让组织准备就绪
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
简介
销售代表的日常生活充满了是和否。不仅仅是来自潜在客户。有些事情需要内部管理层的批准，例如折扣申请，我们在此项目中会解决这些问题。作为管理员，您可以通过设置审批流程，使所有相关人员更容易处理这些可行或不可行的情况。
审批流程是为在 Salesforce 中审批记录而实施的自动化流程。该流程会指定审批所需的步骤，并允许将步骤应用于所有记录或仅应用于具有特定属性的记录。自动化流程还会指定各步骤中的审批者，以及批准、否决或撤回记录后要执行的操作。
对于此项目，您将为 AW Computing 的新任北美销售副总裁 Allison Wheeler 创建一个自动审批流程。她需要一个自动化的方法，按照以下参数处理销售代表的折扣申请：
- 如果申请的折扣不超过 15%，系统会自动批准。
- 如果申请的折扣超过 15%，则必须得到销售部门经理的批准—美国销售代表经理是 Courtney Brown。
- 如果申请的折扣超过 40%，还必须得到 Allison 的批准。
在为 Allison 设置此审批流程之前，需要进行一些准备工作，以确保您的组织已准备就绪，能够达到她的要求。所以戴上您的超棒管理员帽子，让我们开始吧。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟随讲师一起学习吗？观看此视频，它是 Trailhead Live 上 Trail Together 系列的一部分。您可以在“资源”部分找到完整内容的链接。
添加新用户
启动您的 Trailhead Playground
您将在自己的个人 Salesforce 环境（称为 Trailhead Playground）中完成这个实践项目。先登录 Trailhead，然后单击页面底部的 Launch（启动），立即启动您的 Trailhead Playground。Playground 会在新的浏览器选项卡或窗口中打开。执行此项目时，请保持 Playground 窗口打开。在 Playground 中完成项目步骤后，返回此窗口并单击此页面底部的 Verify step（验证步骤）。
在设置流程自动化之前，首先为 Allison Wheeler 建立用户记录，以便稍后将任务分配给她。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Users（用户），然后选择 Users（用户）。
- 单击 New User（新建用户）。填写新用户记录的详细信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
First Name（名字） |
Allison |
Last Name（姓氏） |
Wheeler |
Alias（别名） |
（此字段自动填充） |
Email（电子邮件） |
（填写您自己的电子邮件地址） |
Username（用户名） |
您的电子邮件会自动填充此字段。改为此格式的新电子邮件：用户名字首字母 + 用户姓氏 @ 您的姓名首字母 + 最喜欢的颜色 + 今天日期 (MMDDYY).com。例如： |
Nickname（昵称） |
awheel |
Title（职称） |
Vice President North American Sales（北美销售副总裁） |
Company（公司） |
AW Computing |
Department（部门） |
Sales（销售） |
User License（用户许可证） |
Salesforce Platform |
Role（角色） |
VP, North American Sales（北美销售副总裁） |
- 取消勾选 Generate new password and notify user immediately（生成新密码并立即通知用户）。
- 单击 Save（保存）。
创建角色
Allison 承担的首批项目之一是对 AW Computing 的销售部门进行重组。她要增加一名销售经理，该经理将正式担任折扣审批人。将该角色添加到层次结构中，并向 Allison 报告。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Roles（角色），然后单击 Roles（角色）。
- 单击 Set Up Roles（设置角色）。
- 单击 Expand All（全部展开）。
- 在 VP, North American Sales（北美销售副总裁）下方，单击 Add Role（添加角色），然后填写新的角色详细信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
Label（标签） |
Manager（经理） |
Role Name（角色名） |
[此字段自动填写] |
Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名） |
Manager（经理） |
- 单击 Save（保存）。
Allison 已雇佣 Courtney Brown 来做经理。将 Courtney 添加为具有新创建的经理角色的用户，以便您以后可以将任务分配给她。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Users（用户），然后选择 Users（用户）。
- 单击 New User（新建用户）。填写新用户记录的详细信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
First Name（名字） |
Courtney |
Last Name（姓氏） |
Brown |
Alias（别名） |
[此字段自动填充] |
Email（电子邮件） |
[填写您自己的电子邮件地址] |
Username（用户名） |
您的电子邮件会自动填充此字段。改为此格式的新电子邮件：用户名字首字母 + 用户姓氏 @ 您的姓名首字母 + 最喜欢的颜色 + 今天日期 (MMDDYY).com。例如： |
Nickname（昵称） |
cbrow |
Title（职称） |
Manager（经理） |
Company（公司） |
AW Computing |
Department（部门） |
Sales（销售） |
User License（用户许可证） |
Salesforce Platform |
Role（角色） |
Manager（经理） |
- 取消勾选 Generate new password and notify user immediately（生成新密码并立即通知用户）。
- 单击 Save（保存）。
您向 Courtney 汇报，所以让她成为您的经理。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 User（用户），然后选择 Users（用户）。
- 单击您名字旁边的 Edit（编辑）。
- 在 Approver Settings（审批人设置）中，单击 Manager（经理）字段旁边的查找图标
，然后搜索 Courtney Brown，然后单击其姓名。
- 单击 Save（保存）。
添加自定义字段
创建审批流程之前，首先为您的组织添加一些自定义字段。自定义字段可让您的销售团队获取有意义的业务信息，例如您在此步骤中添加的 Discount Percentage（折扣百分比）和 Approval Status（审批状态）字段。您可以为组织使用的每个选项卡和对象添加自定义字段，最多 800 个字段。
一个自定义字段的名称和标签对于该对象来说必须是唯一的，以避免合并和显示问题。例如，如果您创建了一个名为 Email 的字段标签，并且一个名为 Email（电子邮件）的标准字段已经存在，那么合并字段可能无法区分它们。向自定义字段名添加字符或限定符使其唯一。例如，Email2 或 Email Leads。
首先，创建 Discount Percentage（折扣百分比）字段：
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
- 单击 Opportunity（业务机会），然后单击 Fields & Relationships（字段和关系）。
- 在 Fields & Relationships（字段和关系）部分的顶部，单击 New（新建）。
- 选中 Percent（百分比）单选按钮，然后单击 Next（下一步）。
- 填写新字段的详细信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
Field Label（字段标签） |
Discount Percentage（折扣百分比） |
Length（长度） |
2 |
Decimal Places（小数位数） |
2 |
字段名 |
[此字段自动填充] |
- 单击 Next（下一步）。
- 在 Read-Only（只读）列标题中，选中复选框。
- 在 Read-Only（只读）列中，取消选择 Standard User（标准用户）和 System Administrator（系统管理员）复选框。
- 单击 Next（下一步），然后单击 Save & New（保存并新建）。
还是在 Opportunity（业务机会）的 Fields & Relationships（字段和关系）页面中，创建 Approval Status（审批状态）字段：
- 选中 Picklist（选项列表）单选按钮，然后单击 Next（下一步）。
- 在步骤 2 填写新字段的详细信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
Field Label（字段标签） |
Approval Status（审批状态） |
Value（值） |
选择 Enter values, with each value separated by a new line（输入值，每个值单独占一行）。 |
- 在文本框中输入这些值，每个值单独一行：
- Pending（待处理）
- Approved（已批准）
- Not Approved（未批准）
- 确保选择 Restrict picklist to the values defined in the value set （限制在值集中定义的值选项列表）。
- 单击 Next（下一步），然后设置字段级安全性：
- 在 Read-Only（只读）列标题中，选中复选框。
- 在 Read-Only（只读）列中，取消选择 Standard User（标准用户）和 System Administrator（系统管理员）复选框。
- 单击 Next（下一步），然后单击 Save（保存）。
创建文件夹和电子邮件模板
接下来，设置两个电子邮件模板—其中一个用于提醒申请者折扣已获批准，另一个用于提醒申请者折扣被否决。但是首先，创建一个文件夹存放您的新模板。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Classic Email Templates（Classic 电子邮件模板），然后选择 Classic Email Templates（Classic 电子邮件模板）。
- 单击 Create New Folder（创建新文件夹）。
- 填写文件夹信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
Email Template Folder Label（电子邮件模板文件夹标签） |
Discount Request Responses（折扣申请回复） |
Folder Unique Name（文件夹唯一名称） |
（此字段自动填充） |
Public Folder Access（公共文件夹访问权限） |
Read/Write（读/写） |
- 选择 This folder is accessible by all users（所有用户均可访问此文件夹）单选按钮。
- 单击 Save（保存）。
现在创建必要模板。首先，设置 Discount Approved（折扣得到批准）电子邮件模板。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Classic Email Templates（Classic 电子邮件模板），然后选择 Classic Email Templates（Classic 电子邮件模板）。
- 单击 New Template（新建模板）。
- 选中 Text（文本）单选按钮，然后单击 Next（下一步）。
- 填写这些详细信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
Select Field Type（选择字段类型） |
Opportunity Fields（业务机会字段） |
Select Field（选择字段） |
Owner Full Name（所有人姓名） |
Copy Merge Field Value（复制合并字段值） |
此字段自动填充。复制粘贴到电子邮件正文。 |
Folder（文件夹） |
Discount Request Responses（折扣申请回复） |
Available for Use（可供使用） |
Select（选择） |
Email Template Name（电子邮件模板名称） |
Discount Approved（折扣得到批准） |
Template Unique Name（模板的唯一名称） |
（此字段自动填充） |
Encoding（编码） |
General US & Western Europe（通用美国和西欧）(ISO-8859, ISO-LATIN-1) |
Description（描述） |
Used to alert requestors that a discount has been approved（用于提醒申请者折扣已获批准） |
Subject（主题） |
Your Discount Request Was Approved（已批准您的折扣申请） |
Email Body（电子邮件正文） |
Dear {!Opportunity.OwnerFullName}, Good news!Your recent discount request has been approved.Please log in to your org for details.（亲爱的 {!Opportunity.OwnerFullName}，好消息！您最近的折扣申请已获批准。请登录您的组织了解详细信息。）Best, Allison Wheeler VP, North American Sales（此致，Allison Wheeler，北美销售副总裁） |
[Alt text: 复制合并字段截图]
- 单击 Save（保存）。
下一步，设置 Discount Approved（折扣被否决）电子邮件模板。
- 导航会最初的 Classic Email Templates（Classic 电子邮件模板）页面，然后单击 New Template（新建模板）。
- 选中 Text（文本）单选按钮，然后单击 Next（下一步）。
- 填写这些详细信息：
Field（字段） |
Value（值） |
|---|---|
Select Field Type（选择字段类型） |
Opportunity Fields（业务机会字段） |
Select Field（选择字段） |
Owner Full Name（所有人姓名） |
Copy Merge Field Value（复制合并字段值） |
此字段自动填充。复制粘贴到电子邮件正文。 |
Folder（文件夹） |
Discount Request Responses（折扣申请回复） |
Available for Use（可供使用） |
Select（选择） |
Email Template Name（电子邮件模板名称） |
Discount Rejected（折扣被否决） |
Template Unique Name（模板的唯一名称） |
（此字段自动填充） |
Encoding（编码） |
General US & Western Europe（通用美国和西欧）(ISO-8859, ISO-LATIN-1) |
Description（描述） |
Used to alert requestors that a discount has been rejected（用于提醒申请者折扣被否决） |
Subject（主题） |
Your Discount Request Was Rejected（您的折扣申请被否决） |
Email Body（电子邮件正文） |
Dear {!Opportunity.OwnerFullName}, Unfortunately, your recent discount request has been rejected.Please log in to your org for details.（亲爱的 {!Opportunity.OwnerFullName}，很遗憾！您最近的折扣申请已被否决。请登录您的组织了解详细信息。）Best, Allison Wheeler VP, North American Sales（此致，Allison Wheeler，北美销售副总裁） |
- 单击 Save（保存）。
现在您已完成准备工作，可以创建审批流程了。
资源
