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了解前提条件和启用 Einstein Bot

学习目标

完成本单元后,您将能够:
  • 列出启用机器人所需的许可证。
  • 描述启用机器人之前需要设置的功能。
  • 启用 Einstein Bot。

Salesforce 聊天机器人前提条件

作为管理员,Maria Jimenez 研究了为 Ursa Major Solar 设置和管理聊天机器人需要做些什么,她注意到这项技术依赖若干 Salesforce 功能。既然机器人充当一个客户渠道,提供来自知识库的文章,通过 Einstein 处理信息,采集指标以衡量客户服务健康程度,它们涵盖 Salesforce Platform 的许多方面。Maria 把机器人看作是串联许多功能的纽带。开始使用 Salesforce 之前,她了解到必须先做这些事情:

  1. 确认 Ursa Major Solar 拥有 Salesforce 的 Service Cloud 许可证(Trailhead Playground 不一定需要)。
  2. 设置 Salesforce 站点
  3. 启动服务设置,运行引导式聊天设置流程

要查找每项任务的确切信息,Maria 知道她可以求助 Salesforce 帮助。完成机器人要求的每一步之后,她可以在“设置”中启用机器人。

启用机器人

满足机器人要求后,Maria 就可以找到并启用 Einstein Bot 了。她是这么做的:

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入 Einstein Bot,然后选择 Einstein Bot
  2. 单击 Einstein Bot 旁边的切换键。
  3. 如果同意,接受条款。
  4. 滚动到“我的机器人”并单击创建新机器人
    此次练习选择 Standard Bots(标准机器人)和 Intro Template(引入模板)。完成向导中的其他步骤。
    注意:如果遇到错误,记得运行引导式聊天设置流程

完成向导后,您来到 Einstein 机器人生成器。要与机器人聊天,单击激活

Ursa Major Solar 在创建聊天机器人支持他们的客户上进展顺利。凭借几个简单的策划点子和设计机器人内容的目标,他们的机器人探险就这么开始了。

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