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在 Lightning Experience 中创建提示

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 在一个组织中查看所有提示和逐步解说。
  • 在 Lightning Experience 中创建定向提示。
  • 在 Lightning Experience 中创建停靠提示。
备注

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

准备好亲自实践提示和逐步解说了吗？

为了跟上我们的进度并练习本模块中的步骤，您需要在 Trailhead Playground 中安装一个应用程序（软件包）。按照此处的说明启动 Playground 并安装应用程序。需要完成实践挑战时，您也可以使用此应用程序和 Playground。

滚动到此页面底部并单击 Launch（启动），即可启动 Trailhead Playground。然后按照以下步骤操作。

  1. 如果在组织中看到标有“安装软件包”的选项卡，那就太好了。如果没有，请打开应用程序启动器 (“”)，输入 play，然后选择 Playground Starter。
  2. 单击安装软件包选项卡。
  3. 安装 Prompts for the Sales 应用程序软件包：
    1. 对于软件包 ID 输入 04t3k000000bHJEAA2。
    2. 单击 Install（安装）。
    3. 选择为所有用户安装，之后单击安装。
    4. 完成后，单击 Done（完成）。
  1. 重复步骤 3，安装 Prompts for the Service 应用程序软件包，使用此 ID：04t6g000002RSR7AAO。
  2. （可选）重复步骤 3，安装 Walkthroughs 软件包，使用此 ID：04tB0000000P4FnIAK。

如果您没有看到 Playground Starter 应用，请复制其中一个应用程序 ID，并查看 Trailhead 帮助中的安装软件包或应用程序，完成 Trailhead 挑战。

应用程序安装完成后，您会看到一个确认页面，并会收到一封发送至 Playground 关联邮箱地址的电子邮件。

备注

您可以创建自定义逐步解说并以管理员身份安装逐步解说包。有关逐步解说的文档，请参见“资源”部分的 Lightning Experience 应用程序内指导。

我们回顾下刚刚安装过程中遇到的提示。

  1. 单击 设置 并选择设置。
  2. 在 Quick Find（快速查找）框中输入 in-app，然后选择 In-App Guidance（应用程序内指导）。此页面显示您安装的所有提示。
  3. 找到名为 Get Help Anywhere in the App（在应用程序中任意位置获取帮助）或 Case List Get Help Anywhere in the App（在应用程序中任意位置获取帮助的个案列表）的浮动提示。

在行级操作下拉菜单中，选择预览。将打开一个新选项卡，您可以看到提示是如何呈现给用户的。名为 Get Help Anywhere in the App（在应用程序中任意位置获取帮助）的浮动提示包含 Dismiss（忽略）和 Tell Me More（了解详细信息）按钮。

如果这些提示不能完全满足您的需求，您可以创建自己的提示或逐步解说。

添加提示

Get Help Anywhere in the App（在应用程序中任意位置获取帮助）看起来不错，但它只适用于 Sales 应用程序。让我们把它添加到销售控制台应用程序中，这样控制台用户也能看到它。

  1. 单击设置 (设置图标) 然后选择 Setup（设置）。
  2. 在 Quick Find（快速查找）框中输入 in-app，然后选择 In-App Guidance（应用程序内指导）。
  3. 单击 Add（添加）。在新选项卡中，打开了应用程序内指导生成器。
  4. 单击应用程序启动器 (应用程序启动器图标)，输入sales（销售），然后选择 Sales Console（销售控制台）。
  5. 在生成器栏（主页上方）中单击 Add（添加）。将打开一个侧面板，以便您可以指定提示的详细信息。

创建定向提示

  1. 选择 Single Prompt（一个提示），然后单击 Next（下一步）。
  2. 对于 Prompt Type（提示类型），选择 Targeted Prompt（定向提示）。
  3. 滚动到 Prompt Position（提示位置），然后单击 Targeting Mode（目标模式）。
  4. 单击全局标题中的 Salesforce 帮助图标。
    全局标题，显示位于指导中心和设置图标之间的 Salesforce 帮助图标
  5. 如果您想选择自定义主题颜色：
    1. 选择 Use a custom color for in-app guidance（将自定义颜色用于应用程序内指导）选项。
    2. 选择 Available Color（可用颜色）。
    3. 选择 Light（浅色）或 Dark（深色）。
  1. 单击 Next（下一步）。
  2. 对于 Title（标题），输入 Get Help Anywhere in the Console App（在控制台应用程序中的任意位置获取帮助）。
  3. 对于 Body（正文），输入：To open the Help Menu, click the question mark.Find resources related to your work or search for answers to questions.（要打开帮助菜单，请单击问号。查找与工作相关的资源或搜索问题答案。）
  4. 对于 Dismiss Button Label（忽略按钮标签），输入 Got It（确定）。
  5. 保存更改。打开一个新窗口，用于指定其他设置。

指定提示设置

  1. 指定提示操作按钮的行为。
    • 对于 Action Button Label（操作按钮标签）输入 Tell Me More（了解更多信息）。
    • 对于 Action Button URL（操作按钮 URL）输入 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_find_help.htm。
    • 单击下一步。
  1. 指定提示的时间表。
    • 在 End Date（结束日期）中，输入从今天起 3 个月。
    • 选择 Show when the page loads（在页面加载时显示）选项。
    • 对于 Times to Show（要显示的次数）输入 2。
    • 对于 Days In Between（介于的天数），输入 5。
    • 单击下一步。
  1. 保持选中 No profile restrictions（没有简档限制），然后单击 Next（下一步）。
  2. 保持选中 No permission restrictions（没有权限限制），然后单击 Next（下一步）。
  3. 输入内部名称和描述，以便其他应用程序内指导创建者知道如何使用此提示。
    • 对于 Name（名称），输入 Get Help Anywhere in the Console App（在控制台应用程序中的任意位置获取帮助）。
    • 对于 API 名称，接受默认值：GetHelpAnywhereintheConsoleApp
    • 对于 Description（描述），输入 Tell users how to get help from anywhere in the console app（告诉用户如何在控制台应用程序的任何位置获得帮助）。
  1. 单击 Save（保存）。
  2. 如果这些设置满足您的需求，请单击完成。
备注

您可以在编辑提示或逐步解说时通过单击生成器标题中的 Settings（设置）来再次访问这些设置。

要查看新提示，请在生成器栏中打开 On This Page（本页）列表并选择 Get Help Anywhere in the Console App（在控制台应用程序中的任意位置获取帮助）。

在提示中指定图像的受信 URL

有时，在提示中加入图片会有所帮助。例如，您可能想突出自定义应用程序的一个重要部分。您可以将图片文件直接上传到提示中，也可以链接到存储在其他地方的图片。不过，在链接到图片之前，您的组织必须信任包含图片的 URL。

将 Salesforce 帮助设置为图片的可信位置。本单元的实践挑战取决于现在的设置。

  1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框内输入 trust，然后选择 Trusted URL（受信 URL）。
  2. 单击 New Trusted URL（新建受信 URL）。
  3. 在 API Name（API 名称）中输入：help_salesforce_com
  4. 在 URL 中输入：help.salesforce.com。
  5. 在 Description（描述）中输入：Allow images from Salesforce Help（允许从 Salesforce 帮助中获取图片。）
  6. 在 CSP Directives（CSP 指令）中，确认开启了 img-src（图像）。
  7. 单击保存。

Experience Cloud 站点中的提示和逐步解说

如果您的公司购买了 Enablement、购买了 Enablement 合作伙伴关系管理 (PRM)，并创建了使用 Aura 模板构建的 Experience Cloud 网站，则您可以将这些类型的应用程序内指导添加到网站页面。

  • 单独浮动提示
  • 仅包含浮动提示的逐步解说

有关在支持的网站页面中创建提示和逐步解说的要求和注意事项，请参阅资源列表。

跟踪提示和逐步解说的用户参与度

当您拥有一系列精彩的提示和逐步解说时，请跟踪用户与您的内容的交互情况。这些预先构建的指标可在设置中的应用程序内指导页面上找到，用于跟踪用户参与度。

衡量标准 

描述 

次查看

已经看过提示或逐步解说的非重复用户总数。

完成

单击提示中的操作按钮、单击逐步解说中的操作链接或单击逐步解说最后一步的 Finish（完成）的查看者所占的百分比。

使用“提示操作”对象设置自定义报表类型。添加步骤编号、上次显示日期、上一个结果（查找错误有效值）、名称和用户：全名字段作为报告中的列。有关所有可用字段以及关于创建自定义报表的主题链接的列表，请参见“资源”部分的应用程序内指导的分析。

您可以下载 Salesforce Labs 软件包，其中包含预构建、可自定义的报表和仪表板。访问 Salesforce AppExchange，安装提示和逐步解说的免费软件包。在 AppExchange 列表页面上查找有关软件包的更多信息，包括用户指南。

有了这些指标，您就可以开始提出问题来识别趋势并获得见解。

  • 在停靠、浮动或定向提示三种类型中，哪种提示获得了更多的浏览或点击量？
  • 在特定的按钮标签或标题下，您是否获得了更多的操作按钮点击量？
  • 内容越长，点击量是否更少？
  • 在应用提示期间，用户参与度是否下降？
  • 与较短的逐步解说相比，超过五个步骤的逐步解说是否有更高的流失率？

可能很难确定行为和留存率之间的确切关联，但查看指标可帮助您调整您的位置、定位、内容和频率设置。

继续前进！提示和逐步解说易于创建，且颇有乐趣。多创建提示和逐步解说吧。当然这些都只是用户参与的一部分。在下一单元中，您将了解指导中心，这是另一种类型的应用内指导，用于入门、故障排除和更深入的学习场景。

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