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找到、启用并告知新功能

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 应用发行说明筛选器来识别自动启用的功能。
  • 根据利益相关者的反馈和实施的容易程度确定优先启用的功能。
  • 确定向利益相关者和用户告知新发行的最佳做法。

发现、推出和告知

知识就是力量。而力量是强大的。为了帮助您的公司了解下一次发行的版本会带来什么，您必须自己先了解一下。如果您没有时间深入研究所有发行准备资源，您可以查看发行说明，发现您的用户会喜欢的一些快速致胜和立竿见影的成果。

在本单元，您将学习如何利用发行说明筛选器快速识别一份将自动启用的功能清单，并且找出您可以轻松启用和推出的有用功能。您还会学习与利益相关者合作以及告知用户新版本里有什么的基本技巧。 

查看发行说明

您绝对不能错过的一个资源就是发行说明。对于几乎所有 Salesforce 产品，它们是官方的、权威的来源，包含新版本中有些什么的所有详细信息。 

在您说出，“等等，我没有时间去读发行说明！”之前，请继续读下去，您会掌握秘诀，只需快速浏览一下，就可以最大程度利用发行说明。 

我们承认发行说明内容很多，要好几天才能看完。“我多希望我打印了 PDF 文件，在上一次 12 小时飞行中把它读完了，”有人说道。可能有一两个人会这么做吧，所以才会有 PDF 选项。大部分情况下您无需用到发行说明 PDF 文件，除非您想练习您的速度能力。发行说明是用 HTML 写的，是可搜索的，而且有真的很有用的筛选器。 

发行说明筛选器，制胜法宝

筛选器帮助您快速聚焦与您的组织关系最密切的功能。只需要一两个小时就可以找到那些功能。 

当您深入研究发行说明时，请使用“功能影响”筛选器快速找到两种功能：

  • 快速致胜。这些功能自动启用，无需任何准备或配置您的用户就可以使用。
  • 立竿见影。这些功能只需最少的操作，比如给某个方框打勾或者做一个简单的配置改动，就可以启用，您的用户就可以使用。

每次发行新版本之前，请查找“快速致胜”，确定您是否想在发行之前将其告知用户。您可能想提前告知用户的主要原因有两个。

  • 避免用户登录时对出现的任何新东西，以及改变他们日常体验的任何东西产生误解。
  • 重点介绍可以让他们更高效工作的很酷，实用的东西。

要识别“快速致胜”，请使用功能影响筛选器，选择为用户启用。您还可以选择您的版本，聚焦特定产品。

要识别“立竿见影”，请使用功能影响筛选器，选择管理员必须启用。这极其重要，因为如果您不启用这些功能，您的组织会错过。 

在“功能影响”筛选器下面，您可以选择“管理员必须启用”、“为管理员/开发人员启用”、“为用户启用”，或“联系 Salesforce 启用”。

翻阅这个列表，寻找有可能产生最大影响，容易推出的功能。只需启用它们，您花在研究这些功能上的时间远远小于能够给您的组织带来的创新。 

备注

如果您不研究每一个新发行的版本，易于实施的功能将在您的 Salesforce 组织中休眠，造成不必要的“功能债务”，这会减弱您从使用 Salesforce 中得到的价值。 

通过发行说明右侧的快速链接，聚焦与您的组织使用的东西有关的产品和功能区。比如，如果您有 Sales Cloud 许可证，请看核心销售功能。还要查看适用于所有产品的改进，比如生产率、Chatter、Files 和移动。

发行说明快速链接按产品编排，比如 Sales Cloud Einstein 或核心销售功能，以及按功能编排，比如 Chatter 或移动。

这是一个视频，介绍如何使用筛选器。

与超级用户协作

如果您还没有指定公司的超级用户，现在是一个好时机，找到 Salesforce 使用经验丰富的用户，请他们分享他们的专长，帮您为新发行做好准备。一旦确定了您的“快速致胜”和“立竿见影”，就可以让部分超级用户运行它们，确保它们是有用的。告诉超级用户您打算如何向用户介绍新功能，并且征求他们的反馈意见。超级用户也可以帮助分享新功能、培训用户、回答用户的问题。

告知即将发行的新版本

确保用户和利益相关者知晓即将发行的新版本、新功能，而“快速致胜”是关键。因为您可以完全掌控什么时候推出“立竿见影”，您可以决定分期实施，因此务必要考虑反馈意见，排列首先要做的事情。

告知用户和利益相关者即将发行的新版本时，要重点关注为用户带来的好处（反问这个问题，“它能为我带来什么？”）还要确保用户知道发行的所有关键日期。

可以考虑以下通信渠道：

  • 启用应用程序中的通知
  • 您的组织的自定义帮助菜单
  • 电子邮件
  • 新闻简报
  • 小抄
  • 午餐学习会
  • 虚拟会议和 Web 研讨会

确保用户知道在哪里报告反馈和提问。Chatter 小组或主题可以帮助超级用户和利益相关者回复问题和反馈。

我们总结一下：清理和重复

既然您已经熟悉了发行流程和资源，请每三个月重复这些活动：

  • 把日期保存下来！知道什么时候发行并且在日历上标注一下。
  • 加入 Release Readiness Trailblazers Community，获取资源，提问。
  • 通过 Sandbox 预览先睹为快。
  • 筛选发行说明，找到一些“快速致胜”和“立竿见影”。
  • 让用户做准备，采集用户的反馈。

如果您的 Salesforce 实施规模相对较小（少于 50 个用户），那么您只需要做这些事情就可以为发行做好准备，确保您实施最有用的新功能。 

如果您的实施规模较大，或者您有许多复杂的自定义（尤其是自定义代码），请花更多时间在准备工作上。完成为 Salesforce 发行做准备学习路径中的其他徽章，获得更多技巧和建议，帮助制定您的发行准备策略。

如果您还有更多时间，并且想实际尝试一下新功能，请每周访问 Release Readiness Trailblazers Community 一次，找到形式丰富的所有最新资源，包括 Web 研讨会、视频、文档和网页。它也是一个提问以及与专家、产品团队和其他客户交流的好地方。

资源

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