开始使用 Salesforce 移动应用程序

学习目标

完成本单元后，您将能够：

列举使用 Salesforce 移动应用程序的一些好处。
解释为什么自定义移动应用程序如此重要。
查找并下载应用程序。
选择应用程序的工作环境。

实现移动性承诺

除非您不问世事，否则您肯定已经注意到我们如今正在经历着移动革命。移动使用率创历史新高。事实上，我们大多数人在移动设备上花费的时间与在电脑前花费的时间一样多。移动技术改变了我们的生活、学习、旅行、购物和保持联络的方式。

对于企业而言同样如此。企业希望他们的业务工具具有移动性且易于访问。企业员工需要在外出和离开办公桌时也能完成工作。（有些员工甚至没有办公桌，汽车、飞机或最近的咖啡店都可能成为他们的办公地点。）

不过，问题也正在这里。尽管移动技术无处不在，但大多数公司并未实现移动技术的承诺。为什么？因为很难构建移动应用程序。针对 Android 系统还是 iOS 系统构建？用什么工具？如何针对多种屏幕尺寸进行设计？安全性方面呢？

幸运的是，您可以使用 Salesforce 移动应用程序。我们已经解决了这些烦人的开发挑战，这意味着您无需去做那些繁重的工作，便可享受移动性带来的回报。是不是非常适合您？我们觉得很适合您。那么，就让我们来了解一些有关 Salesforce 移动应用程序的更多信息。

欢迎使用 Salesforce 移动应用程序

Salesforce 移动应用程序是一款企业级应用程序，能够让您的用户通过手机或平板电脑即时访问公司的 CRM 数据。此应用程序具有如下特点：

每个 Salesforce 许可证都包含移动应用程序。是的，您没听错，是免费的。移动应用程序展示被拖延，基本上就像是放火烧钱。
应用程序即插即用，这意味着用户只需从 App Store® 或 Google Play™ 下载即可使用。开箱即用，无需设置。说真的，堪称闪电般的速度。阅读这段内容的时间，就可以完成应用程序的安装和登录。
应用程序是跨平台的，因此在 Android 和 iOS 操作系统上均可运行。就像自动化那种感觉，无需您进行任何开发工作。
应用程序具有离线功能。也就是说，您的移动用户不会受到蜂窝信号不稳定、FAA 法规限制、地铁通勤或地堡式建筑的影响。
能够与桌面版 Lightning Experience 无缝协作，用户可以在两者之间随意切换，不会错过任何重要事务。
它不仅仅是一个应用程序，更是一个平台。移动应用程序由 Salesforce 平台提供支持，因此可进行无限自定义设置。您可以使用点击式工具让它真正为您所用。

元数据的神奇之处

或许您想知道：为什么 Salesforce 移动应用程序能够立即开箱即用。秘密就是元数据。

如果您是一名管理员，那么您可能使用过用于自定义 Salesforce 的点击式工具，也许您还创建过自定义对象、定制化页面布局、构建列表视图等。

这些自定义操作都会成为元数据的一部分，而元数据只是描述特定 Salesforce 组织的一组定义而已。另外，您的大部分自定义设置会在 Salesforce 移动应用程序中自动变得可用，因为它会读取这些定义并相应地显示您的数据。

不过您可能会问：如果已经可以在移动应用程序中使用所有的 Salesforce 自定义，那为什么还要自定义呢？

移动性与众不同

在桌面环境中有效的工具不一定也会在移动环境中有效。我们来看一个例子。假设您对业务机会对象添加了一系列自定义字段，这意味着您的业务机会页面布局会有 100 多个字段。

这对桌面用户来说没什么，但是试想一下：销售代表会通过他们的手机编辑业务机会。蜂窝网络覆盖会不稳定，因此在加载复杂页面时，他们必须等待很长的时间。如果要编辑他们实际想要更新的三个字段，他们必须滚动屏幕……不停地滚动。

哎……这听起来非常令人沮丧，对吧？其实不一定非要这样。您只需要花时间调整一些移动设备特定的组织设置，就可以显著改善移动用户的体验。

让移动应用程序真正为您所用

通过自定义 Salesforce 移动应用程序，您可以将其打造成一个强大的工具，帮助您的用户快速完成工作。在本模块中，您将学习可用于自定义移动应用程序的三个功能。

快速操作
紧凑布局
移动导航，适用于 Lightning 应用程序和仅限移动设备的应用程序

如果您对 Salesforce 移动应用程序不熟悉，可能会很难弄清楚如何使用这些功能为您的移动用户解决问题。因此，下面您将学习如何在真实场景中自定义移动应用程序。

DreamHouse Realty 简介

DreamHouse Realty 是一家上升发展中的房地产公司，拥有 75 名经纪人。这些经纪人工作非常繁忙！他们总是在外面奔波，比如与买家见面、带客户看房、准备样板房等等。

DreamHouse 的 Salesforce 管理员 D'Angelo Cunningham 听说了 Salesforce 移动应用程序，认为它可以帮助经纪人在外勤时保持工作效率。

D'Angelo 希望移动应用程序能够实现功能

所以，D'Angelo 开始行动了。他与经纪人沟通并跟着他们一起外出工作，了解移动应用程序能够帮助经纪人解决哪些问题或加快哪些流程。

查看自己的备注后，D'Angelo 确定了经纪人每天都要执行的一些最常见任务。这些任务即称为用例。

我们的移动使命

那么 D'Angelo 确定的移动用例有哪些？下面是他的经纪人在现场工作时需要快速完成的三件事。

添加新的潜在购房者
安排新的客户带看日程
带看后输入潜在买家的反馈

在本模块中，我们将跟随 D'Angelo 的脚步，了解如何将这些用例转化为移动自定义设置。

建议您此刻就开始构想移动用例。完成本模块后，您可以转到 Salesforce 移动应用程序展示模块，那里给出了许多有关如何启动 Salesforce 移动应用程序的建议，还提供了开发移动用例的说明。

获取 Salesforce 移动应用程序

您做好准备，和 D'Angelo 一起自定义 Salesforce 移动应用程序了吗？您肯定做足了准备！下面我们来运行一下这个移动应用程序。

检查要求

务必在满足最低平台要求的设备上运行此移动应用程序。请注意，这些要求可能会发生变化。

下载应用程序

如果您的 Android 或 iOS 设备满足最低要求，那么您便可从 App Store 或 Google Play 下载并使用 Salesforce 移动应用程序。

选择工作环境

登录 Salesforce 移动应用程序时，您会自动连接到您的生产组织环境。不过您也可以登录到 Sandbox 环境，此环境最适合进行移动设置和自定义。如果没有 Sandbox，您可以使用 Trailhead Playground (TP) 组织凭证登录，或获取免费的 Developer Edition 帐户。（如需 TP 用户名和密码，可通过此处的说明获取。）

了解限制

Salesforce 移动应用程序的功能有很多，但不是所有功能都提供。请注意，移动版与桌面版还是存在着一些差异。因此，您首先需要了解 Salesforce 移动应用程序不提供的功能、与桌面版存在差异的功能，以及在移动应用程序中工作方式有所不同的 Salesforce 功能。

拥抱移动未来

现在 Salesforce 已安装完毕，这意味着您的组织已经迈出了移动之旅的第一步。是不是感到非常兴奋？

Salesforce 移动应用程序可谓是一个完美的起点。它开箱即用，能够为您的用户提供大量价值。如果您好好利用本模块中所介绍的自定义功能，便可节省用户的时间并提高他们的工作效率。（小提示：用户或许会喜极而泣。请一定要备足纸巾！）

其实还有很多好处……移动应用程序成功启动后，您会发现 Salesforce 的整体采用率必定有所提高。我们都知道，采用率提高是管理员最愿意看到的结果。

所以我们继续吧！在下一单元中，您将学习如何在 Salesforce 移动应用程序中设置快速操作，让您的用户在路上也可以轻松完成重要任务。

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