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批准 Chatter 摘要记录

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 启用在 Chatter 中批准请求。
  • 为批准帖子创建模板。
  • 使用跳转起点向导创建简单审批流程。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

备注

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本，请点击以下链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器指示

在 Chatter 中批准简介

审批流程体现了记录经一系列人员批准的过程。审批流程可以将批准请求作为 Chatter 帖子发送。您可以为该帖子创建模板，以确保在每个请求中发布相同类型的数据。

由于“在 Chatter 中批准”同时依赖于 Chatter 和批准，因此设置“在 Chatter 中批准”不仅仅涉及启用该功能。为确保一切正常，并且您的用户将他们的批准请求视为 Chatter 帖子，我们建议您执行以下步骤。

  1. 启用在 Chatter 中批准请求。
  2. 创建批准帖子模板。
  3. 创建审批流程。
  4. 为审批流程所基于的任何对象启用摘要跟踪。例如，当您希望通过创建客户来启动审批流程时，您可以为客户对象启用摘要跟踪。
  5. 对于希望经历审批流程的每个对象，请执行步骤 2-4。

通过个人 Chatter 设置，用户可以选择在 Chatter 摘要中不接收批准请求帖子。他们继续通过电子邮件得到通知。选择不退出的用户会收到 Chatter 帖子和电子邮件通知。

批准请求的帖子出现在：

  • 指定批准人的 Chatter 摘要里
  • 提交人的简档上，而不是在他们的 Chatter 摘要里，除非他们在跟踪批准记录
  • 批准记录的 Chatter 摘要里
  • 所有关注批准记录的人的 Chatter 摘要里

启用在 Chatter 中批准请求

要启用在 Chatter 中批准请求：

  1. 从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入 Chatter Settings（Chatter 设置），然后单击 Chatter Settings（Chatter 设置）。
  2. 单击编辑。
  3. 在“批准帖子”部分，选择允许批准。

批准帖子

4.单击保存。

如果您的任何用户选择不接收批准请求帖子，则这些用户不会在自己的摘要中看到帖子。无论他们是否选择退出，任何有权访问正在批准的记录的人都可以在记录摘要中看到批准帖子。

备注

如果您在 Chatter 设置中看不到批准帖子部分，则可能是您的许可证不支持它。和您的 Salesforce 代表谈谈。

接下来，为 Chatter 批准帖子设置一个模板。

创建帖子模板

您希望在 Chatter 中出现的是标准化的批准帖子。您可以先做些准备工作。首先，您可以建立一个帖子模板。在模板中，您可以指定想在帖子中显示的记录数据。稍后，当您定义审批流程时，您可以将您的模板与它相关联。

备注

创建 Chatter 帖子模板需要“自定义应用程序”权限。

  1. 从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入 Post Templates（帖子模板），然后单击 Post Templates（帖子模板）。
  2. 单击新建模板。
  3. 这些批准是针对客户的，所以选择 Account（客户），然后单击 Next（下一步）。批准帖子模板配置
  4. 输入名称 Account Approval Post Template（客户批准帖子模板），并将其描述为 A template for account approval request posts（客户批准请求帖子的模板）。
  5. 要使此模板成为所有客户批准请求帖子的默认模板，请选择默认。
  6. 对于帖子模板字段，移动客户编号、客户所有人和描述到右侧的列中。客户名称如果不在右侧的选择字段列中，也将其移到右侧。  提示：在底部放置文本较多的字段，如注释或说明。
  7. 单击保存。

现在，您已经准备好定义客户的审批流程了。

创建审批流程

让我们为客户创建一个简单的审批流程。

假设您希望某人批准不属于自己的所有新客户以及对现有客户的更改。以下是此场景的一个简单的审批流程。

  1. 从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入 Approval Processes（审批流程），然后单击 Approval Processes（审批流程）。
  2. 对于 Manage Approval Processes For（管理审批流程），选择 Account（客户）。
  3. 单击 Create New Approval Process（创建新的审批流程），然后选择 Use Jump Start Wizard（使用跳转起点向导）。批准跳转起点向导
  4. 在 Approval Process Information（审批流程信息）部分：
    1. 为 Name（名称），输入：Account Approval Process（客户审批流程）
    2. 要获取此过程在 API 中使用的唯一名称，请单击唯一名称字段。
    3. 批准分配电子邮件模板留白，使用默认电子邮件模板。
    4. 对于 Approval Post Template（批准帖子模板），单击搜索图标并选择 Account Approval Post Template（客户批准帖子模板）。我们在上一章节中创建了这个模板。  有关使用客户所有人批准字段设置的信息，请参阅 Salesforce 帮助中的在审批流程中自动选择批准人。
    5. 要更新此对象的所有页面布局，请选择将 Submit for Approval（提交以获得批准）按钮和 Approval History（批准历史）相关列表添加到所有客户页面布局。选择此选项使用户可以提交批准请求并在审批流程中关注它们。
  1. 在指定准入条件部分，设置启动此审批流程的标准。我们用组织中的用户。如果希望“集成用户”（我们知道这不是最好的名字）来批准非自己所有的任意客户，在第一行中输入这些条件：
    • 字段：客户：客户所有人
    • 运算符：不等于
    • 值：集成用户
  1. 在选择批准人部分，将所有批准请求分配给“集成用户”。
    • 选择自动分配至批准人。
    • 选择 User（用户），并且在第二个字段选择 Integration User（集成用户）。
    • 在 When multiple approvers are selected（当选择多个批准人时）下，选择 Approve or reject based on the FIRST response（基于首次回复的批准或拒绝）。如果您想要所有选定的批准人都执行批准，请选择要求所有选定批准人一致批准。
  1. 单击 Save（保存），然后单击 OK（确定）。
  2. 单击查看审批流程详细信息页。
  3. 在 Account: Account Approval Process（客户：客户审批流程）页面，单击 Activate（激活）以激活审批流程，然后单击 OK（确定）。

我们已建立了简单审批流程。当“集成用户”以外的其他人创建了客户或更改了客户所有人并提交该客户以获得批准时，“集成用户”会收到通知。他们会在摘要中收到了一个批准请求帖子和一封请求批准的电子邮件。

资源

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