浏览 Lightning Experience 和设置

 

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 说明 Lightning 应用程序和导航栏如何工作
• 搜索记录
• 了解每页上的帮助在哪里
• 用新的“设置”和应用程序启动器在 Lightning Experience 中查找对象和应用程序
• 描述新“设置”的功能增强、变化以及局限性
• 找到 Lightning 服务设置流程

Lightning Experience 中的导航和设置 

“设置”是您发挥魔力的地方。作为 Salesforce 管理员或开发人员，您会花很多时间使用“设置”。在这里您可以自定义和配置您的组织、支持用户、构建功能等。

新的 Lightning Experience 带来的巨大效率升级之一是改良后的“设置”。我们做了大量可用性测试和重构来改造“设置”树。我们把它进行了简化，形成合乎逻辑、易于导航的结构，采用大类让用户更容易发现里面的东西。此外，子节点现在按字母顺序排序。

Lightning Experience 中的导航栏提供了一个高效、一致的界面来浏览您的组织的各种应用程序和项目。与 Salesforce Classic 类似，Lightning Experience 中的应用程序使用户可以从导航栏方便地访问所有对象、选项卡以及其他项目。但是，Lightning Experience 中的应用程序比 Salesforce Classic 中的应用程序提高了一个层次，让您可以用自定义颜色和徽标塑造您的应用程序的品牌形象。在 Lightning Experience 中，您甚至可以在 Lightning Experience 页脚包含 Lightning 页面选项卡和实用工具栏，以便快速访问效率工具，如集成语音。

准备看一下实际操作吗？

Lightning Experience 导航栏 

如果您知道 Salesforce Classic，那 Lightning Experience 的导航模式就像是一个老朋友，只会更好。

每个 Lightning 应用程序在页面顶部都有一个导航栏，使用户能够：

• 使用容易识别的项目名称检索必要的信息
• 一键操作，完成操作，访问最近的记录和列表
• 对导航栏进行个性化设置，以适合每个用户独特的工作方式

将导航栏视为包含一系列项目和功能的容器。导航栏将始终存在，但其中的项目将根据所使用的应用程序而有所不同。

• 应用程序名称 (1) 显示在导航栏左侧，自定义颜色和品牌化 (2) 使每个应用程序区别于其他应用程序，更易于识别。
• 用户可以单击“应用程序启动器”图标 (3) 访问其他项目和应用程序。
• 用户可以直接从导航栏 (4) 的特定项目中创建记录或访问最近的记录和列表，如“业务机会”。

您可以把什么放到 Lightning 应用程序导航栏中？

如果您熟悉 Salesforce Classic，那您肯定知道 Classic 应用程序可以包含：

• 大多数标准对象，如主页、主要的 Chatter 摘要、小组和人员
• 组织的自定义对象
• Visualforce 选项卡
• Lightning 组件选项卡
• 通过 Visualforce 选项卡的画布应用程序
• Web 选项卡

Lightning 应用程序可以包含这个清单中的所有东西，加上 Lightning 页面选项卡和 Lightning Voice 之类的实用工具。如果组织使用实用程序功能，您可以在 Lightning Experience 页脚启用应用程序的实用程序栏，以便快速访问效率工具，如集成语音。

如上所述，您和您的用户仍然可以通过应用程序启动器打开自定义应用程序和对象，我们将稍后细看。

用户如何个性化设置导航栏？

Lightning Experience 中的个性化导航与 Salesforce Classic 中的自定义选项卡集合类似，但是更好。在 Lightning Experience 中，导航栏不只包含对象级项目，比如客户。您可以添加细粒度项目，比如仪表板、列表或记录。我们来看用户编辑导航栏的不同方式。

您可以拖动导航栏上的项目改变它们的顺序。

想对导航栏做一些修改？单击导航栏上的铅笔图标。从增强后的编辑器中：

• 对导航栏中已有的项目重新排序。
• 重命名添加的项目。您可以重命名的项目旁边有一个铅笔图标。
• 向导航栏添加项目。单击添加更多项目。搜索您的收藏夹或组织中的所有可用项目，选择要添加的内容。做出选择后，可以在保存更改之前重新排序或删除项目。您不能删除管理员为应用程序指定的项目。

以下是一些需要记住的注意事项。

• 把您的 Classic 应用程序升级到 Lightning 应用程序，帮助用户充分利用个性化导航。用户不能在 Lightning Experience 中个性化设置 Classic 应用程序的导航栏。
• 看看您的应用程序里有什么。用户不能删除您加入导航栏的项目，而且当导航栏包含 50 个项目以上的时候，他们不能个性化设置导航栏。比如，如果您把 32 个项目加入了某个应用程序的导航栏，用户可以再添加 18 个个性化项目。
• 您加入某个应用程序的导航栏的项目按您添加它们的顺序被添加到最终用户的个性化导航栏中。
• 当您从某个应用程序移除某个项目时，那个项目保留在用户的个性化导航栏中，然后用户可以删除它。
• 如果您不想让用户为某个应用程序个性化设置导航栏，请禁用个性化功能。从 Lightning Experience 的“设置”中，打开应用程序管理器。对于需要的应用程序，选择应用程序选项。选择在此应用程序中，禁用最终用户对导航项目进行个性化设置。
• 如果您不想让用户为任何应用程序个性化设置导航栏，请禁用个性化功能。从“设置”中，在“快速查找”框中输入“用户界面”，然后选择用户界面。选择在 Lightning Experience 中禁用导航栏个性化。Salesforce 建议按应用程序而不是为整个组织禁用导航个性化。
• 控制当用户访问应用程序外部的项目时，是否创建临时选项卡。从 Lightning Experience 的“设置”中，打开应用程序管理器。编辑需要的应用程序。在 App Options（应用程序选项）页面上，选择Disable temporary tabs for items outside of this app（为此应用程序外部的项目，禁用临时选项卡）。
• 该选项卡的下拉菜单包含创建项目的选项。比如，从“帐户”选项卡的下拉菜单选择+ 新建帐户可以创建帐户。但是，下列情况下，“新建”操作不会出现：
  • 用户没有该对象的创建权限
  • “新建”操作不是该对象的列表视图的搜索布局的一部分

Lightning Experience 中的快捷导航，含收藏夹

收藏夹是另一种很方便的途径，用户可以将导航方式个性化，提高效率。可以把 Lightning Experience 页面顶部的收藏夹星形图标想象成天空中的星座。它总是在那里，这样您的用户不管在哪里，都可以轻松找到他们需要的东西。

单击收藏夹星形图标，把当前页面——比如，本月结束的业务机会——添加到您的收藏夹。保存的收藏在收藏夹列表中一键就可以打开。突出显示的星形图标表示您在收藏页面。要删除某个收藏，单击突出显示的星形图标。用户可以重命名收藏夹和重新排列列表中的项目，轻松地个性化设置他们的收藏夹列表。

如果导航栏中的某个项目有一个下拉菜单，它自动包含对于该项目用户排在前面的一些收藏。

Lightning Experience 中的应用程序启动器 

在 Lightning Experience 中，您的用户通过应用程序启动器在应用程序之间切换。他们可以浏览应用程序启动器，找到可用的应用程序。他们也可以在应用程序启动器顶部的“查找应用程序或项目”文本框中输入名称，以此来搜索应用程序。

在 Salesforce Classic 中，您的用户通常通过应用程序菜单或应用程序启动器在应用程序之间切换。

或者，单击查看全部查看所有东西。应用程序在“所有应用程序”下面显示为大磁贴。应用程序可以包含 Salesforce 标准应用程序、自定义应用程序以及连接的应用程序，比如 G Suite。其他项目，如自定义对象、任务、事件和摘要，显示在“所有项目”下面。

单击某个应用程序的时候，您可以在导航栏左侧看到应用程序名称。与该应用程序关联的项目出现在右边。对于有些项目，如帐户，用户可以直接从导航栏创建记录并访问最近的记录。

作为 Salesforce 管理员，您可以更改什么应用程序出现在 Lightning Experience 应用程序启动器中。您还可以控制应用程序在应用程序菜单中出现的顺序。

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“应用程序菜单”，然后选择应用程序菜单。
2. 从应用程序菜单项目的列表中，拖动应用程序，更改它们的顺序。更改立即生效。
3. 或者，单击在应用程序启动器中可见或在应用程序启动器中隐藏，为组织中的所有用户在应用程序启动器中显示或隐藏个别应用程序。

应用程序菜单列示组织中安装的所有应用程序。但是，用户在应用程序启动器和应用程序菜单中看到的应用程序因每个应用程序的可见性设置和用户权限而异。根据简档或权限集，用户只能看到他们有权看到的应用程序。

用户可以拖动磁贴根据他们的喜好对应用程序启动器的个人视图进行排序。他们的排序顺序将覆盖您在这里设置的排序。

搜索记录 

Salesforce 中存在大量有用的数据。如何在有需要时使用所需数据？承认吧，我们没有时间浏览了。现在都是用搜索。所以我们来了解一下 Lightning Experience 的全局搜索框吧。它位于每一页的顶部，这是把您需要的东西呈现在您面前的最快方法。

把搜索想象成您的私人助理，而且是极其聪明的私人助理。它可以预测您的需求，帮助您在应用程序的任何地方找到所需内容。

获得即时结果、热门结果等

点击该框，搜索立即启动。最近项目列表提供了指向您最近访问记录的快速链接。

开始键入，列表会基于所有可搜索对象的匹配项进行动态更新。在查找到所需内容后，可进行选择进入该记录条目。

下拉列表中未显示所需内容？别担心，还有别的选项。如仅需查看所在对象的结果，请在即时结果下拉列表中选择第二个选项。

或者，您可以选择第一个选项或按回车键来搜索整个组织。您将进入热门结果页面，该页面显示最常用对象的最相关结果。

您也可以概览搜索如何帮助您找到所需内容。拼写纠正和同义词等功能将返回与搜索词相似的匹配项。您可能会从中找到所需内容。

您知道要搜索哪个对象吗？开始在全局搜索框旁边键入对象的名称。可以通过筛选下拉列表 (1)，或者滚动以找到您正在寻找的内容。最常用的对象位于顶部 (2)，随后是所有可搜索对象，按字母顺序排列 (3)。

要选择突出显示的对象，请单击它或按回车键。键入搜索词时，即时结果仅限于选定对象。按回车键仅查看该对象的完整搜索结果。

要移除筛选器，请将对象更改为全部。

细化搜索结果

从热门结果的高级别概述中，可以轻松找到所需的内容。通过在左侧的搜索结果下选择特定对象来查看结果。可以查看为每个对象找到了多少个结果。

如果在搜索结果下没有看到需要的对象，不要担心，它们近在咫尺。选择显示更多内容，查看按字母顺序列出的所有可用对象。

您可以筛选客户、个案、联系人、仪表板、文件、Knowledge 文章、潜在客户、备注、业务机会、人员和任务以及自定义对象的搜索结果。若要查看筛选项，请单击“搜索结果”侧栏中的对象名称。

您还可以对大多数搜索结果进行排序。第一次进入搜索结果页面时，结果按照相关性排序。这听起来很聪明，事实也是如此！但这到底意味着什么？已考虑到一些事项，例如：

• 搜索词有多独特？
• 搜索词出现在记录中的频率是多少？
• 该词条是否在历史记录中出现过？

您也可以通过单击列标题或使用排序下拉菜单对搜索结果进行排序。

通过单击并拖动列标题中的边框，可以在搜索结果页面上调整列宽。

默认文本自动换行，但是您可以通过单击列标题中的向下箭头来更改列的这一偏好设置。

找不到正在搜索的内容？

• 如果得到的结果过多，试着使用更多、更具体的搜索词。
• 检查对象或字段是否可搜索。
• 确保有权访问该记录。搜索仅返回您有权查看的结果。
• 如果您最近创建或更新了记录，请等待几分钟，以便为该记录编制索引。如果 15 分钟后仍找不到您的记录，请联系管理员。

有关更多提示，请参见资源部分中的“搜索记录”。

我们认为，您会认同这个完美的助手，它有一个广阔的视角，能够引导您去完成重要的事项。它为您节省了大量的时间和精力。您甚至会担忧，如果没有它，将如何完成工作。

Lightning Experience 帮助菜单 

在 Lightning Experience 中，每个页面都有一个因上下文而定的帮助菜单，包含与那个页面上的任务有关的资源以及入门资源的链接。可以直接在帮助菜单中查看帮助主题，将其悬浮，这样您在工作的时候保持打开。

在对象页面上，该菜单取代了您在 Salesforce Classic 习惯看到的“此页面的帮助”链接。该链接仍然会出现在许多 Setup（设置）页面上，但是我们鼓励您使用帮助菜单（标题栏中的 ）以获得更有用的信息。

如果管理员在某个组织中为工作用途添加了自定义资源，用户首先看到那些资源 (1)。如果您是 Lightning Experience 新手或者需要一些新鲜的提示，请查看“入门”(2)。在成为一名 Lightning Experience 专家的旅程中，请观看有用的视频，阅读有指导意义的主题和 Trailhead 内容。管理员和用户在 Salesforce 中看到适合他们的工作的不同资源集合。在您阅读的同时，会显示更多推荐资源，这样您可以继续学习新东西。

在合适的情况下，Salesforce 会在“此页面的帮助”下面推荐帮助主题、视频、Trailhead 模块以及更多内容 (3)。如果此页没有推荐资源，该分区隐藏。对于一般任务，比如搜索文档和 Trailhead、给 Salesforce 反馈，或者了解键盘快捷方式，请见“更多资源”下面 (4)。管理员看到一个查看发行说明的链接。

获得帮助不需要离开应用程序。当您单击帮助菜单中的某个帮助主题时 ()，该主题会在帮助菜单中打开。要想在工作的同时保持该主题打开，请单击悬浮图标。

该主题继续显示在屏幕底部。您可以把它最小化，展开，或者关闭。

Lightning Experience 新手务必要阅读入门内容，以快速了解基础知识。向用户和管理员显示不同资源。在您阅读推荐资源的同时，列表顶部会轮动显示更多主题，这样您可以继续学习新东西。

帮助菜单不再只是包含 Salesforce 创建的资源。管理员还可以在 Lightning Experience 中每一页的帮助菜单顶部添加一个自定义帮助分区。通过您自己的网站 URL 链接、PDF 文件、视频或 Trailhead mix 为在您的组织中工作的用户提供指导。您需要给分区命名并且选择要显示的资源。

如果用户仍然需要更多帮助，他们可以从帮助菜单中搜索 Salesforce 文档。单击搜索 Salesforce 帮助，输入搜索词，然后可以看到一列文档和 Trailhead 结果。然后，在帮助菜单内阅读某个主题。当您打开搜索结果中的某个 Trailhead 链接时，会打开一个新的浏览器选项卡。您的问题得到回答，立即返回手头的工作。

认识全新的经过改进的设置 

这里改一下？那里调一下？不，我们已经赋予“设置”全新的面貌！

您可以单击 | Setup（设置）从 Lightning Experience 中任何页面的顶部导航到 Setup（设置）。

“设置”树经过了彻底地重新编排和分类。在 Salesforce Classic 中，“设置”树曾经有许多特殊的节点类别，往往带多个节点，作为嵌套的子类别。有时候有许多不同方式可以到达目的地。过一段时间您可能已经掌握了单击路径，但是对于新用户来说，这个结构往往是难以逾越的障碍。新的“设置”提供简化的界面来查看和管理您的管理设置任务。

新的“设置”包含这些功能增强。

• “快速查找”(1) 让您可以通过关键词快速导航到任意节点。如果您知道名称，“快速查找”是查找所需内容的最佳方式。“快速查找”是强有力的工具，可以到达您想去的任何地方！
• “创建”菜单 (2) 让您可以快速访问常用的“设置”创建功能，包括用户、自定义对象、自定义选项卡、应用程序、电子邮件模板和流程，无需向下翻“设置”树以到达期望的页面。您可以从“设置”中的任何页面到达“创建”菜单。
• 快速访问磁贴轮播 (3) 使您可以立刻访问重要的设置工具和信息，以及发行说明。Lightning Experience 磁贴和 Setup Salesforce 磁贴帮助您为公司启用全新的经过改进的用户界面，以及移动数据访问。还有一个下载 SalesforceA 的链接，让您从移动应用程序进行 Salesforce 管理，以及一个系统状态屏幕的链接，这样您可以查看组织的性能和使用情况数据。
• “设置”主页上的“最近使用”列表 (4) 显示您最近使用过的“设置”记录或自定义功能。您可以单击它的名称，快速链接回到您以前在操作的东西。
• 对象管理器 (5) 提供一站式工具来管理组织中的所有对象，包括标准的和自定义的。我们一会儿更深入看一下对象管理器。

用户可以单击他们的头像，然后单击设置，在任何页面顶部访问他们的个人设置。

管理、平台工具和设置，我的天哪！

经过改进的“设置”中，我们把五个“设置”树分区，即管理、构建、部署和 Checkout，改成了三个分区：管理、平台工具和设置。在合适的情况下我们彻底重新编排了所有子节点，以匹配这些分区，并且添加了更宽泛的子类别，使找到节点更容易，哪怕您不知道您在寻找的东西的确切名称。

不仅如此，可供选择的子节点减少了，因为删除了树中的许多重复性节点。我们重新编排了平台工具，形成一个更加以流程为导向的组织结构，而不是以功能为导向。现在您可以看到应用程序生命周期的不同片段被分成了子类别：应用程序、对象和字段、流程自动化、用户界面、自定义代码以及环境。

在树的底部“设置”分区，您可以查看公司信息或配置安全。

有些节点去哪里了？

您可能注意到了，有些节点一起消失了。只有与自定义新的 Lightning Experience 有关的节点包含在了“设置”树中。比如，与 Service Cloud 有关的节点不见了，还有一些 Sales Cloud 功能。另外，我们把所有与对象有关的节点搬到了对象管理器中，我们稍后介绍。

不用担心！从自定义和开发的角度看，所有工具都还在。而且随着 Lightning Experience 开始支持其他功能，您也将在“设置”中看到它们。

经过改进的“设置”中不容错过的五个东西

Lightning Experience 迁移助手	一站式工具，从 Salesforce Classic 迁移到 Lightning Experience 关于建议活动和最佳实践的逐步指导
创建菜单	在“设置”中的每一页上 快速访问创建常用项目
对象管理器	所有标准和自定义对象现在都放在对象管理器中 所有对象现在有一个标准的详细信息页面，在您浏览相关列表的时候依然可见 所有对象的相关列表可以无限翻页
应用程序菜单	它可以用来： 对应用程序启动器中的应用程序进行重新排序 使应用程序在应用程序启动器中可见或不可见
查看发行说明	最新版本发行说明的链接 很有用的参考资料，了解新功能和现有功能

局限性

高级设置搜索在 Lightning Experience 中不可用。但是您可以有变通方法，在“设置”中在全局搜索中输入一个词，然后在即时返回的结果中选择在设置中。搜索结果页面列示符合您的搜索词的记录。

Lightning Experience 中的“设置”树仅限于：

• 支持 Lightning Experience 功能的页面
• 应用到整个组织的管理页面，比如用户管理、安全和公司设置

对于 Lightning Experience 中没有的功能，可以用 Salesforce Classic 来访问管理页面。

对象管理器 

对象管理器提供一站式工具来管理组织中的所有对象，包括标准的和自定义的。从一个入口点即可访问所有对象及其相关功能，如字段、验证规则、页面布局等等。

要打开对象管理器，从“设置”中，单击对象管理器。

• 要查找某个对象，请在“快速查找”框中输入它的标签或名称的前几个字符。
• 要编辑某个自定义对象，单击 ，然后单击编辑。
• 要查看某个对象的更多详细信息或访问其相关功能，单击对象标签。

从对象详细信息页面，您可以查看对象详细信息，访问所有相关功能，比如字段、验证规则和页面布局。要快速跳转到某个功能或控件，请使用侧栏里的链接。

局限性

对象管理器仅限于支持 Lightning Experience 功能的对象。

下面这些对象功能没有在对象管理器中列出来。您可以从“设置”中的其他地方访问它们。

• 个案留言触发器
• 摘要留言触发器
• 摘要项目触发器
• 摘要项目布局
• 小组布局
• 小组触发器
• 小组成员触发器
• 小组记录触发器
• 发布者布局
• 主题触发器
• 主题分配触发器

服务设置流 

让您的服务团队在各种支持渠道上快速投入工作。服务设置流提供逐步指导体验，带领您设置各种支持功能，比如电子邮件支持、集成 X（以前的 Twitter） 和 Facebook，以及启用知识库。Lightning Experience 中的服务设置提供直观的设置树和业绩度量仪表板。

服务设置主页顶部的磁贴提供建议设置流、内容和一步式体验，使用户不需要猜如何加速 Service Cloud。仪表板可自定义，一目了然显示关于您的客户服务团队的度量数据，包括每日业绩或长期趋势。这些洞察可以帮助您评估和预测瓶颈，简化呼叫，提高效率。

资源 

• 一步一步教您：设置管理器 
• 在 Lightning Experience 中找到对象管理设置 
• 个性化导航注意事项 
• 视频：Lightning Experience 中的个性化导航 
• 收藏夹注意事项 
• 应用程序启动器 
• 在 Lightning Experience 中配置查找搜索结果 
• 视频：在 Salesforce 中搜索：Lightning Experience 
• I Know a Record Exists—Why Can’t I Find It?（我知道存在某条记录——为什么找不到它？） 
• Lightning Experience 中按对象可搜索的字段