准备安装

学习目标

完成本单元后，您将能够：

列出实施的系统需求。
描述系统用户的目的。
识别 Marketing Cloud Connect 用户角色。

开始之前

在本模块中，我们会跨多个 Salesforce 云工作，因此您应知道以下几点。

在整个模块中，我们使用 Salesforce CRM 来代替 Sales Cloud 或 Service Cloud。请注意，这个术语指的是您的 Sales Cloud 或 Service Cloud 帐户，无论您选择将哪一个连接到 Marketing Cloud Engagement。
我们假设您是 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 管理员。如果您不是管理员，问题也不大，但您就没有访问和配置帐户的适当权限。
Marketing Cloud Engagement 在 Trailhead Playground 中不可用。因此，虽然您可以使用 Trailhead Playground 来查看 Salesforce CRM 中的步骤，但不要遵从 Marketing Cloud Engagement 中的步骤。

将 Marketing Cloud Engagement 与 Salesforce CRM 连接

您已准备好将营销数据与 CRM 数据相结合——而 Marketing Cloud Connect 将能为您提供帮助。Marketing Cloud Connect 使在云解决方案之间共享数据成为可能。

是否准备深入了解？在开始之前，有必要了解一下我们的目标。让我们回顾一下完成设置所需遵从的步骤。

步骤

目的

1：审查先决条件

根据系统和用户需求制定计划，以为成功做好准备。

2：安装受管软件包

下载受管软件包以获取使连接正常工作的工具。

3：配置 CRM 设置

确保您的用户能够查看联系人和潜在客户的电子邮件字段。然后在 Salesforce CRM 帐户中设置任何其他用户和权限集。

4：在 Marketing Cloud Engagement 中配置设置

在 Marketing Cloud Engagement 中创建新用户并配置 Salesforce 集成。

5：完成配置

在 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 帐户中进行最终配置设置，然后完成连接。

6：测试连接

通过测试发送确认成功。确认所有用户都已正确设置，然后开始使用连接器。

我们将介绍这些步骤中的每一个，并在整个模块中展示完成进度。

跟随 Trail Together 进行学习

想从 Trailhead Academy 讲师那里了解关于这个主题的更多信息？非常好！进行此模块的过程中，您会发现我们在整个模块中都添加了视频片段，可帮助您了解有关 Marketing Cloud Connect 的更多信息。您还可以在“资源”部分找到完整视频的链接。

让我们见见您的讲师。

1：审查先决条件

突出显示“步骤 1：审查先决条件”的进度图。在开始实施之前，务必要做到审查以下要求并与您的团队合作以将其落实到位。

帐户要求

Marketing Cloud Connect 需要在单个 Marketing Cloud Engagement 帐户和 Salesforce CRM 组织之间建立关系。可以将一个 Marketing Cloud Engagement 帐户与多个 Salesforce CRM 组织相连，但本模块不涉及该设置。
大多数 Marketing Cloud Connect 功能，用户需要通过 Marketing Cloud Engagement 许可证和 Sales Cloud 或 Service Cloud 许可证才能使用（稍后将对此进行详细介绍）。
您的 Salesforce CRM 组织必须是以下版本之一：Salesforce Unlimited、Enterprise 或 Performance Editions 或 Developer Edition Sandbox。要了解您正在使用何种版本，请参阅 Salesforce 帮助文章查找 Salesforce 版本和 API 板块。
您的 Marketing Cloud Engagement 帐户必须是以下版本之一：Marketing Cloud Engagement Core Edition、Advanced Edition、Agency Edition、Enterprise 1.0 Lock and Publish、Enterprise 2.0 Edition、Reseller Edition 或 Marketing Cloud Engagement Sandbox。
Marketing Cloud Connect 的各项功能在 Salesforce Classic UI 中可用。如果您使用的是 Lightning Experience，当您单击任何 Marketing Cloud Connect 选项卡时，都会自动重定向到 Salesforce Classic。

订阅者密钥注意事项

Marketing Cloud Connect 仅能识别在 Marketing Cloud Engagement 中使用联系人/潜在客户 ID 作为其订阅者密钥的订阅者。如果您目前使用不同的订阅者密钥，则可能需要执行订阅者密钥迁移，以整合两个云中的联系人。

Marketing Cloud Connect 系统用户

现在，让我们讨论实施所需的系统用户帐户。需要创建两个系统用户才能成功安装。我们将在第 2 单元和第 3 单元中指导您完成创建这两个系统用户的步骤，但首先我们想解释一下为何说创建两个系统用户很重要。让我们逐一了解。

系统用户

定义

作用

注意事项

Marketing Cloud Connect API 用户

Marketing Cloud Connect API 用户完成 Marketing Cloud Engagement 和 Sales Cloud 或 Service Cloud 之间的帐户级连接。

此用户针对电子邮件发送、触发发送、跟踪订阅请求和 Journey Builder 进入事件提供初始身份验证。

要访问 Salesforce CRM 中不同的 Marketing Cloud Engagement 业务部门，Marketing Cloud Connect API 用户必须能够访问 Marketing Cloud Engagement 中的这些业务部门。

CRM API 用户

（也称为 Salesforce 系统用户）

同样地，在 Salesforce CRM 中创建的 CRM API 用户需要完成 CRM 帐户和 Marketing Cloud Engagement 之间的连接。

此用户提供初始身份验证，使连接的应用程序（使外部应用程序集成到 Salesforce 的一个框架）能够工作。

此用户使跟踪数据、同步数据扩展和 Journey Builder 活动在 CRM 中可用。它还用于在非按用户划分范围帐户（即对所有集成用户开放访问权限的帐户）中，从 Marketing Cloud Engagement 向 CRM 受众发送信息。

为达到最佳安全性和性能，请将专用系统用户用作 CRM API 用户，该用户使用用户许可证。

这听起来有些复杂，但请记住，创建这些用户帐户的目的是在 Salesforce CRM 和 Marketing Cloud Engagement 之间建立连接，就像握手一样。

关系图，显示 Marketing Cloud Connect API 用户和 CRM API 用户在 Salesforce 和 Salesforce Marketing Cloud Engagement 之间建立连接。

观看此视频剪辑，了解有关系统 ID 和用户的更多信息。

Marketing Cloud Connect 用户

除了系统用户外，还有其他用户类型决定了对 Marketing Cloud Connect 功能的访问权限。让我们了解一下。

用户类型	描述	附加信息和注意事项
Marketing Cloud Connect 管理员	在 Sales Cloud 或 Service Cloud 中管理 Marketing Cloud Connect 的日常使用和设置的人员。	在 Salesforce CRM 组织中，至少需要一个用户具备权限可在 CRM 环境内配置 Marketing Cloud Connect。这个人可以是你，也可以是其他人。
集成用户（Marketing Cloud Connect 用户）	集成用户在 Marketing Cloud Engagement 和 CRM 中都有已建立的用户登录（许可证），并且其帐户在 Marketing Cloud Engagement 中是关联的。	这些用户具备完整的 Marketing Cloud Connect 功能，包括从 Marketing Cloud Engagement 向 Salesforce 发送报告和市场活动的能力，并且拥有对 CRM 中电子邮件页面布局的完整访问权限。
CRM 用户	没有 Marketing Cloud Engagement 帐户的 Salesforce CRM 用户。	可以在联系人和潜在客户页面布局中查看与电子邮件相关的列表，前提条件是管理员已将其添加到布局中。无法使用 MC Connect 发送任何电子邮件。
Marketing Cloud Engagement 用户	没有 CRM 帐户的 Marketing Cloud Engagement 用户。	可以在 Marketing Cloud Engagement 中使用 Salesforce 数据扩展进行查看和发送（如已配置）。无法向 Salesforce 发送报告或市场活动。

示例

现在该考虑一下您公司中哪些人需要使用 Marketing Cloud Connect 了。为了帮助您做决定，让我们先看一个示例，了解一下一家名为 Northern Trail Outfitters (NTO) 的公司是如何为其团队成员选择角色的。

姓名和角色	用户信息	选择原因
Pia，NTO 云架构师	Salesforce CRM 管理员、Marketing Cloud Engagement 管理员集成用户	Pia 是两个系统的管理员，并帮助设计了 Sales Cloud 和 Marketing Cloud Engagement 的整体数据结构。
Isabelle，数字营销人员	Marketing Cloud Engagement 管理员集成用户	Isabelle 管理营销团队并监督所有数字营销业务。她与销售经理 Teri 密切合作，协调市场活动。
Paulo，电子邮件专员	集成用户	Paulo 每天负责管理电子邮件、创建行程和发送电子邮件，并希望可以选择从 Journey Builder 和 Salesforce Campaigns 发送。
Michele，技术营销人员和电子邮件设计师	Marketing Cloud Engagement 一般用户	Michele 设计和构建电子邮件，但不需要发送电子邮件。
Teri，销售经理	集成用户	Teri 创建并报告 Salesforce 市场活动，并希望可以选择从 Sales Cloud 发送电子邮件。
Jessa，销售代表	已将 CRM 一般用户添加到电子邮件页面布局中。	Jessa 在电子邮件页面布局中查看已发送给客户的内容，但不需要发送电子邮件。

与您的团队讨论各种可能性，并确保在继续进行下一个单元之前制定好计划，在下一个单元中我们将安装受管软件包并配置您的 CRM 设置。

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