用户参与快速入门
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 了解用户参与是用户体验的重要环节。
- 列出主要的用户参与场景。
- 阐述您可以用来吸引用户的 Salesforce 组件。
用户参与场景的艺术
用户参与是通过应用程序内指导来引导、授权、协助和培训用户的过程。您可能在 Salesforce 中看到过应用程序内指导，而您自己却不知道。提供应用程序内指导组件，如信息气泡和工具提示，是 Salesforce 帮助用户提高工作效率的一种方式。现在，您可以利用您对组织和用户独有的了解来自定义这些组件。但是在您开始之前，您应该理解添加应用程序内指导的原因以及时机。
用户参与有四个主要场景。为了更好地理解这些场景，我们将离开办公室，走进一家艺术博物馆。想象您自己就在那里。拿到门票并检查背包后，您想知道的第一件事是有什么展品、从哪里开始观展。您拿起画廊指南和地图。您会看到当前所有的展品、常规收藏陈列的方式、甚至找出您最想看到的艺术品。当用户处于新用户上手阶段时都会做类似的事。此阶段的用户参与需引导用户从哪里入手，并强调哪些是全新功能，哪些是功能变更。
您在博物馆里走了好一会儿了。一路上您看到了很多精美的艺术品。但现在您注意到一些标语牌上写着：参加免费的音频导览，了解更多关于收藏品的信息！起初您并不知道还有免费行程，现在却对免费旅程很感兴趣。在用户参与领域，这被称之为功能发现和采用。一则短信息可能会促使用户体验实用的功能。关于音频导览的说明特别有效，因为它与您（用户）现在正在做的事情有关，即了解您身边的艺术。
午饭后，您报名参加音频导览。但是当您在博物馆周围工作的时候，被一大群参加音频导览的学生困住了。您完全没法看到音频导览中描述的艺术细节，并且想要重播导览的某个片段。幸运的是，音频导览设备附带了一张有用的卡片，告诉您重播的步骤。这张卡片的作用与 Salesforce 应用中故障排除帮助相同。为常见任务和问题提供帮助信息是很好的做法，这样用户就可以在没有太多干扰的情况下继续他们的工作。
听了音频导览之后，您想了解关于摄影展览的更多信息。所以您决定加入下一场展览的导游团。导游非常了解艺术家的生活、影响力、以及如何将艺术融入大型的摄影活动。这是深入学习指引背后的理念。这是用于引导用户进入学习之旅的指南，以便更好地理解用户在工作中提高生产力和创新能力所需的理念。
总而言之，用户参与有四个关键场景。
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场景 |
说明 |
示例 |
|---|---|---|
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培训 |
告诉用户从哪里入手，哪些是全新功能，哪些是功能变更。让他们尽快体验“点头赞许的时刻”。 |
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功能发现和采用 |
帮助初学者成为专家。帮助有经验的用户学习新事物。提高对新功能和新版本的认识。 |
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故障排除帮助 |
提供即时提示，帮助用户边做边学。提供可靠的资源和访问支持。 |
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深入学习 |
为用户提供所需的技能和信息，让他们从您的产品或应用中获取最大的价值。 |
用户希望对新功能有更深入的理解 |
记住这些场景很重要。每个场景都有适用的组件。现在让我们来看看 Salesforce 中可用的用户参与组件阵容吧。
组件和模式
现在我们已经了解了用户参与的原因，让我们来看看具体什么是用户参与。Salesforce 为各种用户参与场景提供了供您传递信息的一系列选项。
Salesforce 的一大优点是部分功能可以通过单击操作（声明式开发）和代码方式（编程式开发）一起使用。
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组件 |
说明 |
编程式还是声明式？ |
|---|---|---|
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欢迎窗口 |
在用户第一次登录 Lightning Experience 时提供入门资源。 |
编程式 |
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指导中心 |
标题中的 Trailhead 图标会打开一个菜单，其中包括 Salesforce 精心挑选或您的公司添加的情景帮助主题、Trailhead 模块等更多项目。 |
声明式 |
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提示 |
使用浮动、定向或停靠提示让用户了解他们正在处理的页面的新功能、新闻、重要公告或有用的指导。 |
声明式 |
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弹出框 |
使用功能弹出框指向页面上较低级别的组件，以提供提示和最佳实践。 |
编程式 |
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空状态 |
用后续步骤中的说明替换空白部分。 |
编程式 |
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字段级帮助 |
详细说明标准或自定义字段的用途和功能。 |
声明式 |
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设置助手 |
集中式任务列表，旨在帮助用户使用组织、云上资源或功能。 |
编程式 |
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逐步解说 |
动手互动导览，引导用户完成一系列入门步骤。 |
声明式 |
让我们将了解到的场景和组件内容结合起来。下表指出了不同组件的最佳适用场景。
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组件 |
培训 |
采用和发现 |
故障排除 |
深入学习 |
|---|---|---|---|---|
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欢迎窗口 |
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指导中心 |
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提示 |
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弹出框 |
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空状态 |
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字段级帮助 |
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逐步解说 |
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在某个场景中，您如何判断对特定消息使用哪个组件？每个组件都有空间和格式方面的考虑。例如，您不希望在字段级帮助中包含一段很长的说明。但在选择最佳用户参与机制时，还有另一个因素需要考虑：选用推动模式还是拉动模式。让我们继续前进，逐步了解吧。
推动模式和拉动模式
当用户没有意识到要寻求帮助，但能从助手服务中获益时选择推动模式。即便用户不查找这些内容，也要提供给他们。例如，在首次登录时显示欢迎窗口 (1)，或在用户登录帐户主页时弹出提示。提示、弹出窗以及逐步解说等都是推动模式的表现形式。
有些推动组件并不是那么显而易见。空状态消息（也称为零状态或首次使用状态）和字段级帮助消息被认为是推送机制，因为即使用户没有主动寻求帮助，这些信息也会出现在用户界面中。
当用户有寻求帮助的动机时，使用拉动模式。这是指导中心的亮点所在，因为它随时可以打开并在用户需要时提供帮助。常见的还有冒泡信息 (2)，即当您将鼠标悬停在一个图标上方时，它会打开一个工具提示。
制定包含推动和拉动模式的用户参与策略以更好地支持用户。如果只使用指导中心，用户可能会因为不知道如何查找而错过一些关键功能。但是，如果您只依赖提示，用户可能在需要时得不到所需的帮助。
更多用户参与选项
还有一些您可能没有想到用户会用到的附加功能、选项和组件。
- 实用程序栏注释 — 让您的用户能够在固定的页脚中快速访问常用的效率工具。在停靠面板中打开实用程序。
- 富文本组件 — 将文本和简单的 HTML 标记添加到您的 Lightning 页面。
- 路径设置成功指南 — 路径设置通过具体的每一个步骤指引来帮助用户成功获取提示、链接以及与公司政策有关的信息。
- 流的自定义通知 — 在发生重要事件时发送自定义通知。例如，生成新的支持案例日志时提醒帐户所有者。
- Einstein Analytics 仪表板视频 — 通过培训视频推动用户接受并参与。提供定制说明，帮助用户充分利用每个仪表板及其图表。
现在，您一定对 Salesforce 的用户参与感到兴奋。接下来，您将了解功能采用和发现的提示和逐步解说。
