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通过 Salesforce Starter 实现业务增长

通过一个应用程序增强客户与销售人员、服务专员和营销人员的关系。

开始 30 天免费试用
时间估计

构建 App Home Lightning 页面

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 将组件添加到 Lightning 页面
  • 配置 Lightning 页面和 Lightning 组件的属性
  • 将操作添加到 Lightning 页面
  • 将 Lightning 页面添加到 Lightning Experience 和移动应用程序
备注

备注

用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

备注

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本,请点击以下链接:

打开 Trailhead 屏幕阅读器指示

App Home Lightning 页面

将一个应用程序的自定义主页添加到 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 应用程序的导航栏,让您的用户能够轻松访问该应用程序中最重要的对象和项目。

您的应用程序主页

创建应用程序页面

下一步,您将为销售团队构建一个应用程序主页。

您的销售团队需要在销售漏斗中看到最重要的交易,并通过直观的界面一目了然地了解关键细节。他们希望看到最近查看过的业务机会,并且只需轻触一下或点击一下就能看到记录详情。他们还希望能够在出行途中记录通话并创建客户和业务机会。

开始吧!

  1. 从 Setup(设置)中,在 Quick Find(快速查找)框中输入 App Builder(应用程序生成器),然后选择 Lightning App Builder(Lightning 应用程序生成器)
  2. 单击新建
  3. 选择应用程序页面,然后单击下一步
  4. 将您的 Lightning 页面命名为 Top Accounts and Opportunities(重要客户和业务机会)。
  5. 选择 Two Regions(两个区域)模板,然后单击 Done(完成)
    如果弹出 Lightning 应用程序生成器逐步解说,请忽略。
  6. 将“列表视图”组件拖至第一个区域。
  7. 在属性窗格中,选择对象为客户,选择白金和黄金 SLA 客户筛选器,并将要显示的记录数量设置为 5。
  8. 将“最近项目”组件添加到第二个区域。
  9. 在 Recent Items(最近项目)组件的属性窗格中,将自定义标签更改为 Recent Opportunities(最近业务机会)。
  10. 单击 Select(选择)并配置 Selected(选定)列表,使其只包含 Opportunity(业务机会)。
  11. 在属性窗格中,单击页面,单击选择,然后将这些操作添加到页面中。
    • 记录电话
    • 新建客户
    • 新建业务机会
      您只能向 Lightning 应用程序页面添加全局操作。
  1. 在工具栏中,将视图更改为“平板电脑 - 横屏模式”。
  2. 单击保存,然后选择 Not Yet(尚未可用)。

App Home Lightning 页面

现在您已经创建了页面,您几乎准备就绪可以将其添加到 Lightning Experience 和移动应用程序了。

将您的应用程序页面添加到 Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序

与其他页面一样,在您激活之前,您的用户无法访问应用程序页面。在激活过程中,您可以在同一个地方自定义页面的自定义选项卡标签,调整其可见性,并在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 应用程序导航栏中设置其位置。

  1. 单击激活
  2. 不要更改应用程序名称。默认情况下,您为 Lightning 页面提供的标签将用作其自定义选项卡的标签。
  3. 将图标更改为蓝色 Lightning Bolt 图标。您在此处选择的图标将用作移动应用程序和 Lightning Experience 中页面的图标。
  4. 将标签的可见性保持对所有用户开放。
    仅对系统管理员激活的设置在您操作 Lightning 页面时非常有用。将您的页面限制为仅对管理员激活意味着您可以查看和测试页面,但在您准备好向用户展示之前,用户无法查看页面。
  5. 单击 Lightning Experience 选项卡。
  6. 选择销售应用程序,然后单击将页面添加到应用程序。 

激活 Lightning Experience 的应用程序页面 

默认情况下,您正要添加到菜单中的页面显示在第二个位置,让其留在那里。如果您将其放在顶部位置,它将成为所有 Lightning Experience 用户的登录页面。

  1. 单击移动导航选项卡。
  2. 选择 Mobile Navigation Menu(移动导航菜单),然后单击 Add page to app(将页面添加到应用程序)

这一操作会将应用程序页面添加至 Salesforce 移动应用程序中“仅移动端”Lightning 应用程序中的移动导航。像之前一样,将页面添加至 Lightning Experience 中的销售应用程序,可确保该应用程序页面也显示在 Salesforce 移动应用程序中的销售应用程序中。默认情况下,您添加至“仅移动端”应用程序中的导航的新页面会显示在 Smart Search Items(智能搜索项目)菜单项下方。如果您将“重要客户和业务机会”页面留在那里,它将出现在菜单的“应用程序”部分。您不希望这样,所以将其移到上面。

  1. 将页面拖动到 Today(今天)菜单项的下方。 

激活您的 Lightning 页面

  1. 单击保存

您的“应用程序”主页现在已经为您的移动用户和 Lightning Experience 用户准备就绪!

测试 Lightning Experience 中的应用程序页面

您已经创建并激活了页面。现在来看看实际操作的情况!

  1. 如果您仍停留在应用程序生成器中,请单击返回,返回至“设置”。
  2. 从应用程序启动器 ( 应用程序启动器图标) 中,找到并选择销售
  3. 单击应用程序导航栏中的 Top Accounts and Opportunities(重要客户和业务机会)
    这是您的 Lightning 页面!Lightning Bolt 图标也出现在此处,您添加的三个操作都在高亮显示面板中。 

Lightning Experience 中的应用程序页面

测试 Salesforce 移动应用程序中的应用程序页面

现在通过您的手机查看该页面。

  1. 打开 Salesforce 移动应用程序。
  2. 使用您的 Trailhead Playground 凭据登录。(如果您不知道您的 Trailhead Playground 凭据,请参阅此文。)
  3. 从菜单中,点击应用程序启动器,然后打开销售应用程序。
    您可能需要拉动并刷新销售应用程序菜单才能查看更改。
  4. 点击 Top Accounts and Opportunities(重要客户和业务机会)
    这是您的 Lightning 页面!页面上有您所选的 lightning bolt 图标,而您添加的三项操作都在操作栏中。 

手机上的应用程序主页

  1. 尽情地使用您的页面吧。向上和向下滚动以查看各组件,并点击一个操作图标看看会发生什么。

资源

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