设置 Outlook 集成和 Einstein 活动捕获
学习目标
- 列出要求和其他设置注意事项。
- 设置与 Microsoft® Outlook® 的集成。
- 设置 Einstein 活动捕获。
检查系统要求
设置与 Microsoft® Outlook® 和 Einstein 活动捕获的集成并不难，但确实需要一些时间。如果您不负责管理 Microsoft Exchange，您可以让其管理员与您合作。
在 Ursa Major 的管理员 Maria Jimenez 投入时间进行任何设置之前，她检查了 Outlook 集成和 Einstein 活动捕获的系统要求。
| 支持详情 |
Outlook 集成 |
Einstein 活动捕获 |
|---|---|---|
| 版本 |
|
|
| 用户许可证 |
需要通过购买 Sales Cloud、Service Cloud 或 Lightning Platform 获得的标准 Salesforce 许可证。 |
通过购买 Sales Cloud，标准 Salesforce 许可证最多支持 100 个用户。要为 Einstein 活动捕获设置超过 100 个用户，则需要付费升级到 Sales Cloud Einstein、Inbox 或 High Velocity Sales。 |
| 电子邮件服务器 |
以下任何一个：
|
以下任何一个：
|
| 电子邮件客户端 |
查看系统要求。 | 查看系统要求。 |
| 浏览器 |
对于 Outlook 网页版用户，任何允许来自 Salesforce 的 cookie 的浏览器：
|
不适用 |
| 数据存储 |
数据仅存储在 Microsoft 服务器和 Salesforce 服务器上。如果您还有 Inbox，则某些数据是使用公共云提供商存储。 |
数据存储在 Microsoft 服务器、Salesforce 服务器上，部分数据使用公共云提供商存储。 |
High Velocity Sales 名称变更为销售参与。产品中的自动化功能现在包括客户参与度跟踪、聊天机器人和销售节奏。新名称概括了所有用于自动化流程和战略性地与潜在客户和客户接触的工具，以便您的销售团队能够专注销售。注意不久后的名称变更。
想要亲自体验 Outlook 集成和 Einstein 活动捕获吗？
在本模块中，我们假定您是 Salesforce 管理员，拥有设置 Outlook 集成和 Einstein 活动捕获的适当权限。如果您不是 Salesforce 管理员，也没关系。继续看下去，了解您的管理员如何在生产组织中采取这些步骤。不要在您的 Trailhead Playground 中按这些步骤操作。Outlook 集成和 Einstein 活动捕获在 Trailhead Playground 中不可用。
设置 Outlook 集成
- 单击
并选择设置。 - 在快速查找框中输入
Outlook，然后选择 Outlook 集成和同步。 - 打开 Outlook 集成。
- 确保开启使用支持 Outlook 的增强电子邮件以将电子邮件记录为标准消息对象，并激活发送电子邮件到 Salesforce。此设置允许代表将 Outlook 电子邮件及其附件作为 Salesforce 电子邮件添加（或记录）到 Salesforce 记录中。销售代表还可以将事件添加（或记录）到 Salesforce 记录中。不记录事件的附件。当您使用 Einstein 活动捕获时，电子邮件和事件捕获会自动将 Outlook 电子邮件和事件添加到相关 Salesforce 记录的活动时间线中。
- 指导您的销售代表在 Microsoft Outlook 中设置集成。
自定义 Outlook 集成窗格
- 从“设置”中，在“快速查找”框中输入
Outlook，然后选择 Outlook 集成和同步。 - 启用通过应用程序生成器自定义内容。
- 在电子邮件应用程序窗格部分中，创建一个窗格并使用 Lightning 应用程序生成器将组件添加到该窗格并将窗格分配给用户。您可以灵活地自定义 Salesforce 内容在 Outlook 中的显示方式。了解如何使用 Lightning 应用程序生成器提高您的代表的工作效率。
创建 Lightning 电子邮件模板并将模板组件添加到自定义的应用程序生成器电子邮件应用程序窗格。销售代表可以使用模板快速制作电子邮件消息，而不需要从头开始编写。了解如何将 Lightning 电子邮件模板与 Outlook 结合使用。
利用 Einstein 活动捕获同步联系人和事件
Maria 的电子邮件集成设置即将完成。最后一步是确保销售代表无论是在 Salesforce 还是 Outlook 中工作都能找到相同的最新信息。这就是 Einstein 活动捕获的用武之地。通过在 Salesforce 和 Outlook 之间同步联系人和事件，销售代表可以减少输入数据和在两个应用程序之间切换的时间，从而将更多时间专注于销售。但 Einstein 活动捕获提供的不仅仅是联系人和事件同步。
| 工具 |
描述 |
优点 |
|---|---|---|
| 捕获功能 |
代表发送和接收的电子邮件和事件会自动添加到相关记录的活动时间线中。 |
销售代表无需浪费时间将电子邮件和事件记录到 Salesforce 记录中。此外，当添加的电子邮件或事件发生后续活动时，该新活动会自动添加到 Salesforce。 通过共享设置，您可以决定谁可以查看相关电子邮件和事件，以便团队更好地协作。 |
| Einstein 电子邮件见解 |
为销售代表提供重要的销售背景以及相关电子邮件。 |
使代表可以更轻松地向潜在客户和现有客户发送及时的通信。 |
| 活动仪表板 |
显示手动和通过 Einstein 活动捕获添加到 Salesforce 的销售活动的摘要。 |
可视化活动数据并以有意义的方式进行分解，例如按活动所有者、活动类型和日期。 |
| 活动度量（不适用于 Einstein 活动捕获标准） |
当您在列表视图、页面布局、报表、触发器、流程等上包含活动度量字段时，数据会反映手动和通过 Einstein 活动捕获添加到 Salesforce 的活动。 |
为销售团队提供有关活动数据的完整情况，并允许您根据活动数据创建流程。 |
| 建议的联系（不适用于 Einstein 活动捕获标准） |
潜在客户和联系人记录显示哪些同事与潜在客户的联系最紧密。 |
可以轻松地与潜在客户建立联系以寻找新业务。 |
Maria 已经审查了 Einstein 活动捕获系统要求，它非常适合满足 Ursa Major 的同步需求。额外的生产力工具提供的价值超出了她的预期。
那 Lightning Sync 呢？您可能听说过 Lightning Sync，它也可以同步联系人和事件。从 Winter ’21 开始，Lightning Sync 的可用性发生了变化。未来，Einstein 活动捕获将是用于在 Microsoft 或 Google 应用程序与 Salesforce 之间同步联系人和事件的长期解决方案。如果您目前正在运行 Lightning Sync 并想要迁移到 Einstein 活动捕获，请先关闭 Lightning Sync。该设置位于 Salesforce 设置中 Outlook 集成和同步页面的 Lightning Sync 部分。
根据我们所了解到的和您一样的客户的需求，我们将继续对 Einstein 活动捕获进行改进。要了解新功能何时可用，请继续关注 Salesforce 发行说明。
设置 Einstein 活动捕获
启动并运行 Einstein 活动捕获非常简单。
- 通过权限集授予用户对 Einstein 活动捕获的访问权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入
Einstein Activity Capture（Einstein 活动捕获），然后选择设置。引导式设置流程将指导您完成以下步骤。- 连接到 Microsoft 服务器。
- 创建控制捕获和同步内容的配置。
- 将用户分配给配置。
- 也可以定义控制如何捕获电子邮件和事件的设置。例如，阻止 Einstein 活动捕获添加与特定个人或公司关联的电子邮件和事件。选择新的 Einstein 活动捕获用户如何共享他们的电子邮件和事件。
- 如果您仅使用 Einstein 活动标准，请打开电子邮件见解。如果您通过附加许可证使用 Einstein 活动捕获，则会默认打开电子邮件见解。
希望您的代表完成更多工作？了解将 Inbox 功能添加到 Outlook 集成如何为您的代表在电子邮件中提供更多工具。
