批准 Chatter 摘要记录

完成本单元后，您将能够：

• 启用在 Chatter 中批准请求。
• 为批准帖子创建模板。
• 使用跳转起点向导创建简单批准过程。

批准过程体现了记录经一系列人员批准的过程。批准过程可以将批准请求作为 Chatter 帖子发送。您可以为该帖子创建模板，以确保在每个请求中发布相同类型的数据。

1. 启用在 Chatter 中批准请求。
2. 创建批准帖子模板。
3. 创建批准过程。
4. 启用摘要跟踪。  为批准过程所基于的任何对象启用摘要跟踪。例如，当您希望通过创建客户来启动批准过程时，您可以为客户对象启用摘要跟踪。
5. 对于希望经历批准过程的每个对象，请执行步骤 2-4。

• 指定批准人的 Chatter 摘要里
• 提交人的简档上，而不是在他们的 Chatter 摘要里，除非他们在跟踪批准记录
• 批准记录的 Chatter 摘要里
• 所有关注批准记录的人的 Chatter 摘要里

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“Chatter 设置”，然后单击 Chatter 设置。
2. 单击编辑。
3. 在“批准帖子”部分，选择允许批准。

4.单击保存。

您希望在 Chatter 中出现的是标准化的批准帖子。您可以先做些准备工作。首先，您可以建立一个帖子模板。在模板中，您可以指定想在帖子中显示的记录数据。稍后，当您定义批准过程时，您可以将您的模板与它相关联。

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“帖子模板”，然后单击帖子模板。
2. 单击新建模板。
3. 这些批准是针对客户的，所以选择 Account（客户），然后单击 Next（下一步）。
4. 输入名称 Account Approval Post Template（客户批准帖子模板），并将其描述为 A template for account approval request posts（客户批准请求帖子的模板）。
5. 要使此模板成为所有客户批准请求帖子的默认模板，请选择默认。
6. 对于帖子模板字段，移动客户编号、客户所有人和描述到右侧的列中。客户名称如果不在右侧的选择字段列中，也将其移到右侧。  提示：在底部放置文本较多的字段，如注释或说明。
7. 单击保存。

让我们为客户创建一个简单的批准过程。

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“批准过程”，然后单击批准过程。
2. 对于管理批准过程，选择客户。
3. 单击 Create New Approval Process（创建新的批准过程），然后选择 Use Jump Start Wizard（使用跳转起点向导）。
4. 在批准过程信息部分
   1. 名称，输入：Account Approval Process（客户批准过程）。
   2. 要获取此过程在 API 中使用的唯一名称，请单击唯一名称字段。
   3. 批准分配电子邮件模板留白，使用默认电子邮件模板。
   4. 对于批准帖子模板，单击搜索图标并选择 Account Approval Post Template（客户批准帖子模板）。我们在上一章节中创建了这个模板。  有关客户所有人批准字段设置的信息，请参阅在批准过程中自动选择批准人。
   5. 要更新此对象的所有页面布局，请选择将 Submit for Approval（提交以获得批准）按钮和 Approval History（批准历史）相关列表添加到所有客户页面布局。选择此选项使用户可以提交批准请求并在批准过程中关注它们。
5. 在指定条目条件部分，设置启动此批准过程的标准。我们用组织中的用户。如果希望“集成用户”（我们知道这不是最好的名字）来批准非自己所有的任意客户，在第一行中输入这些条件：
   • 字段：客户：客户所有人
   • 运算符：不等于
   • 值：集成用户
6. 在选择批准人部分，将所有批准请求分配给“集成用户”。
   • 选择自动分配至批准人。
   • 选择用户，并且在第二个字段输入“集成用户”。
   • 在 When multiple approvers are selected（当选择多个批准人时）下，选择 Approve or reject based on the FIRST response（基于首次回复的批准或拒绝）。如果您想要所有选定的批准人都执行批准，请选择要求所有选定批准人一致批准。
7. 单击保存。
8. 单击查看批准过程详细信息页。
9. 在 Account: Account Approval Process（客户：客户批准过程）页面，单击激活以激活批准过程。