准备安装
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 列出实施的系统需求。
- 描述系统用户的目的。
- 识别 Marketing Cloud Connect 用户角色。
开始之前
在本模块中，我们会跨多个 Salesforce 云工作，因此您应知道以下几点。
- 在整个模块中，我们使用 Salesforce CRM 来代替 Sales Cloud 或 Service Cloud。请注意，这个术语指的是您的 Sales Cloud 或 Service Cloud 帐户，无论您选择将哪一个连接到 Marketing Cloud Engagement。
- 我们假设您是 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 管理员。如果您不是管理员，问题也不大，但您就没有访问和配置帐户的适当权限。
- Marketing Cloud Engagement 在 Trailhead Playground 中不可用。因此，虽然您可以使用 Trailhead Playground 来查看 Salesforce CRM 中的步骤，但不要遵从 Marketing Cloud Engagement 中的步骤。
将 Marketing Cloud Engagement 与 Salesforce CRM 连接
您已准备好将营销数据与 CRM 数据相结合——而 Marketing Cloud Connect 将能为您提供帮助。Marketing Cloud Connect 使在云解决方案之间共享数据成为可能。
是否准备深入了解？在开始之前，有必要了解一下我们的目标。让我们回顾一下完成设置所需遵从的步骤。
| 步骤 |
目的 |
|---|---|
| 1：审查先决条件 |
根据系统和用户需求制定计划，以为成功做好准备。 |
| 2：安装受管软件包 |
下载受管软件包以获取使连接正常工作的工具。 |
| 3：配置 CRM 设置 |
确保您的用户能够查看联系人和潜在客户的电子邮件字段。然后在 Salesforce CRM 帐户中设置任何其他用户和权限集。 |
|
4：在 Marketing Cloud Engagement 中配置设置 |
在 Marketing Cloud Engagement 中创建新用户并配置 Salesforce 集成。 |
|
5：完成配置 |
在 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 帐户中进行最终配置设置，然后完成连接。 |
| 6：测试连接 | 通过测试发送确认成功。确认所有用户都已正确设置，然后开始使用连接器。 |
我们将介绍这些步骤中的每一个，并在整个模块中展示完成进度。
跟随 Trail Together 进行学习
想从 Trailhead Academy 讲师那里了解关于这个主题的更多信息？非常好！进行此模块的过程中，您会发现我们在整个模块中都添加了视频片段，可帮助您了解有关 Marketing Cloud Connect 的更多信息。您还可以在“资源”部分找到完整视频的链接。
让我们见见您的讲师。
1：审查先决条件
在开始实施之前，务必要做到审查以下要求并与您的团队合作以将其落实到位。
帐户要求
- Marketing Cloud Connect 需要在单个 Marketing Cloud Engagement 帐户和 Salesforce CRM 组织之间建立关系。可以将一个 Marketing Cloud Engagement 帐户与多个 Salesforce CRM 组织相连，但本模块不涉及该设置。
- 大多数 Marketing Cloud Connect 功能，用户需要通过 Marketing Cloud Engagement 许可证和 Sales Cloud 或 Service Cloud 许可证才能使用（稍后将对此进行详细介绍）。
- 您的 Salesforce CRM 组织必须是以下版本之一：Salesforce Unlimited、Enterprise 或 Performance Editions 或 Developer Edition Sandbox。要了解您正在使用何种版本，请参阅 Salesforce 帮助文章查找 Salesforce 版本和 API 板块。
- 您的 Marketing Cloud Engagement 帐户必须是以下版本之一：Marketing Cloud Engagement Core Edition、Advanced Edition、Agency Edition、Enterprise 1.0 Lock and Publish、Enterprise 2.0 Edition、Reseller Edition 或 Marketing Cloud Engagement Sandbox。
- Marketing Cloud Connect 的各项功能在 Salesforce Classic UI 中可用。如果您使用的是 Lightning Experience，当您单击任何 Marketing Cloud Connect 选项卡时，都会自动重定向到 Salesforce Classic。
订阅者密钥注意事项
Marketing Cloud Connect 仅能识别在 Marketing Cloud Engagement 中使用联系人/潜在客户 ID 作为其订阅者密钥的订阅者。如果您目前使用不同的订阅者密钥，则可能需要执行订阅者密钥迁移，以整合两个云中的联系人。
Marketing Cloud Connect 系统用户
现在，让我们讨论实施所需的系统用户帐户。需要创建两个系统用户才能成功安装。我们将在第 2 单元和第 3 单元中指导您完成创建这两个系统用户的步骤，但首先我们想解释一下为何说创建两个系统用户很重要。让我们逐一了解。
| 系统用户 |
定义 |
作用 |
注意事项 |
|---|---|---|---|
|
Marketing Cloud Connect API 用户 |
Marketing Cloud Connect API 用户完成 Marketing Cloud Engagement 和 Sales Cloud 或 Service Cloud 之间的帐户级连接。 |
此用户针对电子邮件发送、触发发送、跟踪订阅请求和 Journey Builder 进入事件提供初始身份验证。 |
要访问 Salesforce CRM 中不同的 Marketing Cloud Engagement 业务部门，Marketing Cloud Connect API 用户必须能够访问 Marketing Cloud Engagement 中的这些业务部门。 |
|
CRM API 用户 （也称为 Salesforce 系统用户） |
同样地，在 Salesforce CRM 中创建的 CRM API 用户需要完成 CRM 帐户和 Marketing Cloud Engagement 之间的连接。 |
此用户提供初始身份验证，使连接的应用程序（使外部应用程序集成到 Salesforce 的一个框架）能够工作。 此用户使跟踪数据、同步数据扩展和 Journey Builder 活动在 CRM 中可用。它还用于在非按用户划分范围帐户（即对所有集成用户开放访问权限的帐户）中，从 Marketing Cloud Engagement 向 CRM 受众发送信息。 |
为达到最佳安全性和性能，请将专用系统用户用作 CRM API 用户，该用户使用用户许可证。 |
这听起来有些复杂，但请记住，创建这些用户帐户的目的是在 Salesforce CRM 和 Marketing Cloud Engagement 之间建立连接，就像握手一样。
观看此视频剪辑，了解有关系统 ID 和用户的更多信息。
Marketing Cloud Connect 用户
除了系统用户外，还有其他用户类型决定了对 Marketing Cloud Connect 功能的访问权限。让我们了解一下。
| 用户类型 |
描述 |
附加信息和注意事项 |
|---|---|---|
|
Marketing Cloud Connect 管理员 |
在 Sales Cloud 或 Service Cloud 中管理 Marketing Cloud Connect 的日常使用和设置的人员。 |
|
|
集成用户（Marketing Cloud Connect 用户） |
集成用户在 Marketing Cloud Engagement 和 CRM 中都有已建立的用户登录（许可证），并且其帐户在 Marketing Cloud Engagement 中是关联的。 |
|
|
CRM 用户 |
没有 Marketing Cloud Engagement 帐户的 Salesforce CRM 用户。 |
|
|
Marketing Cloud Engagement 用户 |
没有 CRM 帐户的 Marketing Cloud Engagement 用户。 |
|
示例
现在该考虑一下您公司中哪些人需要使用 Marketing Cloud Connect 了。为了帮助您做决定，让我们先看一个示例，了解一下一家名为 Northern Trail Outfitters (NTO) 的公司是如何为其团队成员选择角色的。
| 姓名和角色 |
用户信息 |
选择原因 |
|---|---|---|
| Pia，NTO 云架构师 |
|
Pia 是两个系统的管理员，并帮助设计了 Sales Cloud 和 Marketing Cloud Engagement 的整体数据结构。 |
| Isabelle，数字营销人员 |
|
Isabelle 管理营销团队并监督所有数字营销业务。她与销售经理 Teri 密切合作，协调市场活动。 |
| Paulo，电子邮件专员 |
|
Paulo 每天负责管理电子邮件、创建行程和发送电子邮件，并希望可以选择从 Journey Builder 和 Salesforce Campaigns 发送。 |
| Michele，技术营销人员和电子邮件设计师 |
|
Michele 设计和构建电子邮件，但不需要发送电子邮件。 |
| Teri，销售经理 |
|
Teri 创建并报告 Salesforce 市场活动，并希望可以选择从 Sales Cloud 发送电子邮件。 |
| Jessa，销售代表 |
|
Jessa 在电子邮件页面布局中查看已发送给客户的内容，但不需要发送电子邮件。 |
与您的团队讨论各种可能性，并确保在继续进行下一个单元之前制定好计划，在下一个单元中我们将安装受管软件包并配置您的 CRM 设置。
资源
- Salesforce 帮助：连接的应用程序
- Salesforce Knowledge：在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之间切换
- Salesforce 帮助：审查先决条件和 Marketing Cloud Connect 安装软件包
- Salesforce 帮助：支持 Salesforce Classic 的浏览器
- Salesforce 帮助：用户数据访问的帐户配置
- Salesforce 帮助：订阅者密钥
- Salesforce 帮助：Marketing Cloud Connect 中的 Salesforce 数据扩展
- 视频：Marketing Cloud Connect 设置
