了解 Salesforce Customer Success Platform

学习目标

完成本单元后，您将能够：

发现适合 Salesforce 新用户的最佳实践。
说明 Salesforce 是什么，为什么您应该使用它。
描述 Salesforce 对象如何互相关联以及何时使用每个对象。

简介

您是 Salesforce 新用户吗？不知道它到底是什么，或者如何使用它？不知道您的学习旅程该从何处下手？如果以上任何一个问题您的回答是肯定的，那么您来对地方了。这个模块适合您。

欢迎使用 Salesforce！Salesforce 是一项颠覆性的技术，具有丰富的提高工作效率的功能，将帮助您更智能、更快速地销售。当您赢得本模块徽章时，我们将带领您了解这些功能，并回答问题“Salesforce 到底是什么？”

那我们就从这个问题开始吧。

什么是 Salesforce？

Salesforce 是客户成功平台，旨在为您提供销售、服务、营销、分析和客户联系等方面的帮助。

Salesforce 拥有您在任何领域开展业务所需的一切。通过使用标准产品和功能，可以管理与潜在客户和客户的关系，与员工和合作伙伴协作和交流互动，并将数据安全地存储在云端。

那到底是什么意思呢？Salesforce 出现之前，您的联系人、电子邮件、跟进任务以及潜在交易可能都是通过这样的方式来整理的：

用户在使用 Salesforce 之前，会将数据存储在各种设备上，包括电脑、移动设备、智能手机以及电子表格和纸张。

如果数据存放在电子表格里、隐藏在电子邮件或短信里，或者固定到布告栏里，那很难全面了解潜在客户。而且您肯定无法随时随地访问数据，您的经理或执行主管也无法随时查看交易进展，至少不打电话给您了解最新状态的话是不行的。

Salesforce 整合所有重要数据并将其整理到一个简单的用户界面中。在这里您可以：

管理所有联系人
与潜在客户合作
整理任务和待办事项
重点关注合适的交易
与团队协作
展示您的大单
完成更多交易

简而言之，Salesforce 是一个您可以完成所有工作的地方。而且由于它储存在我们安全的云端，您可以随时随地访问您的数据，不论是在台式机还是手机上。

当一切都在 Salesforce 里面时，您不需要担心落在桌子上的便条，或是存放在硬盘里的文件。只需登录就可以找到您需要的一切。

此外，您无需再担心随时向您的经理汇报热门交易的进展情况了。相反，您的经理只需登录 Salesforce 就可以实时看到最新数据。

这种可视性是 Salesforce 的主要优势之一。不过请放心，有强大的安全和共享功能来保护敏感数据，确保合适的人看到合适的数据。

访问权限

访问权限决定您打开 Salesforce 中储存的数据并与之交互的能力。您可以创建、查看、编辑和删除的数据由管理员维护的设置决定（下一个单元我们会进一步介绍管理员）。访问权限可以是简单的，也可以是多级的，具体要看您公司需求的复杂程度。您需要知道的重要一点是关于谁可以查看和编辑数据，Salesforce 提供了一些选项，您的管理员帮助设置并维护这些选项。

启用合适的安全保障后，您的整个公司都可以在 Salesforce 上，这么做的最佳理由之一是发挥协作的力量。

通过 Salesforce 协作

除了管理销售流程的技术，Salesforce 还包含一个协作平台。您可以创建小组、关注个人和主题、提问、发布非正式投票、分享文件和链接，并且提及您想联系的同事。

您还可以提问并得到回答，在全公司集思广益。您可以找到专家，帮您解决问题。您可以搜索竞争信息，帮助您完成谈判阶段。在通往成交的道路上，您可以向领导和团队伙伴寻求帮助。

不过在 Salesforce 中协作最大的优势是所有信息都会储存起来以便日后参考。Salesforce 中的协作是可访问且可搜索的，而不是让关键的见解和重要问题的答案存在于个人电子信箱或走廊对话中。这样您在 Salesforce 中的协作会成为公司的记忆库，使您可以调阅和共享日积月累的相关内容，整个公司参与得越多，价值越大。

而且由于它在 Salesforce 之中，这种协作可以发生在一定背景下，准确到单笔交易、任务、支持问题等等。这是结合 CRM 的协作的力量。下面我们来讨论这个，先从 CRM 的定义开始。

什么是 CRM？

CRM 是指客户关系管理 (Customer Relationship Management)。这项技术允许您管理与客户和潜在客户的关系，并跟踪您的所有互动数据。同时，它还可以帮助团队进行内外部合作，收集来自社交媒体的见解，跟踪重要指标，并通过电子邮件、电话、社交媒体和其他渠道进行沟通。

在 Salesforce 中，所有这些信息都安全地存储在云端。让我们来详细了解其工作方式，以您可能很熟悉的工具——电子表格为例。

Salesforce 如何整理您的数据

Salesforce 将数据整理成对象和记录。您可以把对象想象成电子表格上的选项卡，把记录想象成一行数据。

电子表格的选项卡和行与 Salesforce 的对象和记录之间的关系。

在 Salesforce 里，可以通过导航菜单访问对象。选择任何记录以深入了解特定客户、联系人、业务机会或 Salesforce 中的任何其他记录。

那么对象和记录到底是什么？让我们花一分钟来定义这些术语，以及在您继续 Salesforce 之旅时需要了解的一些其他术语。

当我们说	我们是指	而不是
记录	您正在跟踪的数据库中的项目；如果您的数据类似于电子表格，那么记录就是电子表格上的一行	这个播放音乐的圆形东西（记录的英文 Record 也有唱片的意思）
字段	存储值的位置，如姓名或地址；以电子表格为例，字段指电子表格上的一列	绿色草地，有花花草草和蹦蹦跳跳的兔子（字段的英文 Field 也有牧场/草地的意思）
对象	数据库中的一个表；以电子表格为例，对象指电子表格上的选项卡	天空中的不明物体，内部有绿色生物（对象的英文 Object 也有物体的意思）
组织	您所有数据、配置和自定义信息所在的位置。您登录后即可访问。您可能还听说过“您的 Salesforce 实例”	Organ（器官/风琴）的缩写，指您的心脏、肝脏、肾脏或者可能是一个大乐器
应用程序	支持业务流程的一组字段、对象、权限和功能	您下载到手机的一个东西

那么，这包括对象、记录等。现在，您已经对如何使用电子表格在 Salesforce 中组织数据有了一些了解。但与实际的电子表格不同的是，您的 Salesforce 数据存储在可信、安全的云端，并且具有方便使用的界面，您可以从桌面和移动设备访问该界面。所以说它与电子表格类似，但是在 Salesforce 中，所有数据都可以跟踪、共享，并且连接了应用程序。Salesforce 附带一系列已设置完成且可以使用的标准对象。

Salesforce 标准对象

以下是通过 Salesforce 您可以使用的一些核心标准对象，以及关于如何使用每一个对象的描述。

客户	客户是指与公司有业务往来的公司。您也可以通过个人客户与个人做生意（比如独立承包商）。
联系人	联系人是在客户处工作的员工。
潜在客户	潜在客户是指潜在买方。您尚未确认他们是否准备好购买产品或需要什么产品。您无需使用潜在客户，但是如果您有团队销售，或者如果您针对潜在客户和有购买资格的买家有不同销售流程，这可能会有所帮助。
业务机会	业务机会意指已经成功转化的有购买资格的潜在客户。在转化潜在客户时，您将创建客户、联系人以及业务机会。

Salesforce CRM 允许您以复杂的方式管理和访问您的数据，这是使用简单的电子表格无法做到的。您的记录可以链接在一起，以显示数据的关联性，因此您可以看到整个布局。

您是通过视觉学习的吗？让我们了解一下它们是如何一起工作的。

现在，您已经学习了 Salesforce 的基础知识和对象模型。但是，您实际上是如何处理潜在客户、业务机会、联系人和客户的呢？您需要一个高效的用户界面帮助您更快速、更智能地销售。在下一个单元，我们将带领您体验 Salesforce 用户界面。

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