Salesforce 移动应用程序入门

完成本单元后，您将能够：

• 确定可供您使用的 Salesforce 移动应用程序风格。
• 从移动应用程序登录到您的 Salesforce 组织。
• 从移动应用程序中切换不同的 Salesforce 组织。
• 浏览 Salesforce 移动应用程序并使用您的数据。

有时候，要做一个积极能干的人，就意味着要勇往直前。有了 Salesforce 移动应用程序，您的工作效率不会因为您离开办公桌而受到影响。

移动应用程序能让您以与桌面访问同样的方式来访问 Salesforce 数据。但是，该应用程序的组织结构可帮助您在外出时的空闲时间快速完成工作，例如等待航班、等待下一次客户会议时—甚至在您排队买咖啡时。

Alice B. Closing，一位新人现场销售代表，刚刚从 IT 部门拿到了一台全新的移动设备。但是，他们没有为她安装 Salesforce 移动应用程序。让我们来了解一下从设备访问 Salesforce 的不同方式。

登录 Salesforce 移动应用程序非常简单。只需要几个关键要素。

我们的现场销售代表 Alice B. Closing 知道当她在桌面上工作时如何登录到完整版的 Salesforce 站点。现在她已经在手机上安装了移动应用程序，这是她第一次登录。我们来了解一下登录步骤。

最后一个要素很重要。登录屏幕配置为使用 login.salesforce.com 地址访问组织的生产 Salesforce 站点。但是，如果您想从自定义地址（例如组织的单点登录页面）登录，或者如果您想连接到 Sandbox 进行一些测试，您需要知道该环境的正确 Web 地址。

您可以使用您的 Trailhead Playground 组织 (TP) 凭据登录 Salesforce 移动应用程序。什么是 TP？它是 Trailhead 中您用来完成实践挑战的练习环境。请按照本文中的以下说明查找您的 TP 用户名和密码。在 Salesforce Platform 基本知识模块中了解关于 Trailhead Playground 组织的更多信息。

准备好所有三个关键要素后，您就可以登录了。让我们一起来看看吧。

要登录到您的生产 Salesforce 站点：

1. 点击主屏幕上的 Salesforce 图标启动应用程序。您会看到登录页面。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击登录。

要登录到非生产环境，还需要几个额外的步骤。

1. 在登录页面上，点击 。
2. 要添加新环境，点击 +。
3. 输入该环境的 Web 地址。然后输入一个标签，例如“我的登录页”面或“Sanbox”，以便轻松识别环境。输入 Web 地址时不要包含 https://。
4. 点击完成。
5. 选择新环境，然后登录。

1. 在登录页面上，点击 。
2. 点击更改服务器。
3. 点击添加连接。
4. 输入新环境的名称和 Web 地址，然后点击应用。Web 地址必须以 https:// 开头。
5. 选择新环境，然后点击应用。
6. 登录。

现在 Alice 已登录到 Salesforce，她会看到一个导航项目列表。她注意到这些项目上方有一个标头，上面写着“Mobile Only”（仅限移动设备）。该标头表明她位于“Mobile Only”应用程序”中。称之为应用程序听起来挺复杂，但实际上只是包含了一组默认的导航项目。这些项目由她的管理员控制。

Alice 在屏幕底部看到了导航栏。她注意到“Mobile Only”导航栏中的前四个项目与导航菜单中的前四个项目相同。

无论在 Mobile Only 中的哪个位置，她都可以随时使用导航栏轻松访问这些关键项目或返回导航菜单。

与 Alice 一样，大多数用户都会在首次启动应用程序时看到“Mobile Only”，并看到其作为应用程序启动器中的一个应用程序。但如果您没看到，则是因为您的管理员将移动应用程序自定义为使用 Lightning 应用程序。接下来，您将了解有关 Salesforce 移动应用程序中的应用程序启动器和 Lightning 应用程序的更多信息。

Alice 的组织还为移动设备启用了 Lightning 应用程序。因此，她前往移动应用程序启动器（始终可从导航菜单访问）。应用程序启动器中显示了她的管理员为移动设备提供的所有 Lightning 应用程序，其顺序与在桌面上的顺序相同。

她选择了 Sales Lightning 应用程序，并看到了一个标头中带有“Sales Lightning”字样的导航菜单。她注意到该导航菜单中的项目与 Lightning 应用程序桌面版本的选项卡中的项目相同，并且顺序也一样。就像在 Mobile Only 中一样，她看到导航栏的前四项与导航菜单中的前四项是一样的。

如果她想更改 Lightning 应用程序中导航项的顺序，她在桌面上所做的任何更改都将反映在应用程序的移动导航菜单中。只需刷新即可。 

当她在移动应用程序中时，她还可以通过点击“编辑”图标来更改导航项的顺序。如果她在桌面上使用该应用程序，她也会在桌面上看到她所做的更改。

如果她想回到 Mobile Only 中的导航项目，她可以使用应用程序启动器切换回去。

Salesforce 移动应用程序中的操作让您可以在应用程序的任何位置快速轻松地创建记录、记录通话和执行其他常见任务，从而节省时间。让我们跟随 Alice 一起利用各种操作来完成她的工作。

大多数页面的顶部都有一个操作栏 (1)，其中包含一系列与该页面相关的操作。

操作栏显示与您正在查看的页面最相关的三个或四个操作。要查看所有可用操作，请点击 。这将打开操作菜单。

记录上的列表视图、任务列表和相关列表允许您对列表中的特定项目执行操作，而无需打开任何记录。要使用列表项操作，只需在列表中的记录 (2) 上向左滑动。

您看到的操作取决于您在移动应用程序中所在的页面。例如，在客户页面中，您可能会看到用于创建与该客户相关的联系人或个案的操作，而在个案记录页面，您可能会看到创建子个案或通过电子邮件发送个案更新的操作。

在新的 Salesforce 移动应用程序中，点击屏幕顶部的简档图标以访问您的收藏夹列表、更新简档和设置、切换帐户、向 Salesforce 发送反馈、获取帮助和注销。

让我们详细讨论一下切换帐户。如果您拥有多个工作用的 Salesforce 帐户，或者有位于不同环境中的帐户，例如用于销售活动的生产帐户、用于测试的 Sandbox 帐户，甚至是公司面向客户的社区中的帐户，您都可以轻松地在不同帐户之间切换。在简档菜单中，您可以根据需要设置对任意数量帐户的访问，只需轻点几下即可在它们之间切换。

Alice B. Closing 是一位颇有抱负的销售代表，她是多个社区的成员，并且拥有多个 Salesforce 帐户。让我们看看她如何设置每个帐户，以便轻松地在它们之间切换。

第一步是登录她的帐户。对于每个帐户，Alice 都需要提供与第一次登录 Salesforce 移动应用程序时相同的要素：她的用户名和密码以及帐户所在环境的 Web 地址。

1. 在导航菜单中，点击您的简档图标以打开简档菜单。
2. 点击更改帐户。
3. 点击添加新帐户。
4. 如果帐户位于非生产环境，点击登录页上的  (iOS) 或  (Android)。然后从列表中选择正确的环境，或像之前在“登录 Salesforce”中了解的那样为尚未设置的环境添加 Web 地址。
5. 输入用户名和密码。
6. 点击登录。

重复这些步骤以将其他帐户添加到切换程序中。

Alice 已经登录了她的所有帐户，现在她能保持工作流程顺利进行。只需轻点几下就能切换到不同的帐户。

1. 在导航菜单中，点击您的简档图标以打开简档菜单。
2. 点击更改帐户。
3. 点击一个帐户或社区。

以上简要介绍了如何浏览 Salesforce 移动应用程序。接下来，我们将深入了解如何在应用程序中搜索不同类型的信息。