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收集用户的联系人信息

学习目标

在本项目中，可使用 Flow Builder 构建具有下列功能的屏幕流：

  • 捕获用户信息。
  • 查询 Salesforce 组织中与用户已输入内容匹配的记录。
  • 询问用户是更新匹配记录还是不进行更改。
  • 创建或更新记录。
  • 提供指向已更新或已创建记录的链接。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

介绍

重复数据不仅难以处理，还会危及组织的完整性，并影响其支持 Data 360 等先进技术的能力。此外，这还会让用户感到沮丧和困惑。因此，添加有助于防止重复数据的功能将大有助益。

在本徽章中，您将创建屏幕流，允许用户创建新联系人，但如果已存在具有相同电子邮件地址的联系人，则为用户提供更新现有联系人的选项。

启动您的 Trailhead Playground

您可在自己的个人 Salesforce 环境（称为 Trailhead Playground）中完成此实践项目。先登录 Trailhead，然后单击页面底部的 Launch（启动），立即获取您的 Trailhead Playground。Playground 会在新的浏览器选项卡或窗口中打开。在使用本徽章时，请保持 Playground 窗口打开。在 Playground 中完成步骤后，返回此窗口并单击此页面底部的 Verify step（验证步骤）。

创建流

  1. 单击 App Launcher（应用程序启动器）(应用程序启动器)。
  2. 在 Search apps and items（搜索应用程序和项目）框中，输入 auto（自动），然后选择 Automation（自动化）。
  3. 在 Flows（流）面板中，单击 New（新建）。
  4. 在 Frequently Used（常用）中，选择 Screen Flow（屏幕流）。
    Flow Builder 画布会打开。

为联系人创建记录变量

首先，创建记录变量，以便在流中存储联系人数据。此单一变量存储单个联系人的所有字段。将所有这些数据存储在一个地方，以便后续使用。

  1. 单击 切换工具箱 查看工具箱。
  2. 在 Manager（管理器）选项卡中，单击 New Resource（新资源）
  3. 在 Resource Type（资源类型）处，选择 Variable（变量）。
  4. 在 API Name（API 名称）处，输入 contact（联系人）。
  5. Data Type（数据类型）选择 Record（记录）。
  6. Object（对象）输入 Contact（联系人）。
  7. 单击 Done（完成）。
    工具箱的 Manager（管理器）选项卡现在包含名为 contact（联系人）的记录变量。
  8. 单击 Save（保存）并输入这些值：
    • Flow Label（流标签）：New Contact（新建联系人）
    • Flow API Name（流 API 名称）：New_Contact
  9. 单击 Save（保存）。

您可能会看到一条错误提示，表明流无法运行，因为没有任何对象连接到开始元素。无需担心该错误，因为您马上就能解决此问题。

创建屏幕元素

接下来，创建屏幕元素，以收集潜在新联系人的数据。

  1. 在流画布“开始”元素后面的路径上，单击 添加元素。
  2. 选择 Screen（屏幕）。
    New Screen（新建屏幕）窗口打开。
  3. 在 Screen Properties（屏幕属性）窗格中，在 Label（标签）处输入 Contact Info（联系人信息）。
    API Name（API 名称）自动设置为 Contact_Info。

与前面步骤相对应的 Screen Properties（屏幕属性）面板。

  1. 单击 Done（完成）。
    画布显示三大元素：Screen Flow Start（屏幕流开始）元素、Contact Info（联系人信息）屏幕以及 End（结束）元素。

Flow Builder 画布，显示 Contact Info（联系人信息）元素位于 Start（开始）元素和 End（结束）元素之间。

  1. 保存流。

向屏幕添加名称组件

屏幕元素需要屏幕组件，以向用户请求或显示信息。在此情况下，该屏幕需要字段以输入潜在联系人的信息。我们从收集联系人姓名的屏幕组件开始。

  1. 在画布中，单击 Contact Info（联系人信息）元素。
    Edit Screen（编辑屏幕）窗口打开。此窗口也称为屏幕画布。
  2. 在 Components（组件）选项卡的 Search components（搜索组件）框中，输入 name（名称）。
  3. 单击 Name（名称）组件，以将其添加到屏幕画布。
    属性窗格现在显示的是 Name（名称）组件。
  4. 在 Name（名称）组件的属性窗格中，在 API Name（API 名称）处输入 contactName。
  5. 往下翻，单击 Advanced（高级）。
  6. 选择 Manually assign variables（手动分配变量）。
  7. 在 Store Output Values to Select Variables（将输出值存储到选定变量）部分，输入来自联系人记录变量的值。
    • 对于 First Name（名），选择 contact（联系人），然后选择 First Name（名）。
      与前面步骤相对应的姓名属性窗格。
    • 对于 Last Name（姓），选择 contact（联系人），然后选择 Last Name（姓）。
  1. 单击 Done（完成）。
  2. 保存流。

向屏幕添加选项查找组件

现在，让我们添加选项查找组件，方便用户选择联系人的父级客户。

  1. 在画布中，单击 Contact Info（联系人信息）元素，以打开其屏幕画布。
  2. 在 Components（组件）选项卡中，单击 Choice Lookup（选项查找），以将该组件添加到位于 Name（名称）组件下方的屏幕画布中。
    属性窗格现在显示的是 Choice Lookup（选项查找）组件。
  3. 在 Choice Lookup（选项查找）组件的属性窗格中，输入这些值。
    • 在 Label（标签）处，输入 Account（客户）。API Name（API 名称）会自动设置为 Account。
    • 启用Require（必填）复选框。
    • 确保 Let Users Select Multiple Options（允许用户选择多个选项）设置为 No（否）。
  4. 在 Configure Choices（配置选择）部分中，为 Choice（选择）选择 New Choice Resource（新选择资源）。输入这些值：
    • 在 Resource Type（资源类型）处，选择 Record Choice Set（记录选择集）。
    • 在 API Name（API 名称）处，输入 AllAccounts。
    • 在 Object（对象）处，选择 Account（客户）。
    • 在 Condition Requirements（条件要求）处，选择 None—Get All Account Records（无 — 获取所有客户记录）。
    • Sort Order（排列顺序）选择 Ascending（升序）。
    • 在 Sort By（排列方式）处，选择 Name（名称）。
    • 在 Choice Label（选项标签）处，选择 Name（名称）。
    • 在 Data Type（数据类型）处选择 Text（文本）。
    • 在 Choice Value（选项值）处，选择 Id。
    • 在 Store More Account Field Values（存储多个客户字段值）部分，输入下列值，在 contact 记录变量中存储用户所选客户的 ID。
      • 在 Field（字段）处，选择 Account ID（客户 ID）。
      • 在 Variable（变量）处，contact（联系人），然后选择 Account ID（客户 ID）（第二个）。
  5. 单击 Done（完成）以关闭 New Choice Resource（新选择资源）窗口。
  6. 单击 Done（完成）以关闭 Edit Screen（编辑屏幕）窗口。
  7. 保存流。

向屏幕添加电子邮件组件

最后，添加电子邮件组件，供用户输入联系人的电子邮件地址。请记住，流将使用此值查找重复的联系人，因此流需要该字段。

  1. 在画布中，单击 Contact Info（联系人信息）元素，以打开其屏幕画布。
  2. 在 Components（组件）选项卡中，单击 Email（电子邮件），以将该组件添加到屏幕画布。
  3. 在 Email（电子邮件）组件的属性窗格中，输入这些值。
    • 在 API Name（API 名称）处，输入 contactEmail。
    • 在 Label（标签）处，输入 Email（电子邮件）。
    • 在 Required（必填项）处，选择 True。
  4. 往下翻，单击 Advanced（高级）。
  5. 选择 Manually assign variables（手动分配变量）。
  6. 在 Store Output Values to Select Variables（将输出值存储到选定变量）部分，在 Value（值）处，选择 Contacts（联系人），然后选择 Email（电子邮件）。
    Store Output Values to Select Variables（将输出值存储到选定变量）部分，其中 Value（值）字段设置为 contact > Email（联系人 > 电子邮件）。
  7. 单击 Done（完成）。
  8. 保存流。

运行流以查看屏幕

现在，您的流可以收集用户联系人信息并将该信息存储在流变量中。我们看一下当用户运行流时屏幕是什么样的。

  1. 在工具栏中，单击 Run（运行）。
  2. 输入任意值，从列表中选择任意客户，单击 Finish（完成）。
    New Contact（新建联系人）屏幕元素显示 First Name（名）、Last Name（姓）、Account（客户）和 Email（电子邮件）字段。

由于流在屏幕之后没有要执行的元素，因此单击 Finish（完成）时没有其他内容发生。流再次运行，也就是说您会再次看到这个屏幕。

目前为止，流仅显示用于接收用户输入的屏幕。接下来，您将配置流，比较一些用户输入与组织中的数据。

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