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配置 Marketing Cloud 连接

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 创建 Marketing Cloud Connect API 用户。
  • 完成 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 组织之间的连接。
  • 将用户集成到 Salesforce CRM。

跟随 Trail Together 进行学习

跟随 Trailhead Academy 讲师 Brian Richardson，了解关于以下步骤和流程的更多信息。 

4：配置 Marketing Cloud Engagement

进度图，突出显示了“步骤 4：配置 Marketing Cloud Engagement”。

已经完成了一半。是时候在这两种环境中执行一些额外的配置步骤来完成设置了。让我们在 Marketing Cloud Engagement 中开始。

Marketing Cloud Connect API 用户

就像在 Salesforce CRM 中一样，Marketing Cloud Engagement 需要用户帐户，才可以连接到 CRM 环境。最佳的做法是出于此目的，使用专用用户许可证。以下是设置 Marketing Cloud Connect API 用户的方式。

  1. 在 Marketing Cloud Engagement 中，将鼠标悬停在用户名上，并选择 Setup（设置）。
  2. 从 Setup（设置）屏幕中，在 Quick find（快速查找）框中键入 Users（用户），然后单击 Users（用户）。
  3. 单击创建。
  4. 请为回复电子邮件和通知电子邮件地址，输入电子邮件地址。
  5. 输入唯一用户名，例如 MC-API-User。
  6. 除非组织需要，否则将外部密钥字段留空。
  7. 选择时区和文化代码。
  8. 选择 API 用户。
  9. 创建临时密码。
  10. 单击保存。

然后通过将角色分配给这个新用户来完成用户设置。

  1. 从“用户”屏幕中，选中刚创建的用户旁边的复选框。
  2. 单击管理角色。
  3. 单击编辑角色。
  4. 分配以下角色：
    • 管理员
    • Marketing Cloud Engagement 管理员
  1. 单击保存。
  2. 退出 Marketing Cloud Engagement 并立即使用您刚创建的 Marketing Cloud Connect API 用户凭据重新登录。

配置 Marketing Cloud 连接

重新登录 Marketing Cloud Engagement 后，导航回 Setup（设置）。现在该将您的 Marketing Cloud Engagement 帐户连接到相应的 Sales Cloud 或 Service Cloud 组织。在开始此流程之前，请确保登出 Salesforce CRM 帐户。（关闭选项卡并不表示已登出。）这样做可防止不正确的连接，因为系统会自动连接到任何处于活动状态的 Salesforce 会话。

  1. 在 Setup（设置）的 Quick find（快速查找）字段中，键入 Salesforce Integration（Salesforce 集成）。
  2. 找到后，选择 Salesforce 集成。
  3. 单击编辑。
  4. 确保取消选择按用户划分范围。
  5. 单击连接帐户。 Marketing Cloud Engagement 中的 Salesforce 集成设置屏幕，圈出了 Scope by User（按用户划分范围）和 Connect Account（连接帐户）。
  6. 单击确定以确认弹出式窗口。
  7. 登录页面将在新窗口中显示。如果您通过公司特定的登录页面登录 Salesforce，请选择使用自定义域并在输入用户凭据之前输入域地址。例如，如果您的组织的登录 URL 是 https://example.my.salesforce.com，则输入 example。
  8. 输入您在上一单元中创建的 CRM API 用户的用户名和密码。
  9. 单击 Allow（允许）以授予 Marketing Cloud Engagement API 用户访问 CRM 组织的权限。

您刚刚在 Marketing Cloud Engagement 和您的 CRM 组织之间创建了握手协议。这意味着在 Salesforce CRM 内部建立了连接的应用程序关系。做的不错！

5：完成配置

突出显示“步骤 5：完成配置”的进度图。现在只剩下最后一步了！该在 Salesforce CRM 中完成连接的应用程序设置的配置了。登出 Marketing Cloud Engagement 并使用个人管理员凭据重新登录到您的 CRM 帐户以进行下一步更新。

备注

在执行这些步骤之前，记得要切换到 Salesforce Classic。

  1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中键入 Connected Apps（连接的应用程序）并单击 Connected Apps（连接的应用程序）。
  2. 单击 Salesforce Marketing Cloud Engagement。连接的应用程序屏幕，其中选中了 Salesforce Marketing Cloud Engagement。
  3. 单击编辑策略。
  4. 在“允许的用户”项下，选择管理员批准的用户是预先授权的。
  5. 如果出现警告消息，单击确定。
  6. 在“IP 限制放宽”项下，选择解除 IP 限制。
  7. 在“刷新标记策略”项下，选择立即将刷新标记设置为过期。暂停以查看效果。执行这些步骤的目的是什么？这两个步骤对于连接的应用程序中的易用性和身份验证是必需的。想要了解更多内容？查看连接的应用程序 IP 限制放宽和 OAuth 2.0 Asset 帮助页面以了解有关这些步骤的详细信息。
  8. 单击保存。
  9. 向下滚动页面并单击管理权限集。
  10. 选择您在上一单元中创建的 Marketing Cloud 连接的应用程序权限集。
  11. 单击保存。

完成受管软件包配置

接下来，留在“设置”屏幕中以完成受管软件包配置。

  1. 在 Quick Find（快速查找）框中键入 Process Automation（流程自动化）并选择 Process Automation Settings（流程自动化设置）。
  2. 如果默认工作流用户为空，单击查找图标，并将拥有系统管理员权限的用户指定为默认工作流用户。（我们建议使用新创建的 CRM API 用户帐户。）将查找放大镜选中的流程自动化设置。
  3. 单击保存。

这是重要的一步——跳过这一步受管软件包向导将无法正确配置工作流规则。

会话设置

  1. 接下来在 Quick Find（快速查找）框中键入 Session Settings（会话设置）并单击 Session Settings（会话设置）。
  2. 滚动到此页面的底部并单击保存。

是的，没错：您实际上没有更改任何设置，但这是配置中的必要步骤。如果不执行此步骤，受管软件包向导将无法添加 IP 允许列表。这就必须手动添加大约 20 多个 IP 范围。没人有时间这么做！

Marketing Cloud 连接器设置向导

现在该使用设置向导连接您的帐户了。

  1. 在顶部导航栏中，单击加号图标以导航到“所有选项卡”屏幕。
  2. 单击 Marketing Cloud Engagement。
  3. 从弹出屏幕中，单击验证远程站点。
  4. 从关于 MetadataAPI 的下一个弹出屏幕中，单击确定。
  5. 单击启动向导，开始设置向导。（手动设置需要耗费大量时间。但是，如果您对此感兴趣，可以查看帮助文档。） 突出显示启动向导按钮的 Marketing Cloud Connect 设置。
  6. 下一个屏幕是您创建默认工作流用户的提示。单击下一步。
  7. 单击下一步以继续进行并确认您已保存会话安全设置。
  8. 单击下一步以确认字段级安全信息。
  9. 单击完成以确认页面布局更新信息。
  10. 在 Marketing Cloud 连接器设置主屏幕上，选择我同意以确认自动更改，然后单击“配置 Marketing Cloud 连接器”。
  11. 完成所有步骤后，系统将为您提供配置摘要。 Marketing Cloud Connect 配置摘要，宣告配置成功。
  12. 单击确认完成设置向导。

完成向导后，您需要更新一些配置设置。观看此视频剪辑，了解有关这些设置的更多信息。

连接到 Salesforce CRM 中的 Marketing Cloud Engagement

接下来该为集成配置设置并在 Salesforce CRM 帐户中建立连接了。  

  1. 单击加号图标以导航到“所有选项卡”屏幕。
  2. 单击 Marketing Cloud Engagement。
  3. 单击 Connect to Marketing Cloud Engagement（连接到 Marketing Cloud Engagement）。
  4. 输入 Marketing Cloud Engagement API 用户的用户名和密码。
  5. 单击登录。
  6. 如果成功，您将看到一个用于配置 Marketing Cloud Connect 设置的屏幕。在该页面的“帐户”部分，选择电子邮件。
  7. 在“发送”部分，选择所有选项。
  8. 在“通知”部分，输入相应的电子邮件地址以接收来自 Marketing Cloud Connect 的任何错误消息。
  9. 在 Tracking（跟踪）部分，根据 Marketing Cloud Engagement 向 CRM 系统发送的特定电子邮件跟踪数据，为您的组织选择适当的选项。请记住，您为此做出的选择会影响 CRM 组织的总存储。
  10. 保留其余设置的默认值，然后单击保存设置以完成。
  11. 从“业务部门管理”屏幕中至少选择一个业务部门，然后单击保存。
备注

查看 Marketing Cloud Connect 设置以及跟踪和分析以了解有关设置及其对实施的潜在影响的更多信息。在配置后，可以根据组织的需要调整这些设置。

备注

如果此用户未在 Marketing Cloud Engagement 中的 Setup（设置）的 User（用户）部分中进行验证，请确保在从 Sales Cloud 发送时分配 Send Classification of Default Commercial（默认商业的发送分类）。

Marketing Cloud Engagement 用户集成

通过在 CRM 系统中建立的连接，我们现在可以完成 Marketing Cloud Engagement 用户集成。登出 CRM 并使用您的个人管理员帐户重新登录 Marketing Cloud Engagement。

  1. 在 Marketing Cloud Engagement 中，将鼠标悬停在您的名称上，并选择 Setup（设置）。
  2. 接下来，选择“管理”项下的用户。
  3. 单击 Marketing Cloud Engagement 帐户 API 用户的名称。
  4. 在“用户一般设置”屏幕上单击 Salesforce.com 状态字段中的集成。 突出显示集成链接的“用户一般设置”屏幕。
  5. 输入 CRM API 用户的用户名，然后单击保存设置。

如果成功，Salesforce.com 状态将更新为“已集成”。

Marketing Cloud Engagement 用户详细信息屏幕，其中 Salesforce.com Status（Salesforce.com 状态）字段显示为 Integrated（已集成）。

备注

请记住，需要针对每个 Marketing Cloud Engagement 集成用户（即那些希望通过 Marketing Cloud Connect 进行发送的用户）完成这些步骤。

快成功了！在下一个单元中，我们将运行一个场景来测试连接，并确保一切都正常工作。

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