探索其他功能增强
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述新的主页上的功能
- 说明 Lightning Experience 与 Salesforce Classic 对象主页的区别
- 了解使用 Lightning Experience 中 Chatter 摘要和小组的好处
- 说明不同文件存储功能如何应用于 Lightning Experience
- 描述使跟踪工作更加轻松的任务、事件和日历功能增强
发现 Lightning Experience 的更多功能
我们不只改进了业务机会和潜在客户。其他地方也有一些很好用的新功能有待您去发现，比如您的组织的自定义品牌图像和颜色、新的主页、重新设计的对象主页和经过增强的列表视图，以及经过增强的 Chatter 和活动选项。
自定义主题和品牌化
通过您的组织中一系列自定义品牌图像和颜色，围绕您的品牌和重要倡议提振团队的士气，比如新品发布。我们称之为主题。您可以选择 Salesforce 自带的主题或者单击几下创建您自己的自定义主题。
主题和品牌化的颜色会显示在用户界面的不同地方，包含页面背景、全局标题、导航栏、选项卡以及按钮。您还可以在 Lightning Experience 的加载页面使用某个主题的品牌图像。组织默认使用自带的 Lightning 蓝主题。
从“设置”中，在“快速查找”框中输入“主题和品牌化”，然后选择主题和品牌化。您可以查看、预览和激活现有主题，或单击 New Theme（新建主题）创建您自己的主题。
上传品牌图像，选择品牌颜色。自定义主题修改品牌颜色，使它更易于接受。不过，您可以覆盖这样的品牌颜色。或者，您可以上传页面背景图像、默认横幅和头像，以用于小组和用户简档。
主页
主页显示用户每天的关键项目。从主页上，用户可以管理他们当天的工作，包括查看季度业绩总结以及最重要的任务和更新。您还可以使用 Lightning 应用程序生成器来创建为不同简档显示的自定义主页。
授予用户业务机会详细信息的访问权限，这样他们可以充分利用主页。
业绩图表 (1)
业绩图表根据属于用户或用户的销售团队的业务机会显示数据。只显示当前销售季度已经成交或者成交概率高于 70% 的未处理业务机会。业绩图表支持多币别。
好奇图表顶部的数字代表什么？它们的含义如下。
- 已结束——某用户已结束的业务机会的总额。
- 未处理 (>70%)——某用户成交概率高于 70% 的未处理业务机会的总额。图表中的蓝色行是已结束业务机会和成交概率高于 70% 的未处理业务机会的合计总额。
- 目标——某用户的本季度可自定义销售目标。该字段是业绩图表特有的，对预测定额或任何其他类型目标没有影响。单击
设定目标。
助手 (2)
助手向用户显示他们需要处理的事情，包括新的潜在客户和与业务机会有关的活动。
助手中的项目按下列顺序显示：
- 今天分配给您的潜在客户
- 有逾期任务的业务机会
- 30 天没有活动的业务机会
- 没有未处理活动的业务机会
- 逾期业务机会。如果结束日期之后业务机会仍然是未处理状态，那么业务机会就逾期了。如果结束日期已经过去 8 天以上，这些更新不再出现。
如果用户没有权限访问业务机会上的活动或者如果业务机会漏斗已经关闭，那么他们看到的是未来 90 天有结束日期的业务机会。
在 Salesforce Classic 中，主页上有 Chatter 摘要。在 Lightning Experience 中，默认没有那个摘要。您可以自定义页面，添加摘要，或者在导航栏上打开 Chatter。如果您想从一条记录上打开 Chatter，请前往 Chatter 选项卡。
助手不显示未绑定到某个业务机会的今天到期任务或逾期任务。今日任务组件是主页上的一个备用工具，它显示今天到期的任务列表。
要填充业绩图表、热门交易和助手，用户必须拥有：
表格 1.主页功能所需的权限
|
权限或设置 |
业绩图表 |
重要交易 |
助手 |
|---|---|---|---|
|
业务机会对象的读取权限和相关业务机会的共享权限 |
|
|
|
|
业务机会对象的金额字段的读取权限 |
|
|
|
|
业务机会对象的概率字段的读取权限 |
|
||
|
为用户启用“运行报表”用户权限 |
|
||
|
当前会计季度的已结束业务机会或成交概率高于 70% 的未处理业务机会 |
|
||
|
潜在客户对象的读取权限 |
|
对象主页和列表视图
Salesforce Classic 中对象主页和列表视图有各自独立的页面。在 Lightning Experience 中，我们把它们融合在一起了!
那个齿轮菜单有什么用处？它包含管理列表视图的选项。
标准和自定义对象主页上默认显示的最近记录列表名称与 Lightning Experience 中不同。它称作“最近查看”。对于大部分标准对象有另一个列表视图，它的名称中注明了对象类型。比如，客户列表视图称作“最近查看的客户”。这两个列表视图，“最近查看”和“最近查看的对象”，显示相同的记录。两个列表都不可删除、筛选或编辑。
作为管理员，您可以为用户配置对象的“最近查看”搜索布局。搜索布局控制当用户登录对象的主页时所有用户看到的东西。在 Lightning Experience 中，从“设置”中，在对象管理器中找到对象，然后翻到它的搜索布局相关列表，编辑搜索结果的搜索布局。
您也可以从“设置”菜单选择编辑对象，直接前往对象的详细信息页面。
操作对象主页和列表视图时的注意事项
Salesforce Classic 对象主页上拥有的一些功能和链接在 Lightning Experience 对应页面上是没有的。您仍然可以在这些页面上查看、创建、编辑和删除列表视图，但是这些任务的操作步骤是不同的，而且列表视图如何显示和表现也有差异。以下为几个示例。其余请参考 Lightning Experience 注意事项。
- 这些功能和链接在 Lightning Experience 中的对象主页上不会出现。
- 可折叠侧栏
- 用于自定义的快速访问菜单
- 报表链接
- 工具链接
- 快速创建
- 最近项目
- 回收站
- 摘要式报表工具
- 列表视图导航有变化。
- 列表视图下拉菜单最多显示 2,000 个视图。随着您往下翻，菜单以 50 条一批加载视图。最近查看列表首先出现，接着是按字母顺序排序的其他列表视图。仅当有 11 个或以上列表视图时，最近查看列表和搜索框才会出现。
- 列表视图控制下拉菜单对于列表视图不是采用字母排序的名片盒，而是自动完成搜索，只要有 10 个以上列表视图，就启用这个功能。
- 您可以从列表视图控制下拉菜单中单击选择要显示的字段，修改显示的列及其顺序。
- 用户可以对 Salesforce Classic 中“最近查看的对象”列表的列进行重新排序，变化会体现在 Lightning Experience 中。
Lightning Experience 中其他对象如何编排
业务机会和潜在客户有专门的工作区。其他对象有不同的结构。有些元素，比如相关列表以及活动和 Chatter 选项卡，出现在与业务机会和潜在客户不同的地方。
比如，这是联系人页面。
突出显示面板在所有对象中都在同一个地方。但是没有路径，而且活动和 Chatter 选项卡一起放在右侧一栏。相关列表在页面的主体部分有自己的选项卡，旁边是详细信息选项卡。
有些对象有专门的组件出现在它们的页面上（比如客户、联系人、潜在客户和业务机会包含新闻），但总体的结构对于所有对象都是一样的。
个案
个案看起来与其他记录略有不同。个案是摘要优先的，先显示一个 Chatter 选项卡，而不是记录详细信息或相关信息。个案摘要有助于支持客服人员更快速协作处理个案。详细信息出现在摘要旁边。您看不到活动选项卡，因为该信息直接显示在 Chatter 的个案摘要里了。在服务控制台应用程序中，个案以三列的页面布局显示，Chatter 发布者在摘要选项卡中。
为了充分享受个案上摘要优先这一设计的好处，请在 Lightning Experience 中重新创建您的 Salesforce Classic 个案摘要发布者操作。重新创建发布者操作的一个好处是它们会出现在移动设备上，而 Salesforce Classic 个案摘要发布者则不会。
自定义对象
Lightning Experience 支持自定义对象，而且自定义对象主页包含跟其他对象一样的标准元素，比如详细信息、相关列表、突出显示面板、活动和摘要 (Chatter)。
在“费用报表”这个特殊的自定义对象上，摘要跟踪未启用。因此，您通常在活动旁边看到的 Chatter 选项卡不会出现。
提示
在对象主页和记录页面上，您可以从“设置”菜单选择“编辑对象”，直接打开那个对象的详细信息页面。
用户简档
用户简档页面在 Lightning Experience 中经过了简化。在这里，您可以关注某个用户，查看他们的详细信息、编辑他们的信息（如果您有权限），以及查看团队成员、文件、小组和其他相关信息。
跟其他对象一样，重要的详细信息出现在页面的主体部分，相关列表在右边一栏。用户简档页面的独特之处在于为用户禁用了其他对象的地址字段默认显示的 Google 地图。
Lightning Experience 中的 Chatter
疑惑 Lightning Experience 中的 Chatter 有什么用？您可以选择在个案摘要项目上显示日期和时间戳。更多功能，更好的 Chatter！
在个案摘要中，您现在可以在摘要项目上向用户显示绝对或相对的日期和时间戳。用绝对日期和时间戳标记个案的帖子和评论，比如“2020 年 1 月 7 日，下午 12:15”，或是相对期间，比如“10 分钟前”。
“设置”中有一个新的 Chatter 设置，显示相对时间戳。相对时间戳默认选中。要使用绝对时间戳，清空该复选框。在个案摘要中，该设置影响帖子和评论上的日期和时间戳。如果您导航到某个摘要项的详细信息视图，则时间戳始终是相对的。当摘要中使用的是相对时间时，用户可以通过将鼠标悬停在时间戳上来查看绝对日期和时间。
文件管理和协作
告别要同时兼顾各类 Salesforce 文件管理系统的内容的日子。在 Lightning Experience 中，Salesforce Files 把用户的文件、文档、库和附件集中到一个地方，使文件管理更方便。它还把文件的访问权限直接集成到您的业务流程中，这样用户可以从应用程序的任何地方直达他们所需的内容。把文件共享和内容协作选项融入您的销售和服务流程，这样组织中的每个人都可以享受效率的提升。
管理文件的大本营
文件主页是一个很强大的操作和管理文件的环境。支持所有文件类型，包罗万象，从 Microsoft® PowerPoint 演示文稿和 Excel 电子表格到 Adobe® PDF 和图像文件。音频和视频文件也可以上传和下载，但是不能预览或播放。（Lightning Dialer 语音信箱留言，保存为文件，可以播放，这是例外情况）Lightning Dialer 需另外付费获取加载项许可证。
- 用筛选器细化文件列表 (1)。
- 访问库和库包含的文件。库是整理内容并与用户共享内容的一种方式 (1)。
- 搜索 (2) 文件。
- 将文件上传到 Salesforce Files 中 (3)。
- 从文件列表直接操作文件 (4)。
- 如果您的组织启用了 Files Connect，左侧的导航面板显示外部文件来源分区，包含 Quip、Google Docs 和 SharePoint (5)。
我们来看一下用户通过 Salesforce Files 享受的其他好处。
管理记录和小组上的文件
用户是否用旧的“备注和附件”相关列表创建了记录或小组的附件？通过新的文件相关列表，您可以让每个人更好地管理相关内容。
当某人把一个附件添加到一条记录中时，它只存在于那条记录的语境下。用户不能从 Salesforce 的任何其他地方打开那个附件。很受局限，对吗？因此我们开发了文件相关列表。当您把文件相关列表加入到某个对象的页面布局时，用户可以从他们的电脑上传文件，附加到一条记录中。上传后的文件会自动添加到 Salesforce Files 中，可以从任何地方访问它，不仅是眼前的这条记录。简单地把一个文件，或一次多个文件，拖到相关列表中！或单击 Add Files（添加文件） | Upload Files（上载文件）浏览文件系统，到达正确的地方。
文件相关列表也打开了一扇门，列示某个用户在 Salesforce Files 中的所有文件，包括库中的文件以及外部储藏库中的已连接文件，如 Quip、Box 和 Google Drive。
深入挖掘文件相关列表，享受 Salesforce Files 为列表中的每个文件带来的所有丰富功能和灵活性。比如，上传文件的新版本、编辑文件详细信息，或与别人、小组和库共享文件。
预览文件
Lightning Experience 美观的文件预览播放器提供视觉和功能均十分丰富的预览体验。预览图像是基于矢量的（而不是基于像素），这样画质更好，不会因为高分辨率屏幕而有所减损。而且用户无需安装 Adobe Flash Player 来预览文件，因为该播放器不是基于 SWF 的。
该播放器包含一些控件，可以快速下载、共享或删除当前的文件、上传文件的新版本、编辑文件详细信息，以及生成文件的公共链接。它还有全屏模式，与大多数无线演示遥控器兼容，这样代表们无需下载任何东西就可以让观众享受视觉盛宴。
共享文件
为了方便进行内容协作，Salesforce Files 将文件共享机会嵌入您公司的整个工作流程。用户可以从文件主页、文件相关列表、文件预览播放器、文件记录详细信息页以及 Chatter 摘要访问共享选项。
可以轻松与合适的受众共享文件。
指定人员或小组只与应该看到文件的人员或小组共享文件。为每个人或小组分配独有的文件权限。查看者可以查看、下载和转发共享文件（如果该文件允许转发）。协作者可以做上述所有操作，加上更改文件权限、编辑文件、上传新版本。
更广泛的受众或记录 将文件附加到主 Chatter 摘要的帖子或评论里或者记录上的摘要里。客户或公司外部人员创建公共链接与外部受众共享文件。公共链接是您可以发给公司外部（或内部）人员的加密 URL，包括潜在客户、客户、合作伙伴和同事。接收者可以查看和下载文件但不能是协作者。您可以随时删除链接，这时它不再提供该文件的访问权限。
其他内容类型的注意事项
Lightning Experience 不完全支持或不支持部分更旧的 Salesforce 内容类型。以下是一些需要记住的事项。完整信息请见 Salesforce 帮助中的 Lightning Experience 注意事项。
记录上的附件在 Salesforce Files 或文件相关列表不是自动可用的，因为附件实际上不是文件。在 Lightning Experience 中，用户可以从“备注和附件”相关列表继续访问附件。但是同一条记录上的两个不同列表里都有内容会引起混淆。幸亏您可以把附件转成文件，这样就不必浪费时间进行语境切换了。从 AppExchange 安装 Attachments to Files 工具，启动批处理任务，把附件转入 Salesforce Files。用户会感谢您！文档 Lightning Experience 没有保留文档选项卡。但是有一些选项，可以使文档中的文件在 Salesforce Files 中可用，包括直接上传、用第三方数据导出工具，或使用基于 API 的工具。更多信息请见 Salesforce 帮助中的把文档迁移到 Salesforce Files。
例外情况是电子邮件模板中用作徽标标题和附件的文档。这些文件暂时需要保留在文档中。
Salesforce CRM Content 文件夹和库中的文件在 Lightning Experience 的 Salesforce Files 中可用。用户可以跟其他文件一样共享和操作它们。库管理员可以在 Lightning Experience 中创建和管理库。内容递送在 Lightning Experience 中不可用，但是支持链接共享。
任务、日历和事件
通过增强 Lightning Experience 中的任务和日历功能，可以更好地跟踪您需要做的工作，以推进交易。
任务
- 查看所有未处理的任务列表，显示业务机会、客户以及与之有关的其他记录。在同一个页面上直接查看和编辑详细信息。
- 切换到您指定的任务、未处理的任务、所有逾期任务、最近完成的任务、最近查看的任务、重复性任务、今日到期任务以及未计划任务的视图。直接从任何任务列表视图把任务快速标记为完成。把任务分配给一个队列，这样您可以更高效地分担工作。队列的任何成员都可以在有时间的时候完成任务。
日历
这是日历的星期视图。
或者，更改日历视图，查看某一天或整个月的日程安排：
您也可以用表格视图查看事件列表或者在可上班时间视图中找到多人同时有空的时间。
当您在 Lightning Experience 中查看、创建和编辑事件时，日历经过了简化，更简单易用。日历显示用户拥有的所有事件，包括在您的 Salesforce 设置中选择的时区中用户工作时间以外的事件。
为了帮助您高效地安排会议，您也可以查看同事的日历。您可以看到什么取决于您的管理员所设的共享设置以及同事授予的共享权限级别。
假设您想跟踪市场活动、个案、零售店事件、业务机会等等。只需把所有这些东西添加到日历中。在任何标准或自定义对象上选择一个要跟踪的字段。日历作为日历项显示那个字段中的数据。
用户可以应用列表视图自定义大部分日历，也可以编辑和删除他们创建的日历。
您可以通过颜色和纹理来区分日历。
日历视图最多显示 150 条项目，包括来自您创建的日历的项目。
要与参加者协作和生成会议邀请，请咨询您的管理员如何设置 Lightning Sync 功能。
资源