创建全局快速操作

学习目标

完成本单元后，您将能够：

描述主要的两种操作之间的差异。
创建全局操作。
配置操作布局中的字段。
设置操作布局字段的预定义值。
通过编辑全局发布者布局在 Salesforce 移动应用程序中添加操作。

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本，请点击以下链接：

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快速操作简介

快速操作是移动自定义之旅的第一站。您已在这方面做足了功夫，

因为快速操作可谓是通往移动王国的钥匙。没开玩笑！听起来有点夸张，但的确如此。在所有可使用的点击式自定义工具中，快速操作是最有助于改善移动体验的工具，会让您带给用户最佳体验。

快速操作的优点

快速操作是什么？您可以将快速操作视为快捷方式。它们能够为移动用户提供一种在 Salesforce 移动应用程序中快速启动特定工作流的方法，例如创建记录、记录呼叫或共享文件。

Salesforce 移动应用程序带有一些方便的内置操作，这些操作位于屏幕顶部的操作栏和操作菜单 () 中。大多数页面上都可以看到操作栏，因此移动用户只需轻轻一按即可快速操作。

很方便，对吧？不过不要着急—还有更多等着您！

其实仅仅将快速操作称为快捷方式并不太贴切。这就是快速操作如此特别的原因所在。

您可以创建适合您自己的业务流程和用例的自定义操作。
每个操作都有自己独特的页面布局，因此您可以仅显示移动用户真正需要的字段。
您可以在页面布局上预填充字段，帮助移动用户节省时间。

是不是懂了？快速操作不仅仅是让人眼前一亮。它们实际上具有三个特点—快捷方式 + 页面布局 + 预定义字段，这三部分被整合到一个小但强大的软件包中。

快速操作的类型

现在您已了解了操作是什么，下面将进一步学习操作的内容。操作有两种类型：全局操作和特定于对象的操作。

通过特定于对象的操作，用户可以在特定对象的情境中创建或更新记录。在 Salesforce 移动应用程序中，特定于对象的操作会显示在记录详细信息页面上。举例来说，与业务机会对象关联的操作仅会在用户查看业务机会时显示。

全局操作允许用户创建记录，但新记录与其他记录无关系。它们之所以称之为全局操作，是因为它们可以放在任何支持操作的地方—既可以放在记录详细信息页面上，也可以放在摘要或 Chatter 小组等位置。

是不是感到一头雾水？别担心，相信在您自己创建了一些操作后，就会彻底弄清楚这两种操作。下面先学习全局操作。

全局操作用例

我们可以从这个角度来考虑全局操作：它们是用户想要快速完成的事情，但不一定完全完成。另外，D'Angelo Cunningham 也正是希望通过全局操作提升经纪人的工作效率。让我们来看看 DreamHouse Realty 的第一个移动用例。

DreamHouse Realty 使用联系人对象来跟踪他们的潜在购房者。假设 DreamHouse 的某位经纪人外出带看样板房，然后遇到了一位潜在买家。她需要通过一种有效的方法将此潜在买家添加为联系人，同时无需导航到特定页面，也无需将此潜在买家与其他信息相关联。这就是全局操作的用处所在—用户可以稍后跟进的快速操作。

用例实操

D'Angelo 希望对其 Salesforce 移动应用程序进行自定义设置，以便尽可能快速、轻松地添加潜在买家。于是他决定：

创建一个 New Prospect（新建潜在客户）全局操作来收集新建潜在买家的联系信息。
在布局中仅显示基本要素字段，例如姓名、号码和电子邮箱等。
包括自定义 Stage（阶段）字段，用以指示买家在购房过程中所处的阶段，并将此字段的默认设置值设置为 Prospect（潜在客户）。

若要设置 D'Angelo 发起的新建全局操作，我们首先需要在组织中创建自定义 Stage（阶段）字段。

转到“设置”。从“对象管理器”处，在“快速查找”框中输入联系人，然后选择联系人。
转到“字段和关系”，然后单击新建。
数据类型选择选项列表，然后单击下一步。
在“字段标签”处，输入 Stage（阶段）。
选择输入选项列表的值，每个值单独占一行。
在文本区域，输入以下值：Prospect, Showing, Offer, Closing, Archive（潜在客户、带看、报价、结束、归档）
单击下一步。
选中可见复选框，以便此字段可用于所有用户，然后单击下一步。
单击保存。

创建全局操作

现在您与 D'Angelo 处于同一页面，可以开始创建。在这一步中，我们来添加新建联系人的全局操作。

实操图标实操：创建全局快速操作

从“设置”中，在“快速查找”框中输入操作，然后选择全局操作。
单击新建操作。
要通过此操作新建联系人，请确保操作类型为创建记录。操作也可以执行其他流程，例如记录呼叫或发送电子邮件，但需注意，全局操作无法更新记录。只有特定于对象的操作才能实现此功能。
在“目标对象”下拉列表中，选择联系人。
在“标签”字段，输入 New Prospect（新建潜在客户）。
单击保存。

自定义操作布局

快速操作最强大之处在于，每个操作都有自己独特的布局，您可以自定义此类布局。正因为如此才说它能够帮助移动用户节省时间；您可以精简到仅保留基本要素，同时尽可能多地删除不必要的字段。

我们来优化一下 New Prospect（新建潜在客户）操作的布局。D'Angelo 想要消除一些字段并确保将自定义 Stage（阶段）字段添加到布局中。

如果布局编辑器尚未打开，转到“全局操作”列表，然后单击 New Prospect（新建潜在客户）操作旁边的布局。
从布局中删除“客户名称”和“职务”字段。
将 Stage（阶段）字段添加到布局。提示：在自定义移动用户的操作布局时，元素越少越好。最佳实践是不超过 5 个字段，但绝对不能超过 8 个。
单击保存。

设置预定义值

帮助移动用户加快数据输入的一个好方法是预填充操作布局上的某些字段。

这种方法并不一定都适用，具体要视用例而定，但 D'Angelo 绝对可以使用此功能。如果您还记得的话，他是想将 Stage（阶段）字段的默认值设置为 Prospect（潜在客户）。

转至“全局操作”列表并单击 New Prospect（新建潜在客户）。
在“预定义字段值”相关列表中，单击新建。
在“字段名称”下拉列表中，选择 Stage（阶段）。
在“指定新字段值”部分，选择 Prospect（潜在客户）。
单击保存。

添加操作到全局发布者布局

很好！现在，您已创建了一个很棒的新操作，而且具有适合移动设备的布局，但还有最后一步没有完成。在将其添加到全局发布者布局之前，操作在 Salesforce 移动应用程序中是不可用的。

全局发布者布局……又长又拗口，对吧？没错，其实它指移动应用程序操作栏中列出操作的技术方式。全局布局仅适用于摘要或 Chatter 小组等位置的操作栏—基本上，仅适用于与特定对象无关的页面。

D'Angelo 希望经纪人能够直接通过摘要新建潜在客户，因此我们来将新操作添加到全局发布者布局中。

从“设置”中，在“快速查找”框中输入发布者，然后选择发布者布局。
单击“全局布局”旁边的编辑。
在 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，如果看到覆盖预定义操作的链接，则单击此链接即可覆盖。
在布局编辑器的调色板上部选择移动和 Lightning 操作，然后将 New Prospect（新建潜在客户）快速操作拖到移动部分。确保它位于第一项。此处的操作顺序决定了它们在移动应用程序中的顺序。重新组织这些操作，让最常用的操作排在最前面，并删除所有无用操作。
单击保存。