在 Agentforce 中启用销售指导
学习目标
在本项目中，您将：
- 探索销售指导功能。
- 使用 Agentforce 启用销售指导。
- 创建销售指导用户。
- 授权访问、配置和激活销售指导代理。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
向您的新指导问好
Agentforce 中的销售指导就像在 Salesforce 中有一名私人教练。但它并非跟踪训练，而是帮助您培养所需技能，从而完结更多交易并巩固客户关系。无论您是刚入门的新手，还是想要改进，无论您身在何处，销售指导都能满足您的需求，助您成长。
正是它的适应性让它能真正有用。当您对基础知识的掌握越来越有信心以后，它就会引入新技巧和新策略，让您继续学习和提高。
这就是真正的神奇之处：销售指导不仅教授您基础知识；还能根据您的需求进行调整，并与您共同成长进步。随着您对基础知识的掌握愈发熟练，会引入一些高级技巧和策略来帮助您提升销售水平。那么，您准备好成为销售巨星了吗？让我们深入了解并开始您的销售指导之旅。
在 Agentforce 中启用销售指导
只需简单两步，便可在 Agentforce 中启用销售指导代理：
-
在 Agentforce 中打开销售指导：激活 Agentforce 的功能以及必要的支持服务，使销售指导代理可用。
-
配置和激活智能体：使用 Agent Builder（智能体生成器），根据您的业务需求和销售流程定制智能体。
在本单元中，您将学习如何完成第一步：通过 Setup（设置）启用销售指导智能体。
启用 Agentforce 销售指导
- 请务必按照本页顶部的步骤获取带有 Agentforce 销售指导的新 Trailhead Playground 并进行连接。
- 然后，在 Playground 主页中，单击齿轮图标
。
- 在 Quick Find（快速查找）框中输入
Sales Coach（销售指导），然后单击 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。
- 借助 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）向导，可以轻松启用所有必需的支持功能。它向您显示您需要的功能以及已启用的功能列表。单击 Enable All（启用所有）。
- 您还可以将 Data Cloud 用于 Agentforce 销售指导。我们已在您的自定义 Playground 中为您启用它。单击 Go to Data Cloud（转到 Data Cloud）。
- 由于 Data Cloud 已启用，因此在此页面上，您应该会看到一个名为 Your Home Org Details （主组织详细信息）的部分，其中包含 Home Org ID（主组织 ID）、Home Org Instance（主组织实例）等列。确认您看到该部分，然后关闭 Data Cloud Setup（Data Cloud 设置）页面。
- 返回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面并刷新浏览器。
- 在 Step 1: Enable Agentforce Sales Coach（步骤 1：启用 Agentforce 销售指导）部分中，单击切换开关以激活 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。
- 此时将显示一个弹出窗口。单击 Got It（明白）。确认框显示 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）现已启用。
您已经激活了 Agentforce 销售指导，Setup（设置）页面上的下一步是将其添加到您的业务机会记录页面。但是，您还没有执行此操作的正确权限，因此让我们暂时跳过本部分，稍后再回来讨论。
创建销售指导用户
您的销售指导代理作为 Salesforce 中的用户运行。因此，具有与您组织中其他用户相同的报告、记录保持和管理功能。接下来，让我们为您的自主销售代理创建一个特定类型的用户，并为其分配适当的权限。
- 单击 Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach（步骤 2：创建 Agentforce 销售指导用户）展开此部分。
- 单击 Go to User Setup（转到用户设置）。
- 此时会打开一个新选项卡，您可以在其中创建新用户。填充 New User（新用户）字段，如下所示：
- First Name（名字）：
Sales Coach（销售指导） - Last Name（姓氏）：
Agent（智能体） - Alias（别名）：自动填充
- Email（电子邮件）：电子邮件地址
- Username（用户名）：scoach + <您的姓名首字母> + <今日日期> + <您最喜欢的颜色> + @thsc.com
用户名必须是唯一的。
- Nickname（昵称）：自动填充
- Company（公司）：
Acme - User License（用户许可）：Einstein Agent（Einstein 智能体）
- Profile（简档）：Einstein Agent User（Einstein 智能体用户）
- 单击 Save（保存）。您的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）用户记录已创建。您可以关闭此选项卡并跳回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。
- 在 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面的 Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach（步骤 2：创建 Agentforce 销售指导用户）部分，单击 Go to Permission Sets（转到权限集）。
- 这将打开一个新选项卡，您可以在其中管理 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）权限集的分配。单击 Add Assignments（添加分配）。
- 选中 Sales Coach Agent（销售指导代理）复选框，单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。现在，您已将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）权限集添加到您的 Sales Coach Agent（销售指导代理）用户。关闭此选项卡并返回到 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。
授予用户对销售指导的访问权限
对于此项目，您需要为自己分配一些权限，以便您配置和使用 Agentforce 销售指导代理。
- 在 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面中，单击 Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach（步骤 3：授予对 Agentforce 销售指导的访问权限）展开此部分。
- 单击 Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach（分配用户管理 Agentforce 销售指导）旁边的第一个 Go to Permission Sets（转到权限集）。
- 这将打开一个新选项卡，您可以在其中分配 Manage Agentforce Sales Coach（管理 Agentforce 销售指导）权限集。单击 Add Assignments（添加分配）。
- 选中 YOUR NAME（您的姓名）旁边的框，单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。您现在已获得管理 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）的权限。您可以关闭此选项卡并返回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。
- 在 Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach（步骤 3：授予对 Agentforce 销售指导的访问权限）中，单击 Assign Users to Access Agentforce Sales Coach（向用户分配访问 Agentforce 销售指导的权限）旁边的 Go to Permission Sets（转到权限集）。
- 这将打开一个新选项卡，您可以在其中分配 Use Agentforce Sales Coach（使用 Agentforce 销售指导）权限集。单击 Add Assignments（添加分配）。
- 选中 YOUR NAME（您的姓名）旁边的框，单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。您现在可以使用 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。您可以关闭此选项卡并返回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。
将 Agentforce 销售指导添加到业务机会页面
现在您拥有了合适的权限，让我们返回步骤 1 部分，将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）添加到 Opportunity（业务机会）页面。在 Opportunity（业务机会）页面，您可以在 Sales Coach（销售指导）启动并运行后与其交互。
- 单击 Step 1: Enable Agentforce Sales Coach（步骤 1：启用 Agentforce 销售指导）以展开此部分。
- 单击 Go to App Builder（转到应用程序生成器）按钮
。在新选项卡中，打开了 Lightning 应用程序生成器。在这里，您可以编辑 Opportunity Record（业务机会记录）页面布局。
- 在 Builder（生成器）选项卡中，单击并拖动 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）到 Related Lists（相关列表）部分的上方。
- 单击 Save（保存），然后单击 Activate（激活）。
- 单击 Assign as Org Default（分配为组织默认设置）。
- 将 Desktop（桌面）保留为默认值。依次单击 Next（下一步）、Save（保存）。您已经完成了本选项卡的内容，现在可以将其关闭。返回 Setup（设置）页面后，请继续刷新该页面。
您现在已经成功地将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）添加到 Opportunity（业务计划）页面布局中，这是您练习销售推介和接收 AI 提供技术支持的反馈的工作区。
该流程的最后一步是实际构建并自定义该智能体。