了解列表视图
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 说明如何创建列表视图。
- 描述您可以使用列表视图做什么。
列表视图中有什么？
Salesforce 可帮助您整理和处理公司和客户的数据。那么就让我们来讨论一下您工作时最常用的位置之一：列表视图。
Salesforce 按对象类型（例如联系人或个案）对您的数据进行分组，并显示为导航选项卡。对象选项卡包含数据表和操作按钮工具栏。我们将此屏幕称为列表视图，其中包含大量有价值的信息和工具，可帮助您管理业务并与客户互动。
在您导入数据和创建记录时，您的列表视图中会显示行。我们为您提供了一些默认的列表视图选项，例如“所有项目”和”最近查看”的项目，您可以滚动和搜索它们。
但列表视图的真正功能来自于自定义。您可以创建专门的列表视图来支持您最常见的任务，例如“新建潜在客户”或“升级个案”。当您为不同的对象选项卡自定义您自己的列表视图时，您可以将它们设为私有或与您组织中的其他用户共享。
让我们看看如何创建一个新的列表视图。
自定义列表视图
在任意对象选项卡上，单击 
图标以打开“列表视图控制”菜单。要创建列表视图，选择新建。为列表视图命名并决定是否将其提供给其他用户或保密。创建列表视图后，菜单会为您提供更多选项，比如重命名和共享设置。
要自定义列表视图中显示的列，请选择选择要显示的字段。列表视图可以显示与对象关联的任何字段。请注意，共享规则适用于列表视图，因此如果用户无权访问特定记录或字段，则即使列表视图是公开的，该用户也不会看到这些记录或字段。
要缩小列表视图范围，请单击编辑列表筛选器或 
图标，并将您的条件添加到筛选器窗格。单击添加筛选器逻辑以输入复杂的关系。
我们来看一个例子。在“客户”选项卡上，您可以通过选择 图标然后选择添加筛选器来筛选位于法国或西班牙的所有经销商客户。在筛选器窗格中，选择：
- 字段：类型
- 运算符：等于
- 值：经销商
添加第二个筛选器：
- 字段：开单国家/地区
- 运算符：等于
- 值：法国
添加第三个筛选器：
- 字段：开单国家/地区
- 运算符：等于
- 值：西班牙
现在单击添加筛选器逻辑并将逻辑变更为 1 AND (2 OR 3)。
使用列表视图处理常见任务
每个选项卡都可以支持多个列表视图，因此您可以创建多个列表视图以用于不同的任务。要选择列表视图，请单击列表视图名称旁边的 
图标，然后选择一个列表视图。描述列表视图的元数据（例如筛选器、排序和项目数）显示在列表视图名称下方。
如果您预计会经常使用同一个视图，请单击 
图标将其设置为选项卡上的默认视图。固定列表视图仅会影响您的工作区。
整理和筛选列表视图后，您可以对记录执行操作。要编辑、复制或删除单个记录，请单击行上的 
菜单。
一些对象选项卡提供对列表视图的批量操作。例如，在联系人和潜在客户选项卡上，您可以选择多条记录，然后单击发送列表电子邮件将个人添加为个性化电子邮件的收件人。
备注：默认视图最多显示 50 条记录。滚动查看更多记录。选择记录进行批量操作时，请记住以下详细节。
- 要将批量操作应用于列表中的每条记录，包括未出现在当前视图中的记录，请单击批量操作按钮而不选择任何记录。
- 要将批量操作应用于当前视图上的所有记录，请通过选中表格标题中的复选框来选中每个方框，然后单击批量操作按钮。
- 要将批量操作应用于特定记录，请使用特定行上的复选框，然后单击批量操作按钮。
用例示例
Lucinda 喜欢让联系人列表保持整洁，因此她与管理员一起启用了退回处理，现在可以每周更新联系人信息。她创建了一个列表视图来帮助她完成这项任务。
首先，Lucinda 导航到“联系人”选项卡，打开“列表视图控制”菜单，然后选择新建。她将其命名为 Contacts with Bounced Emails 并将其设置为仅她自己可见。为了仅显示她的联系人中有电子邮件地址被硬退回的联系人，她添加了以下筛选器。
- “Filter by Owner”等于 My Contacts
- “Is Email Bounced”等于 True
- “Email Bounce Reason” 等于 Hard Bounce
接下来，她打开“列表视图控制”菜单并单击选择要显示的字段。她选择了名称、客户名称、电子邮件和电子邮件退回日期。稍后，她可以按这些字段中的任何一个对列表视图进行排序并对单个记录进行操作。她计划每周一打电话给联系人以请求更新信息。当她更新记录上的电子邮件地址时，Salesforce 会重置 IsBounced 值，并从她的“Contacts with Bounced Emails”列表视图中删除该联系人记录。
现在您已经了解了列表视图的基础知识，您可以自定义或创建自己的列表视图了。