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测试连接

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 创建字段映射以启用数据同步。
  • 构建一个简单的报表作为电子邮件发送的来源。
  • 从 Salesforce CRM 发送 Marketing Cloud Engagement 电子邮件。

跟随 Trail Together 进行学习

现在配置已经完成,请跟随 Trailhead Academy 讲师 Brian Richardson,了解测试连接的最终步骤。 

创建字段映射

Marketing Cloud Connect 最酷的功能之一是在 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 之间自动同步数据。为了实现这一功能,我们需要配置一些基本的字段映射。我们指定 Marketing Cloud Engagement 中的订阅者与 Salesforce CRM 中潜在客户和联系人对象中的相应字段之间的关系。

  1. 使用您的 Marketing Cloud Connect API 凭据登录 Marketing Cloud Engagement。
  2. 在 Marketing Cloud Engagement 中,将鼠标悬停在 Email Studio 上,然后单击 Email(电子邮件)
  3. 将鼠标悬停在订阅者上,然后选择简档管理
  4. 单击创建将创建按钮选中的简档管理屏幕截图。
  5. 在 General(通用)选项卡上,在顶部文本框中键入 First Name(名字)。
  6. 单击 Salesforce 选项卡。
  7. 在映射到 Salesforce 潜在客户字段选择列表中选择名字
  8. 在 Map to Salesforce Contact/Account Field(映射到 Salesforce 联系人/客户字段)选择列表中向下滚动至 Contact General(联系人常规)部分,然后选择 First Name(名字)。选中两个复选框以显示在 Salesforce Profile Center 上。在新属性中配置的 Salesforce 选项卡屏幕,其中将“在 Salesforce Profile Center 上显示潜在客户和联系人”选中。
  9. 单击确定
  10. 重复步骤 3–9 以创建第二个属性,用 Last Name(姓氏)取代“名字”。

恭喜——您做到了!Marketing Cloud Connect 设置现已完成。 

6:测试

突出显示“步骤 6:测试”的进度图。

您已经成功设置了 Marketing Cloud Connect,现在让我们做一个快速测试,看看一切是否能正常运行。首先,我们在 Marketing Cloud Engagement 中创建一个基本的电子邮件模板,然后向 Salesforce CRM 内的潜在客户发送电子邮件。

在 Marketing Cloud Engagement 中创建电子邮件

首先在 Marketing Cloud Engagement Content Builder 中创建一个基本的电子邮件模板。 

  1. 在 Content Builder 中单击创建
  2. 从下拉列表中选择电子邮件消息
  3. 在“定义属性”下方,从下拉列表中选择仅文本在“创建电子邮件”屏幕上,从下拉列表中选择“仅文本”。
  4. 在 Name(名称)字段中,键入 MC Connect Test(MC 连接测试),然后单击 Next(下一步)
  5. 在 Subject(主题)字段中,键入 Marketing Cloud Connect Test Email(Marketing Cloud Connect 测试电子邮件)。
  6. 将以下代码粘贴到正文中,然后单击保存并退出
Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

在 Salesforce CRM 中创建“测试潜在客户”

我们已经在 Marketing Cloud Engagement 中创建了一封电子邮件,现在我们需要在 CRM 环境中创建收件人以发送测试消息。

  1. 登出 Marketing Cloud Engagement 并登录您的 Salesforce CRM 帐户。
  2. 在导航栏中选择潜在客户
  3. 单击新建
  4. 在“名字”、“姓氏”、“公司”和“电子邮件地址”项中填入一些容易记的内容——例如,可以使用您的名字和公司名称。确保填入的电子邮件地址是您可以访问的地址,以便查看测试电子邮件。
  5. 单击保存

创建测试潜在客户报表

  1. 从“所有选项卡”页面导航至报表
  2. 单击新建报表
  3. 在“选择报表类型”部分,单击潜在客户,然后单击创建
  4. 在 Quick Find(快速查找)文本框中输入 id
  5. 双击潜在客户 ID 将其添加为报表中的列。
  6. 在“显示”选项列表中,选择所有潜在客户
  7. 单击“筛选器”旁边的添加。“日期”字段下方会出现一个新的筛选器。
  8. 单击向下箭头并向下滚动选项列表以选择电子邮件
    选中“电子邮件”字段以在报表生成器中进行筛选。
  9. 使用 Equals 运算符,然后输入创建测试潜在客户时指定的电子邮件地址。
  10. 单击确定
  11. 单击运行报表。您应该看到单一结果:您创建的测试潜在客户。 将单一的测试潜在客户显示为唯一记录的报表。
  12. 如果报表和预期的一样,请单击另存为
  13. 将报表命名为 MC Connect Leads Test(MC Connect 潜在客户测试)并将其保存在 Marketing Cloud Engagement Admin(Marketing Cloud Engagement 管理员)报表文件夹中。
  14. 单击保存

从 Salesforce CRM 发送测试电子邮件

现在该进行真正的测试了。这里介绍了如何在 Salesforce CRM 组织中发送由 Marketing Cloud Engagement 生成的电子邮件。

备注

您正在发送一封真实的电子邮件。所以务必要确保只把它发给自己!在发送之前仔细检查报表结果,确保只有您自己收到测试消息。

  1. 在 Salesforce CRM 中,单击加号图标以导航到“所有选项卡”屏幕。
  2. 单击 Marketing Cloud Engagement
  3. 单击查找
  4. 单击 Content Builder,并选择您创建的 MC Connect Test(MC 连接测试)电子邮件模板。

在电子邮件发送配置屏幕中选择 MC 连接测试

  1. 单击表单“收件人”部分中的 + 图标
  2. 选择 Marketing Cloud Engagement Admin(Marketing Cloud Engagement 管理员)报表文件夹。
  3. 选择 MC 连接潜在客户测试
  4. 在表单的“从”部分中,选择所需的值。这是一封测试电子邮件,任何选项都可以。
  5. 选择我证明所有这些人都已选择加入旁边的复选框(必选)。
  6. 单击发送

非常好!电子邮件已排队等待发送。尽管默认设置是立即发送,但可能需要一个小时才能在收件箱中看到该电子邮件。Marketing Cloud Engagement 设计用于同时向数百万订阅者发送电子邮件,因此在这个简单的测试中还涉及到许多异步进程和队列。换而言之,如果电子邮件没有立即出现在收件箱中,无须担心。

当程序完成后,如果一切都设置正确,测试电子邮件就会到达收件箱,并加上了名字和姓氏,以及电子邮件发送中的其他详细信息。

备注

需要帮助吗?查看帮助页面故障排除安装和配置

Marketing Cloud Connect 已连接!

出现五彩纸屑——您已成功为您的帐户设置 Marketing Cloud Connect。

当您准备向用户部署 Marketing Cloud Connect 时,请确保:

  • 在 CRM 中:重复步骤为计划使用 Marketing Cloud Connect 的用户分配正确的页面布局和权限集。
  • 在 Marketing Cloud Engagement 中:集成所有需要访问这两个系统的用户。

有了它,您便可以回去工作,或者去庆祝。我们支持您做出的任何选择。在这个徽章中您做得很好!

资源

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