创建审批流程
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟随讲师一起学习吗？观看此视频，它是 Trailhead Live 上 Trail Together 系列的一部分。
（这部分内容从 20:42 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）
介绍
您已经添加关键用户，创建自定义字段，并制作了必要的电子邮件模板，因此您的组织已准备就绪。现在，您可以开始为销售团队新建审批流程。首先使用设置向导设置一些条件并指定负责响应审批申请的审批者。
新审批流程
下面介绍如何启动审批流程设置。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Approval Processes（审批流程），然后选择 Approval Processes（审批流程）。
- 在 Manage Approval Process For（管理审批流程：）选项列表中，选择 Opportunities（业务机会）。
- 从 Create New Approval Process（创建新的审批流程）选项列表中，选择 Use Standard Setup Wizard（使用标准设置向导）并填写以下新的审批流程详细信息：
Field（字段） | Value（值） |
|---|---|
Process Name（流程名称） | Discount Approval Process（折扣审批流程） |
Unique Name（唯一名称） | [此字段自动填充] |
Description（描述） | Automates opportunity discount approvals |
- 单击 Next（下一步）。
- 在 Use this approval process if the following（如果满足以下条件，则使用此审批流程）选项列表中，选 criteria are met（条件得到满足），然后填写条件：
Field（字段） | Operator（运算符） | Value（值） |
|---|---|---|
Opportunity: Discount Percentage（业务机会：折扣百分比）
| 大于
| 0 |
- 单击 Next（下一步），然后用以下值填写审批者字段和记录可编辑性属性：
Field（字段） | Value（值） |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By（下一个批准人的自动确定方式） | Manager（经理）
|
Use Approver Field of Opportunity Owner（使用业务机会所有人的批准人字段） | Select（选择） |
Record Editability Properties（记录可编辑性属性） | Administrators ONLY can edit records during the approval process（管理员只可在审批流程中编辑记录）
|
- 单击 Next（下一步）。
- 在步骤 4 中，将 Approval Assignment Email Template（审批分配电子邮件模板）字段留空。
- 单击 Next（下一步），然后确定将显示在审批申请页面上的字段：
Field（字段） | Value（值） |
|---|---|
Selected Field（选定字段） | Opportunity Name（业务机会名） Opportunity Owner（业务机会所有人） Amount（金额） Discount Percentage（折扣百分比）
|
Display approval history information in addition to the fields selected above（除以上所选取字段以外，也显示审批历史信息） | Select（选择） |
批准人只可在 Salesforce 应用程序内部访问批准页。（推荐） | 批准人只可在 Salesforce 应用程序内部访问批准页。（推荐） |
备注：可以配置审批流程，让批准人通过无线移动设备访问审批页面。如果选择此选项，您将无法创建允许用户手动选择批准人的审批步骤。
- 单击 Next（下一步），然后通过在步骤 6 中填写提交人详细信息来指定初始提交人：
Field（字段） | Value（值） |
|---|---|
Submitter Type（提交人类型） | Owner（所有人）
|
Allowed Submitters（允许的提交人） | Opportunity Owner（业务机会所有人）
|
Allow submitters to recall approval requests（允许提交人撤回审批申请） | 取消选择 |
- 单击 Save（保存）。
- 在 What Would You Like To Do Now?（立刻做什么？）页面上，选择 I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created（我稍后再做。请转至审批详细信息页，查看我刚刚创建的内容。）。
- 单击 Go!（前往！）
做得好！让我们继续下一步，在审批流程中指定初始提交操作。