执行累计汇总字段
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述什么是累计汇总字段。
- 创建累计汇总字段。
- 将字段级安全应用于累计汇总字段。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
累计汇总字段简介
公式字段使用单条记录中的字段来计算值，而累计汇总字段则根据一组相关记录（例如相关列表中的记录）来计算值。您可以创建累计汇总字段，根据详细信息记录中记录的值自动显示主记录上的值。详细信息记录必须通过大纲-细节关系直接与主记录关联起来。
您可以通过累计汇总字段执行不同类型的计算。您可以统计与主记录相关的详细信息记录数目，也可以计算详细信息记录中某个字段的总和、最小值或最大值。例如，您想要计算：
- 自定义客户字段，用于计算所有相关待处理业务机会总数。
- 自定义订单字段，对包含指定描述的产品的单价进行求和。
定义累计汇总字段
由于累计汇总字段是基于大纲-细节关系的，因此创建累计汇总字段之前有必要弄清楚对象之间的关系。
大纲-细节关系
大纲-细节关系将对象紧密地联系在一起，主记录控制着详细信息记录以及次详细信息记录的特定行为。
您可以对大纲-细节关系中主侧的对象定义累计汇总字段。例如，您可以在“客户”对象上创建累计汇总字段，用于汇总相关的业务机会：
您可以使用几种不同类型的汇总方式。
类型 |
说明 |
|---|---|
COUNT |
相关记录的总数。 |
SUM |
统计您在 Field To aggregate（聚合字段）选项中所选字段的值。仅数字、货币和百分比字段可用。 |
MIN |
为所有直接相关的记录显示 Field To aggregate（聚合字段）选项中所选字段的最小值。仅数字、货币、百分比、日期、日期/时间字段可用。 |
MAX |
为所有直接相关的记录显示 Field To aggregate（聚合字段）选项中所选字段的最大值。仅数字、货币、百分比、日期、日期/时间字段可用。 |
创建汇总字段
- 从 Setup（设置）中打开 Object Manager（对象管理器）并单击 Account（客户）。
- 在左侧栏上，单击 Fields & Relationships（字段和关系）。
- 单击 New（新建）。
- 选择 Roll-Up Summary（累计汇总）字段类型，然后单击 Next（下一步）。
- 对于 Field Label（字段标签），输入
Sum of Opportunities（业务机会求和），然后单击 Next（下一步）。
- Summarized Object（汇总对象）是您要汇总的详细信息对象。选择 Opportunities（业务机会）。
- 选择 SUM 汇总类型，并选择 Amount（金额）作为 Field to Aggregate（聚合字段）。如果在 Field to Aggregate（聚合字段）中看不到 Amount（金额），在 Currency Setup（币种设置）中禁用 Advanced Currency Management（高级货币管理）。
- 依次单击 Next（下一步）、Next（下一步）和 Save（保存）。
累计汇总字段示例
以下是将明细数据汇总到主记录的示例。
首次创建业务机会的日期
为 Accounts（客户）对象创建累计汇总字段。“业务机会”对象上的“所有创建日期中的最小值”字段显示与客户相关的业务机会的最早创建日期。
与业务机会相关的所有产品总价
为业务机会对象创建累计汇总字段。汇总业务机会产品对象的总价，找出与某个业务机会相关的所有产品总数。
业务机会的最低市场价
为业务机会对象创建累计汇总字段。汇总业务机会产品对象的市场价，找出与某个业务机会相关的产品最低价。
了解详细信息
恭喜您，创建了您的第一个累计汇总字段！请记住，您可以在累计汇总字段中计算的字段类型取决于计算类型。例如：
- 当您选择 SUM 作为累计汇总字段中的计算类型时，可以使用数字、货币和百分比字段。
- 当您选择 MIN 或者 MAX 作为累计汇总字段中的计算类型时，可以使用数字、货币、百分比、日期、日期/时间字段。
关于累计汇总字段的更多信息，请参见累计汇总字段。
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