启用摘要跟踪
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述摘要跟踪。
- 为对象启用和配置摘要跟踪。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
摘要跟踪简介
您每天使用的记录有很多信息字段。例如，客户有客户编号、所有人、名称和父客户的字段。通常，当字段值更改时（如客户所有人变更或其名称被修改），通知用户是很重要的。这就是摘要跟踪的作用所在。它允许您选择要关注的记录字段。当跟踪字段发生更改时，它会在记录的摘要上触发 Chatter 帖子。摘要跟踪便于您随时随地查看关键记录的更改。
默认情况下会跟踪许多记录和字段，您可以自己添加更多记录和字段。您可以跟踪用户、小组、自定义和外部对象以及以下标准对象的字段：客户、文章类型、资产、市场活动、个案、联系人、合同、仪表板、事件、潜在客户、业务机会、产品、报告、解决方案和任务。
在 Lightning Experience 中，必须为对象启用摘要跟踪，Chatter 才能对其可用。唯一的例外是小组、站点和用户对象；无论这些对象是否启用摘要跟踪，Chatter 都对其可用。
以下是您启用摘要跟踪时默认跟踪的字段：
- 客户：客户名、客户所有人
- 个案：个案所有人/优先级
- 小组：允许客户、描述、访问类型、信息、信息标题、名称、所有人
- 联系人：客户名、联系人所有人、名称
- 潜在客户：潜在客户所有人、潜在客户状态、名称
- 业务机会：金额、结束日期、业务机会名称、业务机会所有人、阶段
- 用户：关于我、地址、邮箱、主管人、电话、标题
共享规则和字段级安全性会影响 Chatter 摘要中记录更改的可见性。用户必须能够访问一条记录，才能在他们的摘要中看到关于该记录更改的通知。在 Chatter 中，跟踪字段更新超过 45 天，没有人点赞或评论便会自动删除。
启用并自定义摘要跟踪
让我们为联系人记录启用摘要跟踪，并添加一些需要跟踪的字段。
- 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“摘要跟踪”，然后点击摘要跟踪。
- 从对象列表中，选择联系人
3.选择启动摘要跟踪。 如果您已经在 Trailhead Playground 中选择了启动摘要跟踪，这里就不需要再选了。默认情况下不为所有对象启用摘要跟踪。所以，当您设置自己的摘要跟踪时，请记住进行这一步。
4.您可以选择跟踪最多 20 个字段。
5.单击保存。保存更改后，联系人对象右侧显示跟踪字段的数量。
当有人更改联系人上的跟踪字段时，联系人上的摘要将更新一条记录更改的系统消息。当筛选器设置为“所有更新”时，关注联系人的人也会在“我关注的内容”摘要中看到更新。
即使每个对象最多可以跟踪 20 个字段，也要有选择性，并只跟踪对用户重要的字段。只跟踪对用户重要的字段，可以减少摘要中的潜在干扰。与用户合作，找出哪些记录更改对他们真正重要，并只对那些字段启用摘要跟踪。
为了节省摘要的时间和空间，多个摘要已跟踪更改更新捆绑为一个快速参考列表。捆绑是在摘要中看到的摘要已跟踪更改项的集合。您可以在浏览器和新的 Salesforce 移动应用程序中看到捆绑包。在 Android 版 Salesforce 和 iOS 版 Salesforce 中，捆绑只出现在记录摘要中。
当在指定时间内形成至少三条具有相同父 ID 的摘要已跟踪更改 (FTC) 时，FTC 将被捆绑。默认时间为 1440 分钟。只要在指定时间内发生更改，新的 FTC 就会添加到同一捆绑中。
如果要更改默认时间，请联系 Salesforce 客户支持。
当有人对捆绑的 FTC 发表评论时，它将从捆绑中移除，并单独放置在摘要中。45 天后，没有评论或点赞的 FTC 将被删除并从捆绑中移除。如果现有捆绑中的 FTC 数量降至两条，则该捆绑仍将保留。如果捆绑中的 FTC 数量降至一条，则该捆绑将被删除，单条 FTC 将在摘要中单独显示。
超过 45 天且没有点赞或评论的跟踪摘要更新将自动删除。跟踪摘要更新不再出现在摘要中。但是，如果对跟踪字段启用了审计，则跟踪字段审计历史记录仍然可用。