序生成器中打开）。如果您没有看到它，则可能需要向右滚动。在新选项卡中，打开了 Lightning 应用程序生成器。在这里，您可以编辑 Opportunity Record（业务机会记录）页面布局。
  4. 从 Components（组件）面板中，单击并拖动 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）到 Related Lists（相关列表）部分的上方。
  5. 业务机会记录页面，突出显示相关列表部分上方的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。
  6. 单击 Save（保存），然后单击 Activate（激活）。
  7. 单击 Assign as Org Default（分配为组织默认设置）。
  8. 将 Desktop（桌面）保留为默认视图，然后单击 Next（下一步）。
  9. 单击 Save（保存）。您已经完成了本选项卡的内容，现在可以关闭 Lightning 应用程序生成器选项卡。
  10. 返回 Setup（设置）页面后，单击 Done（完成）。刷新页面。
  11. 手动选中该复选框以将此步骤标记为完成。

您现在已经成功地将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）添加到 Opportunity（业务计划）页面布局中，这是您练习销售推介和接收 AI 提供技术支持的反馈的工作区。

该过程的最后一步是通过单击 Go to Agentforce Builder（转到 Agentforce 生成器）链接并完成自定义来实际构建代理。但是，在执行此操作之前，还有最后一个设置任务。销售指导代理在您的 Salesforce 组织中充当专用用户，必须正确创建和配置才能有效运行。

让我们创建此销售指导用户，并分配相应的许可证以启用完整功能。

创建销售指导用户

您的销售指导代理作为 Salesforce 中的用户运行。因此，具有与您组织中其他用户相同的报告、记录保持和管理功能。接下来，让我们为您的自主销售代理创建一个特定类型的用户，并为其分配适当的权限。

  1. 在 Quick Find（快速查找）中，搜索并选择 Users（用户）。
  2. 单击 New User（新建用户）。

新建用户设置，突出显示了 New User（新建用户）按钮。

  1. 此时会打开一个新选项卡，您可以在其中创建新用户。填充 New User（新用户）字段，如下所示：
    • First Name（名字）：Sales Coach（销售指导）
    • Last Name（姓氏）：Agent（代理）
    • Alias（别名）：自动填充
    • Email（电子邮件）：电子邮件地址
    • Username（用户名）：scoach + <您的姓名首字母> + <今日日期> + <您最喜欢的颜色> + @thsc.com
      用户名必须是唯一的。
    • Nickname（昵称）：自动填充
    • Company（公司）：Acme
    • User License（用户许可）：Einstein Agent（Einstein 代理）
    • Profile（简档）：Einstein Agent User（Einstein 代理用户）

填写了日期的 New User Setup（新用户设置）页面。

  1. 单击 Save（保存）。您的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）用户记录已创建。
  2. 向下滚动到 Permission Set Assignments（权限集分配）部分并单击 Edit Assignment（编辑分配）。
  3. 将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）从 Available Permission Sets（可用的权限集）部分移动到 Enabled Permission Sets（已启用权限集）部分。
  4. 单击 Save（保存）。
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