了解许可证的工作方式

如果您已使用 Salesforce 一段时间，您可能听过将 Salesforce 比作大型办公楼，将客户组织比作占据大楼办公室的租户这样的类比。每个组织都使用共享的 Salesforce 技术基础设施，并拥有仅供其用户访问的安全、私有的操作空间。

将这个类比更进一步，Salesforce 许可证就类似于物业经理和租户之间的租赁协议。Salesforce 许可证，或更准确地说，许可证定义，是对您的组织可用的 Salesforce 功能和服务的元数据描述。

许可证定义描述了适用于您的整个组织以及组织中单个用户的功能。许可证本身是 Salesforce 与特定客户之间的特定协议，它定义了该客户组织的功能。

一个组织通常有多个许可证，这些许可证一起涵盖其所有可用的功能和服务。组织的许可证包括特定于组织的信息，例如开始和结束日期、可以访问 Salesforce 的用户数量、组织可以创建的自定义对象数量等。

在本单元的后面，我们将详细解释 Salesforce 提供的各种类型的许可证以及它们控制的功能。

配置是由 Salesforce 管理员激活您的许可证并在您的组织中启用功能的过程。对您的组织进行配置，就像租户与物业经理握手、支付初始租金并获得办公室钥匙一样。组织配置完成后，您就可以开始使用 Salesforce 了！我们在第三单元中详细解释升级和加载项。自动配置过程发生在以下情况下：

• 您进行初始购买以设置 Salesforce 组织。
• 您购买了升级或加载项。
• 某个 Salesforce 补丁版本包括对许可证定义的更改。

值得注意的是，配置仅适用于生产组织，这些组织是用户在其中访问和使用实时数据的活动组织。如果您有一个或多个 Sandbox 组织（用于测试的暂存环境），您需要将所有许可证更改推送到每个 Sandbox 组织，以保持 Sandbox 组织与生产组织的同步。您可以通过刷新 Sandbox 组织或使用 Match Production License（匹配生产许可证）工具来更新 Sandbox 组织。我们稍后会详细说明更新 Sandbox 组织。配置不适用于演示、开发人员、临时或试用组织。

要了解许可证，让我们从一些背景信息开始。您一定很熟悉 Salesforce 版本，例如 Professional、Enterprise 和 Unlimited。不同版本将功能和服务捆绑在一起，以满足不同级别的业务需求。也许您还知道加载项，它提供附加功能来对组织的版本进行补充。您可能听说过权限和首选项，它们控制组织或个人用户对特定功能的访问。

那么版本、加载项、权限和首选项如何组合在一起呢？答案是：许可证！

权限和首选项是配置产品功能特定方面的设置或元数据开关。通常，权限控制对功能的访问，例如 Lightning Experience 或 Chatter，以及某些安全相关方面。首选项定义客户可以配置的设置，例如时区或密码选项。我们将在下一单元中详细解释权限和首选项。现在，请记住，权限和首选项捆绑到许可证中，这些许可证为整个组织（平台许可证）或个人用户（用户许可证）定义了功能。

作为组织管理员，您根据用户的角色为每个用户分配一个用户许可证。用户许可证决定了用户可以访问的功能。一个版本或加载项可以包含多种类型的用户许可证，具体取决于产品。例如，Sales Cloud Enterprise Edition 包括适用于需要访问 CRM 功能的用户的 Full CRM 用户许可证，还包括适用于需要访问 Chatter 但不需要访问 CRM 功能的用户的 Chatter Free 许可证。

许多 Salesforce 产品，例如 Sales Cloud 和 Service Cloud，还包括权限集许可证。与用户许可证一样，权限集许可证定义用户级功能。但是，虽然一个用户只能拥有一个用户许可证，但可以为该用户分配多个权限集许可证。作为管理员，您可以向用户分配权限集许可证以增强所分配的用户许可证提供的功能。分配用户和权限集许可证后，您可以通过分配简档和权限集采取其他步骤来确定给定用户拥有的功能。我们将在下一个单元中对此进行进一步说明。

平台许可证、用户许可证和权限集许可证都称为设置许可证，因为它们包含设置。在下一节中，我们将了解设置许可证如何与版本和加载项相关。

好的，现在我们对许可证如何控制组织中的平台和用户级访问有了一些了解。但这与版本和加载项有什么关系？

作为 Salesforce 客户，您不会直接购买单个权限或首选项。事实上，您甚至不需要购买单个平台、用户或权限集许可证（这些都是设置许可证）。相反，您购买的是版本和加载项，它们都是产品许可证。版本和加载项以不同的组合将平台、用户和权限集许可证捆绑在一起，以提供功能套件，以便您可以轻松选择所需的功能和服务包。

如果我们进一步使用租赁协议类比，我们可以将平台、用户和权限集许可证视为租赁中的单个条款，其中每个条款描述您正在租赁的一个特定房产（例如，“位于市场街 125 号，30 层的 1 到 12 房间”）。版本或加载项许可证就像一个整体的租赁文件，其中包括有关特定房产的条款，以及有关经理-租户协议的一般信息。

每个组织有一个版本，它提供激活该组织所需的所有功能。版本由组织的版本许可证决定，该许可由一组平台和用户许可证组成。一个组织可能有多个合同，这些合同授予用户通过组织的一个版本许可证访问 Salesforce 的权限。但是，组织不能授予用户通过多个版本许可证同时访问 Salesforce 的权限。顾名思义，加载项是一种可选的补充，与版本一样，可以包含平台和用户许可证。虽然组织必须有一个版本，但它可以有任意数量的加载项，也可以根本没有加载项。

有关版本和加载项如何协同工作的示例，让我们看看位于西南部的太阳能组件和系统供应商 Ursa Major Solar。这是一家只有大约 200 名员工的小公司。

Ursa Major 购买了 Service Cloud 的 Enterprise Edition。作为该版本的一部分，Ursa Major 购买了 100 个 Full CRM 用户许可证，让 100 名员工可以访问 Service Cloud CRM 功能。

Ursa Major 还希望使用综合人工智能系统 Salesforce Einstein 提供的客户服务功能。Ursa Major 购买了 Service Cloud Einstein 作为加载项。该加载项包括 Service Cloud Einstein 权限集许可证，用于分配给需要访问权限的用户。在 Ursa Major，只有 10 位客户经理需要 Einstein 功能，因此 Ursa Major 购买了 10 个 Service Cloud Einstein 权限集许可证作为加载项的一部分。

加载项

组织的可选扩展，用于补充版本提供的功能。一个组织可以有多个加载项。一个加载项包括一个或多个权限集、平台或用户许可证，或这些的组合。

演示组织

用于向潜在客户展示 Salesforce 功能的示例组织。

开发人员组织

一个免费的、不会过期的组织，开发人员可以用它来开发、测试和部署应用程序。

版本

一组功能和服务，包含激活组织所需的功能。Salesforce 提供多个版本，分别提供不同级别的功能。

许可证

Salesforce 与特定客户之间的合同协议，其中包括对客户组织可用的关联 Salesforce 产品功能的元数据描述。

许可证定义

对客户组织可用的给定 Salesforce 产品的功能的元数据描述。

权限

元数据开关或设置，用于配置产品功能的特定方面。通常，权限控制对功能的访问，例如 Lightning Experience 或 Chatter，以及某些安全相关方面（对照首选项）。

权限集许可证

定义用户级功能的许可证，可以分配它以补充用户许可证中的功能。可以为一个用户分配多个权限集许可证。请注意，权限集许可证不同于下一单元中定义的权限集。

平台许可证

带有元数据开关或设置的许可证，用于控制整个组织的功能。

首选项

元数据开关或设置，用于配置产品功能的特定方面。总的来说，首选项定义客户可以配置的设置，例如时区或密码选项（对照权限）。

产品许可证

一种版本或加载项，将一个或多个设置许可证和其他元数据捆绑到用户可以购买的产品中。

生产组织

客户处于活动状态的组织，用户可以在其中访问和使用实时数据。

配置

在组织中激活许可证和启用功能的过程。

Sandbox 组织

生产组织的副本，用作暂存环境，客户可以在其中测试更改而不影响生产组织或用户。

临时组织

Salesforce 的短期部署，使开发人员能够模拟不同的 Salesforce 版本、功能和首选项。临时组织的生命周期最长为 30 天。

设置

许可证中的元数据开关，用于配置产品功能的特定方面。

设置许可证

包括设置的权限集许可证、平台许可证或用户许可证，设置是用于配置产品功能各个方面的元数据开关。

试用组织

带有示例数据的免费组织，旨在让潜在客户在购买前评估 Salesforce。

用户许可证

定义用户级功能的许可证。为每个用户分配了一个用户许可证。