设置导航

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 找到“设置”并识别其关键元素。
  
• 识别用于自定义组织的重要菜单。
  
• 使用“快速查找”访问菜单项目。
  

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本，请点击以下链接：

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设置：新的工作主页

前面我们提到，Salesforce 管理员会经常用到“设置”部分， 这可不是在开玩笑。通过“设置”部分可以完成组织自定义、配置以及对组织进行支持。

您可以通过“设置”部分进行很多操作，因此能够轻松地在“设置”中导航很重要。进入“设置”的途径不止一种。随着了解的方法越来越多，您可以更轻松地找到自己需要的内容。

您可以从 Salesforce 组织的任何页面进入“设置”。从屏幕顶部的齿轮菜单 () 中，单击设置。

我们来熟悉一下“设置”部分。

1. 对象管理器：您可以通过“对象管理器”查看和自定义组织中的标准和自定义对象。
   
2. 设置菜单：设置菜单提供了一组页面的快速链接，方便执行从管理用户到修改安全性设置的所有操作。
   
3. 主窗口：上图显示的是“设置”主页，但是“主窗口”是工作界面。
   

“设置菜单”是最难导航的部分，因为可以访问许多不同的页面。根据需要准确找到内容的方法主要有两种。如果已经想好要查看哪里，展开相应的菜单，选择需要访问的页面即可。如果不确定要查看哪里，请使用快速查找框进行搜索。假设您需要管理您的用户权限集。如果您正好知道权限集位于“管理”项下的“用户”菜单中，那么打开此菜单并单击“权限集”即可。否则，在 Quick Find（快速查找）框中输入 permission sets（权限集）即可。

设置菜单介绍

“设置”菜单中有三个主要类别：管理、平台工具和设置。我们来了解一下每个类别中都有什么内容。

• 管理：“管理”用于管理用户和数据。您可以执行添加用户、更改权限、导入和导出数据，以及创建电子邮件模板等操作。
  
• 平台工具：大多数自定义都可以在“平台工具”中完成。您可以查看并管理数据模型、创建应用、修改用户界面，并向用户部署新功能。如果要开发程序，您还可以在“平台工具”上管理代码。
  
• 设置：“设置”用于管理公司信息和组织安全性。您可以执行添加营业时间、更改办公地点和查看组织历史等操作。
  

当然，这些只是在“设置”菜单中可以访问的部分页面。下面列举了五个最需要了解的“设置”页面，旨在让您正确地迈出第一步。

资源

• Salesforce 帮助： 在 Salesforce 中进行公司设置
• Salesforce 帮助： 在 Lightning Experience 中找到对象管理设置
• Salesforce 帮助：Lightning Experience 中的设置导览