测试连接
学习目标
完成本单元后,您将能够:
- 创建字段映射以启用数据同步。
- 构建一个简单的报表作为电子邮件发送的来源。
- 从 Salesforce CRM 发送 Marketing Cloud Engagement 电子邮件。
跟随 Trail Together 进行学习
现在配置已经完成,请跟随 Trailhead Academy 讲师 Brian Richardson,了解测试连接的最终步骤。
创建字段映射
Marketing Cloud Connect 最酷的功能之一是在 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 之间自动同步数据。为了实现这一功能,我们需要配置一些基本的字段映射。我们指定 Marketing Cloud Engagement 中的订阅者与 Salesforce CRM 中潜在客户和联系人对象中的相应字段之间的关系。
- 使用您的 Marketing Cloud Connect API 凭据登录 Marketing Cloud Engagement。
- 在 Marketing Cloud Engagement 中,将鼠标悬停在 Email Studio 上,然后单击 Email(电子邮件)。
- 将鼠标悬停在订阅者上,然后选择简档管理。
- 单击创建。
- 在 General(通用)选项卡上,在顶部文本框中键入
First Name
(名字)。
- 单击 Salesforce 选项卡。
- 在映射到 Salesforce 潜在客户字段选择列表中选择名字。
- 在 Map to Salesforce Contact/Account Field(映射到 Salesforce 联系人/客户字段)选择列表中向下滚动至 Contact General(联系人常规)部分,然后选择 First Name(名字)。选中两个复选框以显示在 Salesforce Profile Center 上。
- 单击确定。
- 重复步骤 3–9 以创建第二个属性,用
Last Name
(姓氏)取代“名字”。
恭喜——您做到了!Marketing Cloud Connect 设置现已完成。
6:测试
您已经成功设置了 Marketing Cloud Connect,现在让我们做一个快速测试,看看一切是否能正常运行。首先,我们在 Marketing Cloud Engagement 中创建一个基本的电子邮件模板,然后向 Salesforce CRM 内的潜在客户发送电子邮件。
在 Marketing Cloud Engagement 中创建电子邮件
首先在 Marketing Cloud Engagement Content Builder 中创建一个基本的电子邮件模板。
- 在 Content Builder 中单击创建。
- 从下拉列表中选择电子邮件消息。
- 在“定义属性”下方,从下拉列表中选择仅文本。
- 在 Name(名称)字段中,键入
MC Connect Test
(MC 连接测试),然后单击 Next(下一步)。
- 在 Subject(主题)字段中,键入
Marketing Cloud Connect Test Email
(Marketing Cloud Connect 测试电子邮件)。
- 将以下代码粘贴到正文中,然后单击保存并退出。
Dear %%First Name%% %%Last Name%%, System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%) Forward to a Friend: %%ftaf_url%% Update Your Profile: %%profile_center_url%% This email was sent by: %%Member_Busname%% %%Member_Addr%% %%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%
在 Salesforce CRM 中创建“测试潜在客户”
我们已经在 Marketing Cloud Engagement 中创建了一封电子邮件,现在我们需要在 CRM 环境中创建收件人以发送测试消息。
- 登出 Marketing Cloud Engagement 并登录您的 Salesforce CRM 帐户。
- 在导航栏中选择潜在客户。
- 单击新建。
- 在“名字”、“姓氏”、“公司”和“电子邮件地址”项中填入一些容易记的内容——例如,可以使用您的名字和公司名称。确保填入的电子邮件地址是您可以访问的地址,以便查看测试电子邮件。
- 单击保存。
创建测试潜在客户报表
- 从“所有选项卡”页面导航至报表。
- 单击新建报表。
- 在“选择报表类型”部分,单击潜在客户,然后单击创建。
- 在 Quick Find(快速查找)文本框中输入
id
。
- 双击潜在客户 ID 将其添加为报表中的列。
- 在“显示”选项列表中,选择所有潜在客户。
- 单击“筛选器”旁边的添加。“日期”字段下方会出现一个新的筛选器。
- 单击向下箭头并向下滚动选项列表以选择电子邮件。
- 使用 Equals 运算符,然后输入创建测试潜在客户时指定的电子邮件地址。
- 单击确定。
- 单击运行报表。您应该看到单一结果:您创建的测试潜在客户。
- 如果报表和预期的一样,请单击另存为。
- 将报表命名为
MC Connect Leads Test
(MC Connect 潜在客户测试)并将其保存在 Marketing Cloud Engagement Admin(Marketing Cloud Engagement 管理员)报表文件夹中。
- 单击保存。
从 Salesforce CRM 发送测试电子邮件
现在该进行真正的测试了。这里介绍了如何在 Salesforce CRM 组织中发送由 Marketing Cloud Engagement 生成的电子邮件。
- 在 Salesforce CRM 中,单击加号图标以导航到“所有选项卡”屏幕。
- 单击 Marketing Cloud Engagement。
- 单击查找。
- 单击 Content Builder,并选择您创建的
MC Connect Test
(MC 连接测试)电子邮件模板。
- 单击表单“收件人”部分中的 。
- 选择 Marketing Cloud Engagement Admin(Marketing Cloud Engagement 管理员)报表文件夹。
- 选择 MC 连接潜在客户测试。
- 在表单的“从”部分中,选择所需的值。这是一封测试电子邮件,任何选项都可以。
- 选择我证明所有这些人都已选择加入旁边的复选框(必选)。
- 单击发送。
非常好!电子邮件已排队等待发送。尽管默认设置是立即发送,但可能需要一个小时才能在收件箱中看到该电子邮件。Marketing Cloud Engagement 设计用于同时向数百万订阅者发送电子邮件,因此在这个简单的测试中还涉及到许多异步进程和队列。换而言之,如果电子邮件没有立即出现在收件箱中,无须担心。
当程序完成后,如果一切都设置正确,测试电子邮件就会到达收件箱,并加上了名字和姓氏,以及电子邮件发送中的其他详细信息。
Marketing Cloud Connect 已连接!
出现五彩纸屑——您已成功为您的帐户设置 Marketing Cloud Connect。
当您准备向用户部署 Marketing Cloud Connect 时,请确保:
- 在 CRM 中:重复步骤为计划使用 Marketing Cloud Connect 的用户分配正确的页面布局和权限集。
- 在 Marketing Cloud Engagement 中:集成所有需要访问这两个系统的用户。
有了它,您便可以回去工作,或者去庆祝。我们支持您做出的任何选择。在这个徽章中您做得很好!
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