测试连接

学习目标

完成本单元后，您将能够：

创建字段映射以启用数据同步。
构建一个简单的报表作为电子邮件发送的来源。
从 Salesforce CRM 发送 Marketing Cloud Engagement 电子邮件。

跟随 Trail Together 进行学习

现在配置已经完成，请跟随 Trailhead Academy 讲师 Brian Richardson，了解测试连接的最终步骤。

创建字段映射

Marketing Cloud Connect 最酷的功能之一是在 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 之间自动同步数据。为了实现这一功能，我们需要配置一些基本的字段映射。我们指定 Marketing Cloud Engagement 中的订阅者与 Salesforce CRM 中潜在客户和联系人对象中的相应字段之间的关系。

使用您的 Marketing Cloud Connect API 凭据登录 Marketing Cloud Engagement。
在 Marketing Cloud Engagement 中，将鼠标悬停在 Email Studio 上，然后单击 Email（电子邮件）。
将鼠标悬停在订阅者上，然后选择简档管理。
单击创建。
在通用选项卡上，在顶部文本框中键入 First Name（名字）。
单击 Salesforce 选项卡。
在映射到 Salesforce 潜在客户字段选择列表中选择名字。
在映射到 Salesforce 联系人/客户字段选择列表中向下滚动至“联系人常规”部分，然后选择名字。选中两个复选框以显示在 Salesforce Profile Center 上。
单击确定。
重复步骤 3–9 以创建第二个属性，用 Last Name（姓氏）取代“名字”。

恭喜——您做到了！Marketing Cloud Connect 设置现已完成。

6：测试

突出显示“步骤 6：测试”的进度图。

您已经成功设置了 Marketing Cloud Connect，现在让我们做一个快速测试，看看一切是否能正常运行。首先，我们在 Marketing Cloud Engagement 中创建一个基本的电子邮件模板，然后向 Salesforce CRM 内的潜在客户发送电子邮件。

在 Marketing Cloud Engagement 中创建电子邮件

首先在 Marketing Cloud Engagement Content Builder 中创建一个基本的电子邮件模板。

在 Content Builder 中单击创建。
从下拉列表中选择电子邮件消息。
在“定义属性”下方，从下拉列表中选择仅文本。
在“名称”字段中，键入 MC Connect Test（MC 连接测试），然后单击下一步。
在“对象”字段中，键入 Marketing Cloud Connect Test Email（Marketing Cloud Connect 测试电子邮件）。
将以下代码粘贴到正文中，然后单击保存并退出。

Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

在 Salesforce CRM 中创建“测试潜在客户”

我们已经在 Marketing Cloud Engagement 中创建了一封电子邮件，现在我们需要在 CRM 环境中创建收件人以发送测试消息。

登出 Marketing Cloud Engagement 并登录您的 Salesforce CRM 帐户。
在导航栏中选择潜在客户。
单击新建。
在“名字”、“姓氏”、“公司”和“电子邮件地址”项中填入一些容易记的内容——例如，可以使用您的名字和公司名称。确保填入的电子邮件地址是您可以访问的地址，以便查看测试电子邮件。
单击保存。

创建测试潜在客户报表

从“所有选项卡”页面导航至报表。
单击新建报表。
在“选择报表类型”部分，单击潜在客户，然后单击创建。
在快速查找文本框中输入 id。
双击潜在客户 ID 将其添加为报表中的列。
在“显示”选项列表中，选择所有潜在客户。
单击“筛选器”旁边的添加。“日期”字段下方会出现一个新的筛选器。
单击向下箭头并向下滚动选项列表以选择电子邮件。
使用 Equals 运算符，然后输入创建测试潜在客户时指定的电子邮件地址。
单击确定。
单击运行报表。您应该看到单一结果：您创建的测试潜在客户。
如果报表和预期的一样，请单击另存为。
将报表命名为 MC Connect Leads Test（MC Connect 潜在客户测试）并将其保存在 Marketing Cloud Engagement Admin（Marketing Cloud Engagement 管理员）报表文件夹中。
单击保存。

从 Salesforce CRM 发送测试电子邮件

现在该进行真正的测试了。这里介绍了如何在 Salesforce CRM 组织中发送由 Marketing Cloud Engagement 生成的电子邮件。

您正在发送一封真实的电子邮件。所以务必要确保只把它发给自己！在发送之前仔细检查报表结果，确保只有您自己收到测试消息。

在 Salesforce CRM 中，单击加号图标以导航到“所有选项卡”屏幕。
单击 Marketing Cloud Engagement。
单击查找。
单击 Content Builder，并选择您创建的 MC Connect Test（MC 连接测试）电子邮件模板。

在电子邮件发送配置屏幕中选择 MC 连接测试

单击表单“收件人”部分中的。
选择 Marketing Cloud Engagement Admin（Marketing Cloud Engagement 管理员）报表文件夹。
选择 MC 连接潜在客户测试。
在表单的“从”部分中，选择所需的值。这是一封测试电子邮件，任何选项都可以。
选择我证明所有这些人都已选择加入旁边的复选框（必选）。
单击发送。

非常好！电子邮件已排队等待发送。尽管默认设置是立即发送，但可能需要一个小时才能在收件箱中看到该电子邮件。Marketing Cloud Engagement 设计用于同时向数百万订阅者发送电子邮件，因此在这个简单的测试中还涉及到许多异步进程和队列。换而言之，如果电子邮件没有立即出现在收件箱中，无须担心。

当程序完成后，如果一切都设置正确，测试电子邮件就会到达收件箱，并加上了名字和姓氏，以及电子邮件发送中的其他详细信息。

需要帮助吗？查看帮助页面故障排除安装和配置。

Marketing Cloud Connect 已连接！

出现五彩纸屑——您已成功为您的帐户设置 Marketing Cloud Connect。

当您准备向用户部署 Marketing Cloud Connect 时，请确保：

在 CRM 中：重复步骤为计划使用 Marketing Cloud Connect 的用户分配正确的页面布局和权限集。
在 Marketing Cloud Engagement 中：集成所有需要访问这两个系统的用户。

有了它，您便可以回去工作，或者去庆祝。我们支持您做出的任何选择。在这个徽章中您做得很好！