解决并防止 Salesforce 中的重复数据
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 解释匹配规则和重复规则之间的区别。
- 识别标准匹配规则的特征。
- 探索用于自定义匹配规则的选项。
- 创建匹配规则。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
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无重复数据规则
匹配规则和重复规则协同工作，确保您的销售团队使用不包含重复项的数据。在您的代表保存新记录和更新的记录之前，匹配规则和重复规则会提供潜在重复项的警告。您可以在“设置”中管理匹配规则和重复规则。
但是匹配规则和重复规则有什么区别呢？
匹配规则
让我们看看匹配规则在 Salesforce 中是如何运行的。
匹配规则
让我们看看匹配规则在 Salesforce 中是如何运行的。
我们制定了标准匹配规则，针对企业客户、联系人、潜在客户和个人客户返回最佳匹配候选项集。以下是我们为联系人和潜在客户记录提供的一些匹配条件示例。
我们还为您提供了其他识别重复项的方法。例如，有的联系人的电话号码包含国家/地区代码。因此您创建了一个自定义匹配规则以包含电话号码的模糊匹配。Salesforce 会将电话号码匹配的联系人标记为重复项，即使其中一个包含国家/地区代码而另一个不包含。
| 联系人和潜在客户字段 | 匹配算法 | 特殊处理 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 名字 |
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如果记录中的名字和姓氏字段中均包含该值，则会转置这些值以考虑可能的数据输入错误。 | 名字是 Luis，姓氏是 Antonio。 匹配规则评估名字为 Antonio，姓氏为 Luis。 |
| 职位 |
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考虑缩略词和完整职位。 | 职位为 VP。 匹配规则考虑 VP 和副总裁。 |
| 邮寄地址 - 街道 |
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地址被分成几个部分并与这些部分进行比较。每个部分都有自己的匹配方法和匹配分数。 对各部分分数进行加权以确定该字段的一个分数。此过程最适合北美数据。
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重复管理比较这两个地址。
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激活匹配规则
我们为您提供标准的匹配规则。如果您和 Maria 一样为 Winter '15 或更早版本建立了 Salesforce 实例，则您可以激活要使用的标准规则。但是 Maria 希望仅针对客户和潜在客户激活标准规则。对联系人她有其他计划，我们将在此过程之后进行介绍。
- Maria 在“设置”中的快速查找框中输入 Matching Rules（匹配规则），然后选择匹配规则。
- 她单击客户和潜在客户规则旁的 Activate（激活）。
非常简单！
为联系人创建自定义匹配规则
对于联系人，Maria 希望包含“邮寄地址 - 街道”字段的模糊匹配。
她不想让销售代表创建重复项，而是想阻止他们这样做，我们将在此过程之后进行介绍。
- Maria 在“设置”中的快速查找框中输入 Matching Rules（匹配规则），然后选择匹配规则。
- 她单击新建规则。
- Maria 选择联系人。
- 她为该规则指定了一个描述性名称：自定义联系人匹配模糊邮寄地址 - 街道。她还添加了描述，以便其他管理员了解其作用。
- Maria 添加匹配条件，然后保存并激活她的匹配规则。
使用“模糊邮寄地址 - 街道”阻止重复项
现在让我们详细了解如何使用重复规则来管理记录。在匹配规则完成识别潜在重复项的工作后，重复规则将介入并确定如何处理它们。作为管理员，您可以选择是否阻止销售团队创建重复记录。
假设您让销售代表创建重复记录。您可以创建报表类型，显示您的代表绕过警告后创建的潜在重复记录。我们稍后会详细讨论这些报表。
在有效的匹配规则可以发挥任何作用之前，您需要将其与重复规则配对。每个重复规则中最多可以包含三个匹配规则，每个对象最多可以包含五个有效匹配规则。
当“邮寄地址 - 街道”字段包含变体（例如 SW Barnes Ave 和 Southwest Barnes Avenue）时，Maria 希望防止销售团队创建重复项。
- Maria 在“设置”中的“快速查找”框中输入 Duplicate Rules（重复规则），然后选择 重复规则。
- 她单击新建规则并选择联系人。
- Maria 为重复规则命名并提供了描述。
- 她阻止创建重复项。她还阻止她的团队进行会导致重复项的联系人编辑。
- 她使用之前创建的自定义匹配规则将新的或更新的联系人与 Salesforce 中已有的联系人进行比较。然后，她保存重复规则并将其激活。
对重复客户和潜在客户的创建进行报告
Maria 并阻止销售代表为客户和潜在客户创建重复项。因此，Lincoln 希望了解客户和潜在客户数据的质量以及重复规则的运作情况。为了帮助 Lincoln，Maria 设置了自定义报表类型。这样 Lincoln 就可以对其代表在绕过正在创建潜在重复记录的警告后创建的客户和潜在客户运行报告。
- 从“设置”中，Maria 在“快速查找”框中输入 Report Types（报表类型），然后选择报表类型。接着单击新建自定义报表类型。
- 她选择主对象客户。她给报表命名，并将其存储在一个类别中。
- Maria 选择重复记录项，这样新创建的重复客户记录就会出现在报表上。然后，她保存报表类型。
- Maria 可以从这里调整页面布局。然后，她对潜在客户重复此过程。
创建一个没有重复项的环境可以让您的销售团队保持最佳状态，并让销售管理层了解其数据的质量。