通过 Inbox 功能为您的销售代表注入强劲动力
学习目标
- 总结将 Inbox 功能添加到 Microsoft® Outlook® 集成的好处。
- 为您的销售代表添加 Inbox 功能。
Inbox 功能如何提高销售团队的工作效率
Ursa Major 已开始转向基于云的 Outlook 集成，并设置了 Einstein 活动捕获。Maria 已经注意到她的销售代表的工作效率有所提高。她希望为销售代表提供更多途径，让他们在通过电子邮件与客户和潜在客户沟通时更聪明地工作。将 Inbox 添加到 Outlook 集成可以帮她实现这个目标。
| 销售代表所做的： |
借助 Inbox 功能，销售代表可以： |
|---|---|
| 安排与客户和潜在客户的会议，经常需要来回调整以安排出合适的时间。 |
直接在电子邮件中插入日历中的空闲时间段。收件人选择最适合他们的时间，然后集成就会安排会议。收件人看到的建议时间会随着代表的空闲时间而更新，即使是在他们收到电子邮件后。 |
| 想知道他们发送的电子邮件是否被打开过，或者现在跟进是否为时过早。 |
查看客户何时打开电子邮件以及他们是否单击了电子邮件中插入的任何链接。知道您的客户何时与您发送的内容进行互动。 |
| 一次又一次地输入相同的语句来推销公司的产品和服务。 |
为他们最常用的语句创建快捷方式，并将其轻松添加到电子邮件正文中。告别令人尴尬的拼写错误，节省时间！ |
| 在最佳时间与客户和潜在客户互动。 |
起草一封电子邮件并在客户最有可能在线时发送。因为时间就是一切，销售代表可以安排客户收到电子邮件的时间，从而对潜在销售产生最大的影响。 |
这些功能可以提高 Ursa Major 代表与客户和潜在客户沟通时的效率。让我们谈谈 Maria 如何利用这些功能。
将 Inbox 功能添加到 Outlook 集成中
通过添加 Inbox 许可证，销售代表可以体验 Inbox 功能的所有优势。Maria 与她的 Salesforce 销售代表讨论激活许可证的事宜。接下来应该在 Outlook 集成中打开 Inbox 并选择哪些用户可以访问这些功能。
要访问 Inbox 功能，您需要具有 Inbox 许可证的组织。如果您有一个带有 Inbox 的 sandbox 实例，您可以在那里尝试这些步骤。如果您没有带有 Inbox 许可证的 sandbox，并且您是客户或合作伙伴开发人员，请联系您的经理申请一个。
- 单击
并选择设置。 - 在快速查找框中输入
Outlook，然后选择 Outlook 集成和同步。 - 要查看 Outlook 集成设置，请展开允许用户从 Outlook 访问 Salesforce 记录。
- 在 Outlook 集成部分的 Inbox 中选择编辑设置。
- 在 Salesforce Inbox 页面中，启用确保用户可以使用 Inbox。
非常简单！Maria 已准备好选择谁可以访问 Inbox 功能。
选择谁可以访问 Inbox 功能
- 在 Salesforce Inbox 页面，在“谁可以使用 Inbox”部分选择 Assign Permission Sets（分配权限集）。
您可以在 Outlook 集成和同步页面的“选择谁可以使用 Inbox”部分中访问相同的设置。
- 选择 Inbox 标准权限集：包含 Einstein 活动捕获的 Inbox或没有 Einstein 活动捕获的 Inbox。如果您设置 Einstein 活动捕获，请分配“包含 Einstein 活动捕获的 Inbox”权限集。如果您的代表使用 Sales Engagement，则 Sales Engagement 用户权限集也包括 Inbox 权限。
- 单击管理分配，然后选择有权访问 Inbox 功能的用户。
- 单击添加分配。
确保销售代表看到新增功能
当 Maria 在 Outlook 集成中打开 Inbox 时，标准 Outlook 集成窗格中将包括所有 Inbox 功能。Maria 仍然可以灵活地自定义 Salesforce 内容在 Outlook 中的显示方式，以及她的代表可以访问哪些 Inbox 功能。
由于 Maria 为她的代表定制了电子邮件窗格，因此他们还看不到任何 Inbox 功能。Maria 可以将她的代表重新分配到具有 Inbox 功能的标准电子邮件窗格，或者使用 Lightning 应用程序生成器将功能添加到自定义窗格。无论哪种方式，当代表下次访问 Outlook 中的集成时都会看到这些更改。
您可以自定义多个窗格，其中包括针对不同销售代表组的特定功能。例如，如果某些代表不跟踪电子邮件，请构建一个包含除了跟踪电子邮件以外的所有 Inbox 功能的窗格。
将 Outlook 与 Salesforce 集成是让您的代表利用他们最常用的工具保持工作效率的绝佳方法。因为减少了语境切换，因此您的代表可以专注于重要的事情：他们的客户和完成交易。Einstein 活动捕获还能让代表的联系人以及事件保持同步，因此他们不会错过任何一个节拍。将 Inbox 功能添加到集成中，您的代表即可获得以最快的速度工作所需的所有工具。