了解报表和仪表板
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述什么是报表和仪表板。
- 确定谁可以访问报表和仪表板。
了解您的业务进展
您使用 Salesforce 来管理您的客户数据、互动和交易信息。这意味着您无需深入研究单个电子表格或手动处理数字即可了解您的销售团队和业务的运作状况。通过将所有业务数据集中在一个地方，您就可以使用 Salesforce 报表和仪表板更好地了解您的损益底线，找出应在哪里投资资源等等。
做出由数据驱动的决策
凭直觉做出商业决策偶尔会奏效。但是，当您使用数据做出决策时，您可以始终如一地为您的业务做出更明智的选择。
您可以使用数据回答很多问题，以下只列出了几个。
- 上个季度的收入是多少？
- 是否有有价值的交易在销售周期中停滞不前？
- 平均交易规模是多大？
- 每个销售团队的表现如何？
- 盈亏底线趋势如何？
- 可以在哪里投资以提高销售额？
我们知道您对您的业务有更多问题，远不是这几个示例可以概括的。您的数据可以提供见解和答案。
让我们看看 Salesforce 报表和仪表板如何帮助您了解和分析您的业务运营状况。
报表里有什么？
简单来讲，报表就是满足一系列标准的一组数据，例如一组客户或业务机会。要获得需要的准确数据，您可以对报表中的数据进行筛选、分组和计算。如果视觉形式对您来说效果更好，您可以在图形或图表中查看数据。
从图形或图表中，您可以深入了解数据。例如，从显示随时间变化的赢得率图表中，您可以查看每月赢得和失去的业务机会明细。该报表可以包括诸多详细信息，例如完成交易的平均天数和每月完成的总美元金额。从报表中，您可以深入分析单个业务机会以查看活动历史记录、注释和其他文档。
仪表板里有什么？
仪表板围绕一个共同主题提供强大的数据可视化显示。例如，您可以创建一个销售仪表板，向您显示公司销售业绩的图表和图形，并提供有关您的主要客户、主要业务机会、赢得率以及哪些客户类型表现最佳的辅助性指标。
当您将所有信息集中在一个地方时，就可以更轻松地查看您的业务的整体情况，并且只需单击一下即可查看详细信息。Salesforce 为您提供了以无限的组合形式检查业务的各个方面所需的灵活性。
谁可以访问报表和仪表板？
创建报表或仪表板时，您可以确定谁可以查看、管理或编辑它们，以及他们可以查看哪些数据。如何实现？
报表和仪表板存储在文件夹中。您可以将文件夹设为公开、私有、与特定用户共享或与整个组织共享。如果您授予用户对文件夹的访问权限，他们就可以访问该文件夹中的报表或仪表板。但这并不意味着他们可以看到所有数据。您可以通过不同方式对数据进行安全控制。
对于报表：您可以根据角色、权限等控制谁有权访问文件夹的内容。
对于仪表板：每个仪表板都有一个运行用户，而此运行用户的安全设置决定了向仪表板的查看者显示哪些数据。例如，如果您选择管理员作为仪表板的运行用户，则仪表板的查看者可以访问大量数据。
对于动态仪表板，运行用户始终是登录的用户，这意味着查看者只能根据自己的访问权限级别查看仪表板数据。（动态仪表板的可用性取决于您的 Salesforce 版本。）
每个仪表板都包含上次数据刷新的时间戳。为确保您查看的是最新数据，请刷新仪表板。当您刷新数据时，Salesforce 会为所有有权访问的人更新数据。
您的数据讲述了您的企业的过去、现在和未来。利用 Salesforce 中的报表和仪表板功能作为指南。