选项列表入门教程

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 决定何时添加选项列表字段。
  
• 决定所需的选项列表类型。
  
• 创建自定义选项列表。
  

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

何时使用选项列表

在面包店点饼干时，您首先得知道面包店的饼干种类，而非仅凭猜测来点饼干。

选项列表分析

选项列表由两部分组成。

字段 (1) 确定选项列表类型。用户是否可以选择多个值？此字段的值集是否取决于另一个字段？您可以在字段级别设置此类选项及更多选项。

值集 (2) 确定用户看到的选项、选项顺序与默认值，以及其他设置。

尽管上述均为最基本部分，但却存在重大区别。您可以分别管理这两部分。现在，我们来集中探讨字段。在下一单元中，将与您探讨值。

我们提供三类选项列表。

1. 标准
   
2. 自定义
   
3. 自定义多选
   

选项列表字段具有以下属性。

• 受限制
  
• 依赖或控制
  

值可以通过三种方式确定。

1. 在创建选项列表时设置单个值。这些单个值对应单个选项列表字段。
   
2. 使用 Salesforce 组织附带的标准选项列表字段的内置值集。
   
3. 创建全局值集。全局值集是可与多个选项列表字段共享的自定义值集。
   

我们来看一看选项列表字段的不同种类吧。我们将在后面单元中介绍值。

标准选项列表

标准选项列表是在任何自定义设置之前包含在 Salesforce 组织中的选项列表。示例包括潜在客户对象上的潜在客户源选项列表，业务机会对象上的业务机会阶段选项列表，以及其他。

组织附带的标准对象所需的公共字段，包含标准选项列表字段。

标准选项列表字段偶尔共享一个标准值集。例如：在潜在客户对象上，潜在客户源选项列表值属于标准值集的一部分。客户对象上的客户来源选项列表字段也采用了相同的值。当您在潜在客户源选项列表设置中更改该设置的值时，更改也会出现在客户来源选项列表字段值中。

为更具灵活性，您需要一个自定义选项列表字段。

自定义选项列表

自定义选项列表由您创建。您可以添加自己的值，并配置自定义选项列表的行为。在创建新的自定义字段时，选择选项列表作为字段类型。

下面是创建自定义选项列表的步骤。稍后您可以继续进行自定义设置。

1. 设置时，单击对象管理器选项卡，选择包含选项列表字段的对象。
   
2. 单击字段和关系。
   
3. 单击新建。选择选项列表，单击下一步。
   
4. 输入选项列表字段的标签。字段名均为自动分配。字段名通常也称为“API 名称”，因为它是一种以编程方式引用字段的方法。
   
5. 选择输入值，每个值单独占一行。
   
6. 输入您的值。
   

7. 可以选择按字母顺序对值进行排序，或者使用列表中的第一个值作为默认值，或者两者同时使用。如果您选择了这两个选项，Salesforce 将按字母顺序排列条目，然后将第一个按字母顺序排列的值设置为默认值。您可以借助公式动态分配默认值。我们稍后再探讨。
   
8. 选择是否将此选项列表的值限定为管理员批准的列表。此处，您可以确定这是一个受限制的选项列表。如果您发现确实需要接受字段中的新值，稍后您可以进行更改。
   
9. 单击 Next（下一步）。
   
10. 为选项列表字段设置字段级安全性，单击下一步。此列表确定可查看或编辑该字段的人员。
    
11. 选择包含选项列表字段的页面布局。
    
12. 单击 Save（保存）。
    

在对象的字段和关系页面上，确定现有自定义选项列表。与其他自定义字段一样，自定义选项列表的字段名以 __c 结尾。

多选自定义选项列表

创建自定义选项列表时，也需注意多选选项列表的选项。

如果您希望用户从选项列表中选择多个值，请选择此选项。当用户选择多个值时，所选值将显示在字段中，由分号分隔。

用户是否必须选择多个值？不会。他们可以只选择一个值。您可能会想，“那为什么不总是使用多项选择的选项列表呢？” 原因是：可能会有一些情况，您想限制用户只选择一个值。

总而言之，以下是选项列表和多项选择列表之间的主要区别。

• 选项列表：一次仅能选择一个值。有时候这也是好事。
  
• 多项选择的选项列表：一次可选择一个或多个值。
  

以下是关于多项选择列表的其他注意事项。

• 多项选择的选项列表对总值设置了一个下限值。有关详细信息，请查看选项列表限制。
  
• 您可以将自定义选项列表转换为多项选择列表，以支持字段中的多个值。但是，当您将多选选项列表转换为不支持多选的选项列表字段时，Salesforce 会清除现有记录上该字段的值。新字段只允许设置一个值。
  
• 引用多选选项列表的报告应使用包含或包括（而不是“等于”）来收集包含多个值的所有结果。
  
• 在报告结果或仪表板中，多选选项列表的所选内容是独立分组的。示例：一条记录有 a、b、c 值。另一条记录有 b、c 值。再一条记录仅有 c 值。您会得到三种不同的分组：一组是 a;b;c、另一组是 b;c、第三组是 c。
  
• 只有特定函数才能在公式中引用多选选项列表。有关更多信息，请参阅有关选项列表和多选选项列表公式字段的使用提示。
  

在 Lightning Experience 中，通过按住键盘上的 Ctrl (Windows) 或 Command (Mac) 键从多选选项列表中选择/取消值，同时单击最后一个活动条目。或者，通过“无”值选项撤销当前选择。

受限制选项列表

受限制选项列表防止用户添加新值（无论是通过 API 还是其他应用程序）。该限制对于保持数据一致性很有用。我们可以设想以下情况：有人通过某个应用程序将数据加载到您的选项列表中，并在列表中输入错误信息（如 Vamilla 等）。

如果不限制选项列表中的值，则可以得到值为“Vamilla”的记录，而不是“Vanilla” ，或得到不符合您要求的附加值。使用受限制选项列表，您的选项列表数据方可保持整洁。

具有编辑字段权限的管理员可以继续添加、编辑值。

您在创建自定义选项列表时，选择将选项列表限制为值集中定义的值选项时，即设置了受限制选项列表。当您将选项列表设置为不受限制时，用户无法通过用户界面输入新值，但他们可以通过 API、自动化或其他应用程序添加新值。

要更改现有选项列表设置时，需执行以下操作：

1. 转至选项列表详细信息页面并选择编辑。
   
2. 选择将选项列表限制为值集中定义的值。
   

3. 单击 Save（保存）。
   

依赖选项列表

指导用户使用依赖选项列表，节省 UI 空间，进一步提高数据完整性。依赖选项列表根据从同一记录上的另一个选项列表或复选框（控制值）中的所选内容，筛选选项列表值。

假设如下场景：您的面包店有 100 种饼干，您想引导对麸质或坚果过敏的顾客选择不含麸质或坚果的饼干。创建一个控制选项列表，其首选项选择“所有”，“不含麸质”，或“不含坚果”。然后，将饼干口味选项列表设置为首选项列表的依赖选项列表。当有人选择“不含麸质”饼干口味时，选项列表将只显示不含麸质口味。

我们将在下一单元中介绍如何设置依赖选项列表。

比较选项列表字段

可以将这一部分打印出来，塑封，挂在墙上。

这包括选项列表字段类型和属性。在下一单元中，我们将重点探讨可以对选项列表值执行的操作。

资源

• Salesforce 帮助： 创建自定义选项列表字段
• Salesforce 帮助： 自定义标准字段
• Salesforce 帮助： 依赖选项列表