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使用职位对象创建自我关系

备注

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用中文(简体)学习?在此徽章中,Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文,用作参考。在您的 Trailhead playground 中,您需确保 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 将语言切换为英语,(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

创建查找关系

当 Ling Wu 的人力资源团队成员在其招聘应用程序中查找某个职位时,她希望每个招聘人员都能够识别其他需要类似技能或具有类似职位描述的空缺职位。这样招聘人员能够更轻松地确定适合候选人的角色。

您可以通过创建查找关系为其设置。查找关系可以将两个对象联系起来。您可以将一个对象与另一个标准或自定义对象关联,也可以将一个对象与自身关联起来,这称为自我关系

首先用 Position(职位)对象创建一个自我关系。

  1. 从 Setup(设置)中,单击 Object Manager(对象管理器)
  2. 单击 Position(职位)
  3. 单击 Fields & Relationships(字段和关系),然后单击 New(新建)
  4. 选择 Lookup Relationship(查找关系)作为 Data Type(数据类型)。
  5. 单击 Next(下一步)
  6. 在 Related To(相关)选项列表中,选择 Position(职位)
  7. 单击 Next(下一步)
  8. 将 Field Label(字段标签)更改为 Related Position(相关职位)。
  9. 将 Field Name(字段名称)更改为 Related_Position
  10. 依次单击 Next(下一步)Next(下一步)Next(下一步)
  11. 将 Related List Label(相关列表标签)更改为 Related Positions(相关职位)。
  12. 单击 Save(保存)

添加查找筛选器

现在按部门和记录 ID 添加查找筛选器,以帮助招聘人员缩小搜索范围。

  1. 单击 Related Position(相关职位)旁边的 向下箭头,然后选择 Edit(编辑)
  2. 在 Lookup Filter(查找筛选器)部分,单击 Show Filter Settings(显示筛选设置)
  3. 单击 放大镜 然后从第一列中选择 Related Position(相关职位),从第二列中选择 Department(部门),然后单击 Insert(插入)
  4. Operator(运算符)选择 equals(等于)
  5. Value/Field(值/字段)选择 Field(字段)
  6. 单击 放大镜,选择 Current Record: Position(当前记录:职位),然后选择 Position: Department(职位:部门)

现在填写筛选条件的下一行。

  1. 单击 放大镜 然后从第一列中选择 Position(职位),从第二列中选择 Record ID(记录 ID),然后单击 Insert(插入)
  2. Operator(运算符)选择 not equal to(不等于)
  3. Value/Field(值/字段)选择 Field(字段)
  4. 单击 放大镜,选择 Current Lookup: Related Position(当前查找:相关职位),然后选择 Related Position: Record ID(相关职位:记录 ID)
  5. Filter Type(筛选器类型)确保选择 Required(必填项)
  6. 针对 If it doesn’t, display this error message on save(如果不行,将在保存后显示该错误消息)的情况,输入 The related position must be in the same department.You cannot relate a position to itself(相关职位必须属于同一部门。无法将职位设为自身的相关职位)。
  7. 单击 Save(保存)

[alt text: 随附的截图显示筛选条件和错误提示

现在,让我们通过在招聘应用程序中查看职位来测试您刚刚完成的操作。

  1. 单击 App Launcher(应用程序启动器)图标 打开应用程序启动器,然后单击 Recruiting(招聘)
  2. 单击 Position(职位),单击 New(新建),然后输入新职位的详细信息。
    Field(字段) Value(值)
    Title(职称) Awesome Sales Rep(优秀的销售代表)
    Department(部门) Sales(销售)
    Approval Status(审批状态) Approved(已批准)
    Location(位置) US(美国)
    Job Description(职位描述) Sales rep to join the AW Computing team serving the western region of AMER(要加入 AW Computing 团队的销售代表,服务于 AMER 西部地区)
  3. 单击 Related Position(相关职位)字段,选择 Super Sales Rep(超级销售代表)
  4. 单击 Save(保存)
  5. 请注意,“超级销售代表”显示为“优秀的销售代表”的相关职位。(您可能需要刷新页面。)

“优秀的销售代表”页面将“超级销售代表”显示为“相关职位”使用关系和筛选器,您让招聘人员的工作更有效率。通过创建自定义字段来保持这种良好的工作状态。

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