配置 Marketing Cloud 连接
学习目标
完成本单元后,您将能够:
- 创建 Marketing Cloud Connect API 用户。
- 完成 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 组织之间的连接。
- 将用户集成到 Salesforce CRM。
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4:配置 Marketing Cloud Engagement
已经完成了一半。是时候在这两种环境中执行一些额外的配置步骤来完成设置了。让我们在 Marketing Cloud Engagement 中开始。
Marketing Cloud Connect API 用户
就像在 Salesforce CRM 中一样,Marketing Cloud Engagement 需要用户帐户,才可以连接到 CRM 环境。最佳的做法是出于此目的,使用专用用户许可证。以下是设置 Marketing Cloud Connect API 用户的方式。
- 在 Marketing Cloud Engagement 中,将鼠标悬停在用户名上,并选择 Setup(设置)。
- 从 Setup(设置)屏幕中,在 Quick find(快速查找)框中键入
Users
(用户),然后单击 Users(用户)。
- 单击创建。
- 请为回复电子邮件和通知电子邮件地址,输入电子邮件地址。
- 输入唯一用户名,例如
MC-API-User
。
- 除非组织需要,否则将外部密钥字段留空。
- 选择时区和文化代码。
- 选择 API 用户。
- 创建临时密码。
- 单击保存。
然后通过将角色分配给这个新用户来完成用户设置。
- 从“用户”屏幕中,选中刚创建的用户旁边的复选框。
- 单击管理角色。
- 单击编辑角色。
- 分配以下角色:
- 管理员
- Marketing Cloud Engagement 管理员
- 单击保存。
- 退出 Marketing Cloud Engagement 并立即使用您刚创建的 Marketing Cloud Connect API 用户凭据重新登录。
配置 Marketing Cloud 连接
重新登录 Marketing Cloud Engagement 后,导航回 Setup(设置)。现在该将您的 Marketing Cloud Engagement 帐户连接到相应的 Sales Cloud 或 Service Cloud 组织。在开始此流程之前,请确保登出 Salesforce CRM 帐户。(关闭选项卡并不表示已登出。)这样做可防止不正确的连接,因为系统会自动连接到任何处于活动状态的 Salesforce 会话。
- 在 Setup(设置)的 Quick find(快速查找)字段中,键入
Salesforce Integration
(Salesforce 集成)。
- 找到后,选择 Salesforce 集成。
- 单击编辑。
- 确保取消选择按用户划分范围。
- 单击连接帐户。
- 单击确定以确认弹出式窗口。
- 登录页面将在新窗口中显示。如果您通过公司特定的登录页面登录 Salesforce,请选择使用自定义域并在输入用户凭据之前输入域地址。例如,如果您的组织的登录 URL 是 https://example.my.salesforce.com,则输入
example
。
- 输入您在上一单元中创建的 CRM API 用户的用户名和密码。
- 单击 Allow(允许)以授予 Marketing Cloud Engagement API 用户访问 CRM 组织的权限。
您刚刚在 Marketing Cloud Engagement 和您的 CRM 组织之间创建了握手协议。这意味着在 Salesforce CRM 内部建立了连接的应用程序关系。做的不错!
5:完成配置
现在只剩下最后一步了!该在 Salesforce CRM 中完成连接的应用程序设置的配置了。登出 Marketing Cloud Engagement 并使用个人管理员凭据重新登录到您的 CRM 帐户以进行下一步更新。
- 在 Setup(设置)中的 Quick Find(快速查找)框中键入
Connected Apps
(连接的应用程序)并单击 Connected Apps(连接的应用程序)。
- 单击 Salesforce Marketing Cloud Engagement。
- 单击编辑策略。
- 在“允许的用户”项下,选择管理员批准的用户是预先授权的。
- 如果出现警告消息,单击确定。
- 在“IP 限制放宽”项下,选择解除 IP 限制。
- 在“刷新标记策略”项下,选择立即将刷新标记设置为过期。暂停以查看效果。执行这些步骤的目的是什么?这两个步骤对于连接的应用程序中的易用性和身份验证是必需的。想要了解更多内容?查看连接的应用程序 IP 限制放宽和 OAuth 2.0 Asset 帮助页面以了解有关这些步骤的详细信息。
- 单击保存。
- 向下滚动页面并单击管理权限集。
- 选择您在上一单元中创建的 Marketing Cloud 连接的应用程序权限集。
- 单击保存。
完成受管软件包配置
接下来,留在“设置”屏幕中以完成受管软件包配置。
- 在 Quick Find(快速查找)框中键入
Process Automation
(流程自动化)并选择 Process Automation Settings(流程自动化设置)。
- 如果默认工作流用户为空,单击查找图标,并将拥有系统管理员权限的用户指定为默认工作流用户。(我们建议使用新创建的 CRM API 用户帐户。)
- 单击保存。
这是重要的一步——跳过这一步受管软件包向导将无法正确配置工作流规则。
会话设置
- 接下来在 Quick Find(快速查找)框中键入
Session Settings
(会话设置)并单击 Session Settings(会话设置)。
- 滚动到此页面的底部并单击保存。
是的,没错:您实际上没有更改任何设置,但这是配置中的必要步骤。如果不执行此步骤,受管软件包向导将无法添加 IP 允许列表。这就必须手动添加大约 20 多个 IP 范围。没人有时间这么做!
Marketing Cloud 连接器设置向导
现在该使用设置向导连接您的帐户了。
- 在顶部导航栏中,单击加号图标以导航到“所有选项卡”屏幕。
- 单击 Marketing Cloud Engagement。
- 从弹出屏幕中,单击验证远程站点。
- 从关于 MetadataAPI 的下一个弹出屏幕中,单击确定。
- 单击启动向导,开始设置向导。(手动设置需要耗费大量时间。但是,如果您对此感兴趣,可以查看帮助文档。)
- 下一个屏幕是您创建默认工作流用户的提示。单击下一步。
- 单击下一步以继续进行并确认您已保存会话安全设置。
- 单击下一步以确认字段级安全信息。
- 单击完成以确认页面布局更新信息。
- 在 Marketing Cloud 连接器设置主屏幕上,选择我同意以确认自动更改,然后单击“配置 Marketing Cloud 连接器”。
- 完成所有步骤后,系统将为您提供配置摘要。
- 单击确认完成设置向导。
完成向导后,您需要更新一些配置设置。观看此视频剪辑,了解有关这些设置的更多信息。
连接到 Salesforce CRM 中的 Marketing Cloud Engagement
接下来该为集成配置设置并在 Salesforce CRM 帐户中建立连接了。
- 单击加号图标以导航到“所有选项卡”屏幕。
- 单击 Marketing Cloud Engagement。
- 单击 Connect to Marketing Cloud Engagement(连接到 Marketing Cloud Engagement)。
- 输入 Marketing Cloud Engagement API 用户的用户名和密码。
- 单击登录。
- 如果成功,您将看到一个用于配置 Marketing Cloud Connect 设置的屏幕。在该页面的“帐户”部分,选择电子邮件。
- 在“发送”部分,选择所有选项。
- 在“通知”部分,输入相应的电子邮件地址以接收来自 Marketing Cloud Connect 的任何错误消息。
- 在 Tracking(跟踪)部分,根据 Marketing Cloud Engagement 向 CRM 系统发送的特定电子邮件跟踪数据,为您的组织选择适当的选项。请记住,您为此做出的选择会影响 CRM 组织的总存储。
- 保留其余设置的默认值,然后单击保存设置以完成。
- 从“业务部门管理”屏幕中至少选择一个业务部门,然后单击保存。
Marketing Cloud Engagement 用户集成
通过在 CRM 系统中建立的连接,我们现在可以完成 Marketing Cloud Engagement 用户集成。登出 CRM 并使用您的个人管理员帐户重新登录 Marketing Cloud Engagement。
- 在 Marketing Cloud Engagement 中,将鼠标悬停在您的名称上,并选择 Setup(设置)。
- 接下来,选择“管理”项下的用户。
- 单击 Marketing Cloud Engagement 帐户 API 用户的名称。
- 在“用户一般设置”屏幕上单击 Salesforce.com 状态字段中的集成。
- 输入 CRM API 用户的用户名,然后单击保存设置。
如果成功,Salesforce.com 状态将更新为“已集成”。
快成功了!在下一个单元中,我们将运行一个场景来测试连接,并确保一切都正常工作。
资源
- Salesforce 帮助:连接的应用程序 IP 限制放宽和持续 IP 执行
- Salesforce 帮助:用于确保联网设备安全的 OAuth 资产标记流
- Salesforce 帮助:Marketing Cloud Connect 设置
- Salesforce 帮助:跟踪和分析