开始使用 Salesforce

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 登录 Salesforce。
  
• 浏览并体验它的功能。
  
• 说明 Lightning Experience 与 Salesforce Classic 的区别
  
• 使用 Salesforce 提供的许多重要功能。
  

欢迎使用 Lightning Experience

欢迎使用 Lightning Experience！Lightning Experience 是一种现代、高效的用户体验，旨在帮助您做更多事情并提高效率。

通过 Lightning Experience，我们重塑了桌面体验，支持您的销售和服务流程。带来了一个更加高效的界面，旨在为销售代表和服务客服人员提供日常支持。

每当我们讨论 Lightning Experience 时，我们讨论的是 Salesforce 中针对销售和服务用途而优化的页面。这些新功能可以帮助您在每次登录 Salesforce 时专注于正确的活动。这些灵活的交互式工具可以用来动态地可视化数据并处理交易。

想了解更多？先从登录开始吧。

登录 Salesforce

您如何登录将取决于您的 Salesforce 管理员如何设置您的组织。比如，您可能会打开一个公司特定的 URL 进行登录，在里面输入凭据，然后就会被转到 Salesforce。也可能需要多重身份验证 (MFA)，因此请与您的 Salesforce 管理员联系以了解您公司的登录流程。

对于通过标准流程登录的客户，登录步骤如下：

1. Salesforce 管理员会在您的 Salesforce 组织中把您设置为一个用户。
   
2. 您将收到一封电子邮件，附带登录和设置密码的链接。
   
3. 单击链接、设置密码和安全问题，然后单击保存。您随即转到 Salesforce 组织。
   

以后访问时，登录步骤如下：

1. 打开 login.salesforce.com（或您的 Salesforce 管理员提供的 URL）。
   
2. 输入用户名和密码，并单击登录到 Salesforce。
   

登录 Salesforce 后，您将打开主页。我们先介绍一下主页。

主页

主页是登录 Salesforce 打开的第一个页面。它是一个现代化、智能主页，提供多种工具帮助您快速开始新的一天。在主页，您可以监控绩效，并进一步了解主要客户的情况。此外，还可访问助手、待办事项和要浏览的内容。您的 Salesforce 管理员可以为不同的简档创建自定义主页，这样您可以在主页上看到不同功能。

• 通过助手来明确当日待办事项
  
• 通过业绩图表来跟踪完成情况
  
• 通过新闻迅速掌握行情
  
• 将销售活动集中于完成热门交易
  

1. 业绩图表：对照目标监控并更新绩效
   
2. 助手：查看需要您注意的潜在客户和业务机会，及时跟进。
   
3. 新闻：重要客户的信息一目了然。
   
4. 即将到来的事件：查看今天日程表上接下来的五次会议。
   
5. 今天的任务：查看今天到期的五项任务。
   
6. 最近记录：打开链接，查看最近浏览的记录。
   
7. 热门交易：在一个方便的列表中查看热门开放业务机会。
   

业务机会工作区

如果您还记得上一个单元我们回顾过的一些定义，业务机会指代有购买资格的潜在客户。不论您来自 Salesforce 的主页、导航菜单、搜索还是一条相关记录，单击某个业务机会后，您需要一个强大的工作区，可以快速完成工作，把您的精力集中在销售上。

进入业务机会工作区。在这里，您的销售流程占据中心位置。此外，还包括为销售流程每个阶段提供的定制化指导脚本、一目了然的见解和活动时间表。还可实现通过更少的点击快速创建记录。

1. 突出显示面板：查看记录正上方的重要信息。
   
2. 路径：查看销售流程的每个阶段定制指导信息。
   
3. 设计器：快速记录一个电话、创建一项任务，或者发送一封邮件。
   
4. 活动时间线：查看电子邮件、任务和事件，按您的后续步骤和过去的活动分组。
   
5. 快速视图：鼠标悬停在任何带链接的记录上，查看详细信息，无需离开页面。
   

客户和联系人

请记住，在转换潜在客户时，同时会在 Salesforce 中创建客户和联系人。客户是与您有业务往来的公司，联系人是该客户的员工。跟业务机会一样，当您深入挖掘客户或联系人时，需要快速找到您需要的信息。但是与业务机会不同的是，您不太需要更新。相反，我们对页面布局进行优化，以便提供快速参考，这样您能够迅速找到信息并收集见解。

• 通过整合 Twitter 和新闻获得关于客户的最新消息
  
• 通过字段级查重，以更智能的方式工作并保持数据干净
  
• 使用专为快速参考设计的布局，高效查找重要数据
  
• 快速回顾过去和未来的活动
  

1. 突出显示面板：查看记录正上方的重要信息。
   
2. 新闻和 Twitter 整合：跟踪影响您的客户的最新资讯并且通过社交媒体保持联系。
   
3. 优化模板：轻松参考相关记录和一目了然的信息。
   
4. 活动时间线：查看电子邮件、任务和事件，按您的后续步骤和过去的活动分组。
   

列表视图

列表视图允许您查看重要记录。通过使用筛选器，您可以在 Salesforce 中创建客户、联系人、业务机会或其他记录的自定义列表。例如，创建您拥有的业务机会的列表视图，并添加金额筛选器以帮助您找到正在进行的最大交易。

列表视图不仅仅限于文本列。通过列表视图图表将您的数据图形化呈现在方便的图表中，提高您的工作效率。而且一切都可以随时创建，无需管理员帮助。

• 使用列表视图图表在几秒钟内可视化数据
  
• 随时创建筛选器，根据需要快速细分数据
  
• 通过提前键入搜索，快速查找收藏列表视图
  

列表视图下拉菜单 (1) 单击 访问您的列表视图。

固定列表图标 (2) 单击 固定列表视图。被固定的列表是那个对象的默认列表视图。 图标表示被固定的列表。要想固定一个不同的列表，请选择一个不同的列表视图，固定它。

列表视图控制菜单 (3) 单击 访问列表视图操作，包括创建、重命名、克隆和共享。您还可以选择在一个列表中显示哪些字段并且编辑您应用的筛选器。

布局图标 (4) 单击 在以标准表格视图 () 或 Kanban 视图 () 显示列表之间切换。这个图标随着选中的视图变化而变化。Kanban 是一种工作流可视化工具。我们介绍一下 Kanban。处理任务列表时，您也可以使用分屏视图 () 在页面左侧查看所有任务，并在右侧查看所选任务的详细信息。

刷新图标 (5) 单击 比整页重新加载更快得到某个列表的最新视图。

编辑图标 (6) 单击 更新列表字段。移动到列表的第一个可编辑字段。编辑过的字段以黄色突出显示，提醒您保存修改。

图表图标 (7) 单击 把列表数据转化成简单、易懂的图片，显示百分比、按客户总额、爱狗者与养猫者比率以及其他有用信息。

筛选器图标 (8) 单击 添加、修改或删除筛选器，减少或增加列表视图中出现的记录。

Kanban 视图

Kanban 视图将一组记录分成几列，一目了然跟踪您的工作。要更新一条记录的状态，把它拖到不同列中即可。您可以选择列和汇总基于哪些字段，从而配置面板。而且，可以随时收到对关键业务机会的个性化提醒。

• 把您在每个阶段或状态的工作可视化
  
• 使用拖放功能在两列之间移动记录
  
• 动态配置列和汇总字段
  
• 编辑或删除记录以保持最新
  
• 快速创建筛选器，根据您的需要对数据进行切块
  
• 对于业务机会，设置提醒，在重要交易需要进行操作时通知您
  

1. Kanban 视图中的记录基于选定的列表视图。
   
2. 轻松地在列表视图的网格视图和 Kanban 视图之间切换。
   
3. 筛选记录，查看记录的特定子集。
   
4. 在当前视图内搜索记录。
   
5. 选择要查看的记录类型。
   
6. 根据分组字段创建列。
   
7. 用 Kanban 设置修改列的组织和汇总方式。
   
8. 拖动卡片，把一条记录快速拖到其他列。
   
9. 对于业务机会，警告会告诉您如何跟进一笔交易，比如，创建任务或事件。
   

报表和仪表板

与列表视图类似，报表是满足您所定义条件的记录列表。但与列表视图不同的是，使用报表，您可以应用更复杂的筛选逻辑、汇总和分组数据、执行计算，并使用仪表板创建更复杂的数据可视化效果。

您肯定会喜欢的一个功能是随时创建您自己的筛选器。您的管理员创建的仪表板会在跨列的灵活布局中突出显示您需要的数据，这样您可以在一个仪表板中看到更多大小不同的仪表板组件（图表）。

• 随时为报表创建筛选器
  
• 使用灵活布局和跨列制作视觉效果极佳的仪表板
  
• 通过摘要与他人协作
  

[替换文字：打开了图表视图和筛选器面板的报告]

1. 报表图表：按需创建数据的快速可视化。
   
2. 筛选器：随时添加筛选器以根据需要细分数据。
   
3. 简单布局：添加您想看到的列并且根据需要排序。
   
4. 启用字段编辑：通过内联编辑有效地更新您的报告和对象记录，最大限度地减少页面之间的来回切换。
   

预配置仪表板受管安装包为执行主管、经理和销售代表提供可用的仪表板和报表。

搜索记录

有了 Salesforce 中的所有这些有用数据，搜索是在您需要的时候查找所需内容的最快方式。在 Lightning Experience，您可以从每个页面的顶部开始搜索。

本视频将指导您在 Lightning Experience 中搜索并且浏览搜索结果。

如果您找不到搜索内容怎么办

• 检查拼写，确认您输入了完整的搜索词。
  
• 检查对象或字段是否可搜索。
  
• 确保您有权访问该记录。搜索仅返回您有权查看的结果。
  
• 如果您最近创建或更新了记录，请等待几分钟，以便该记录变成可搜索。如果 15 分钟后仍找不到您的记录，请联系管理员。
  

其他精彩内容

了解这些补充功能。

• 使用左侧可以折叠的导航菜单轻松浏览页面。
  
• 使用笔记工具轻松记录。该工具包括自动保存、格式文本功能以及将笔记与多条记录相关联的功能。
  
• 通过简档菜单，在用户帐户或组织之间切换。
  

Salesforce Classic 如何？

我们之所以聚焦 Lightning Experience，是因为它是所有新的 Salesforce 创新的发源地。不过 Salesforce Classic 依然可用。

表面上，Salesforce Classic 和 Lightning Experience 看起来有点像，但是以后我们会看到，外表是有欺骗性的。

许多 Lightning Experience 功能增强在 Salesforce Classic 中不可用，Lightning Experience 也不支持 Salesforce Classic 中的一些功能。因此，您可以根据需要在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之间切换。

如果您在 Salesforce 中看到一个称作切换器的东西，您可能会自己发现这一点，所以我们花一点时间来说明这是怎么操作的。

认识切换器

通过切换器在 Lightning Experience 与 Salesforce Classic 之间切换。切换器是智能的，等下您会知道。每次切换到 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 时，切换器都会记住那个用户体验，作为您新的默认首选项。

那么如何打开切换器？只需单击右上角的照片，然后您会看到切换到 Salesforce Classic 的选项。

如果您单击它，记住您正在把您的默认首选项改成 Salesforce Classic。

当您准备好了返回 Lightning Experience 时，选中右上角您的名字，并单击切换到 Lightning Experience。

不要忘了您在把您的默认首选项切换回 Lightning Experience。欢迎回来！

了解其操作方式是您必须问 Salesforce 管理员的一个问题。说起您的管理员，在下一个单元，我们将分享与管理员打交道的最佳实践，以便充分利用 Salesforce。