认识流编配
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述工作流编配。
- 识别流和流编配之间的区别。
- 列出使用流编配的好处。
- 明确流编配的业务用途。
工作流编配
有些业务流程比其他流程复杂。更新某个 Salesforce 帐户的数据字段可能需要某人键入一些数据（如果流程自动化，则不需要）。但是如果您的公司提供的线上服务发生大面积断网或者如果新的流程要求不同的部门互相协调，怎么办？
现在，您不是依靠某个人单打独斗，而是需要让以前没有彼此协作过的多个团队参与进来。随着业务流程的复杂性提高，交接时的延误也增加。这正是工作流编配的用处所在。
工作流编配把可能涉及团队间的许多交接，复杂、互相关联的流程简化成统一的流程，可以描绘所有逻辑和操作。利用流编配，您可以：
- 把复杂的工作流建模成工作项。
- 协调分步活动。
- 向团队成员展示在哪里进行交接。
- 支持并行的工作流。
- 结合自动化操作和人工工作项。
流编配与流有何不同？
Salesforce 流让您可以根据触发器把操作自动化，帮助您通过引导式屏幕流创建流程驱动式体验。流帮助您把人工业务流程自动化，比如自动更新记录或提供一个表格采集业务所需的信息。这些流程中有一些是独立的，但是有一些可以结合在一起，成为更大的工作流的一部分，从而进一步简化您的整个流程。
欲进一步了解 Salesforce 流，请查阅 Trailhead 上的学习路径通过 Flow Builder 构建流和通过 Salesforce 流实现业务流程自动化。
流编配建立在流引擎之上，这个引擎也为每个月整个 Salesforce 上所运行的几十亿个流提供支持。但是它用来解决截然不同的问题。
设想您在线上申请一张新的信用卡。线上申请表可以通过屏幕流驱动。但这只是采集了信息，必须等客服人员来审核申请。提交后发生的审批流程是一个完全独立的流程，涉及额外的风险分析、了解您的客户 (KYC) 合规检查等等。
有了流编配，您可以把您的自动化流程整合成一个统一的工作流，并采用流编配的零代码方法来创建编配，把流转化为按阶段编排的步骤。这意味着创建审批流程的灵活性更高、把工作分配给任何 Salesforce 用户的能力更强，以及对记录生命周期的控制更强大。您还可以减少流程之间的任何延误，帮助全程指导不同团队。流编配还使您可以把多个流组合在一起，设置每个流如何彼此交互，就像是管弦乐队中指挥音乐家的指挥一样！
各行各业的用例
如您刚刚所了解的，流编配可帮助创建涉及多个用户和工作流的复杂工作流。可以根据不同行业的需求和业务目标定制这些工作流。
让我们来看几个例子。
用例 | 行业/业务线 (LOB) | 我用它来干什么？ |
|---|---|---|
事件管理 | 服务，IT | 制定事件响应计划，当服务客服人员和运营团队遇到与某起事件有关的个案数量激增时如何处理。运营团队可以与工程部一起调查根本原因，与营销部一起联系客户，并且找到应变之策来保持正常运行。 |
索赔处理 | 保险业 | 通过联系中心代表把发起索赔后涉及的步骤组合在一起。理赔人查验损失情况（住宅/汽车），把一个工作项目转交给审批人，审批人审批损失估计，QA 评审并批准赔付。 |
销售合同报价 | 销售 | 简化某条线索转化为潜在客户，然后转化为客户时涉及的复杂工作流。这可能涉及寻找潜在客户、资格认定、评估、提案、报价、客户审批、成交以及跟进。这个流程涵盖许多销售、客户管理、订单履行、开单以及应收账款部门。 |
退货授权 (RMA) | 零售 | 提交授权请求。可以查看保修和服务协议，派遣现场服务代表去维修。 |
按揭审批 | 金融服务业 | 提交按揭贷款申请，处理，以及承接流程。当估价进行的同时某个处理器要求产权公司提供补充文件时，可以运行并行流程。 |
此时，流编配在您听来可能已经像是音乐了。下一步，您将探索编配的要素。
资源
- 网站：非官方流编配主页
- Salesforce 帮助：Salesforce 流和流编配有何区别？
- Trailhead：使用 Flow Builder 构建流
- Trailhead：通过 Salesforce 流实现业务流程自动化