导出数据
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述并比较从 Salesforce 导出数据的两种方法。
- 使用数据导出服务手动导出数据。
- 设置每周或每月按计划自动导出一次数据。
数据导出简介
您可以手动或按计划自动从 Salesforce 中轻松导出数据。数据将导出为一组逗号分隔值 (CSV) 文件。数据导出工具可方便您获取 Salesforce 数据的副本，用于备份或导入不同的系统。
Salesforce 提供了两种主要的数据导出方法。
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数据导出服务—一种可通过“设置”菜单访问的浏览器内置服务。您可以每 7 天（每周导出一次）或每 29 天（每月导出一次）手动导出一次数据。您还可以按每周一次或每月一次的时间间隔自动导出数据。每周导出服务适用于 Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition 三种版本。Professional Edition 和 Developer Edition 版本只允许每 29 天生成一次备份文件，或者每月自动生成一次备份文件。
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Data Loader—一款必须单独安装的客户端应用程序。此应用程序可以通过用户界面或命令行进行操作。如果需要实现导出过程自动化，或者使用 API 与另一个系统集成，通过命令行操作将非常有用。
使用数据导出服务
Get Cloudy 是一家专注于 CRM 实施状况的高科技咨询公司。Get Cloudy 的财务分析师 Charnice Jones-Bauer 了解数据丢失会对企业造成严重的财务影响，因此，她在员工咖啡厅与 Salesforce 管理员 Chinua Toure 安排了一次会议，讨论备份问题。Chinua 解释说，他用数据导出服务自动完成每周的备份工作。
按照以下步骤操作，用数据导出服务导出数据。
- 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“数据导出”，然后选择数据导出，并选择立即导出或计划导出。
- 如果您选择立即导出选项，文件将立即准备导出。此选项只有在距离上次导出有足够长的时间间隔的情况下才能使用。
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计划导出选项允许您计划按月运行导出过程。
- 选择所需的编码，以用于导出文件。
- 如果希望数据中包含图像、文档、附件等，请选择合适的选项。
- 如果您想要让导出的文件包含空格而不是回车符或换行符，请选择“将回车替换为空格”。如果计划要将导出文件用于导入或其他集成，此操作将十分有用。
- 计划导出时，选择计划导出的频率（仅适用于使用每月导出服务的组织）、开始日期和结束日期以及具体时间。
- 在“导出的数据”项下，选择您需要在导出文件中包含的数据类型。如果您不熟悉某些数据类型的术语，建议选择包括所有数据。
- 单击开始导出或保存。Salesforce 将创建 CSV 文件的 zip 压缩包，并在准备就绪后向您发送电子邮件。导出操作会尽快完成。但我们无法保证完成导出的日期和时间。大批量导出数据将被分解成多个文件。要下载 zip 文件，点击电子邮件中的链接，或单击数据导出。Zip 文件将在电子邮件发送 48 小时后被删除。
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