保持最新升级和加载项

在您第一次注册 Salesforce 时，您可以选择当时最适合您的业务需求的版本。随着业务的增长，您可能需要利用更高级的 Salesforce 功能。

当组织转换到更高的 Salesforce 版本时，会发生版本升级。例如，Ursa Major Solar 一开始使用的是 Enterprise Edition。随着业务的增长，公司可能会决定升级到 Unlimited Edition，以获得用于创建自定义应用程序的高级功能。

加载项可为您的组织提供附加功能或服务，而无需更改版本。我们在第一个单元中简要介绍了加载项，当时 Ursa Major Solar 使用 Service Cloud Einstein 加载项补充了其 Service Cloud Enterprise Edition。

当您购买版本升级或加载项时，您的组织将获得一个或多个新平台、用户或权限集许可证，或者可能是每一项的某种组合。而且，与新组织一样，作为管理员，您可以通过升级或加载项执行操作，以确保合适的用户可以访问新功能。您应该查看用户访问新功能所需的相关权限，并进行分配以授予用户访问权限。您可能需要分配新的用户许可证、权限集许可证和简档。或者您可能需要创建和分配新的权限集，或向现有权限集添加权限。

当 Ursa Major Solar 购买 Service Cloud Einstein 加载项时，管理员 Maria Jimenez 将 Service Cloud Einstein 权限集许可证分配给需要访问 Einstein 人工智能功能的 Lincoln Ulrich 等客户主管。Lincoln 和其他 Ursa Major 客户主管已经被分配了 Full CRM 用户许可证。Service Cloud Einstein 权限集许可证是对分配的用户许可证的补充。

在分配权限集许可证后，Maria 将 Service Cloud Einstein 标准简档分配给相同的客户主管，以启用权限集许可证中的功能。如果 Maria 需要进一步修改某些用户的 Service Cloud Einstein 权限集许可证，她可以创建 Service Cloud Einstein 自定义简档。或者她可以创建支持附加功能的权限集。然后她可以将自定义简档或权限集分配给需要附加功能的用户。

大多数 Salesforce 版本都能够创建一个或多个 Sandbox，Sandbox 是生产组织的副本，可作为过渡环境，让您在其中测试更改而不会影响生产组织或用户。当您通过升级或加载项更新许可证时，通常会希望生产和 Sandbox 组织保持同步。当对生产组织许可证进行任何更改时，如果希望测试环境反映生产环境，则必须将更改推送到 Sandbox 组织。

在很多情况下，您可以刷新 Sandbox 组织以确保其许可信息与生产组织的许可信息匹配。刷新 Sandbox 会更新 Sandbox 的源组织（用于创建 Sandbox 的生产组织）元数据。如果 Sandbox 是克隆或使用 Sandbox 模板，则刷新过程除了更新 Sandbox 组织的元数据外，还会更新其数据。

为确保 Sandbox 组织收到更新的许可证信息，客户可以使用 Match Production Licenses to Sandbox（匹配 Sandbox 生产许可证）工具。使用此工具，您可以将生产组织中配置的所有更改与 Sandbox 组织匹配，而无需刷新 Sandbox。匹配将更新 Sandbox 许可证数量以匹配生产许可证数量。匹配还会添加在生产组织但不在 Sandbox 组织中的许可证，并从 Sandbox 中删除不在生产中的许可证。

请记住，Sandbox 及其相应的生产组织是作为独立的组织。例如，如果您在刷新 Sandbox 后在生产组织中创建新对象，则这些对象不会同步到 Sandbox，直到您再次刷新它。Sandbox 具有相同的行为，您在 Sandbox 中创建的新对象也不会自动同步到生产组织。

版本升级

生产组织转换到更高的 Salesforce 版本。

源组织

用于创建 Sandbox 组织的生产组织。