制定推出策略

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 确定您组织中 Chatter 的最高优先级用例。
  
• 为 Chatter 制定启动计划。
  
• 决定是为公司所有用户开启 Chatter 还是进行基于简档的部署。
  

设计 Chatter 部署策略

制定 Chatter 部署策略至关重要。但好消息是：由于 Chatter 功能直观，因此不需要对用户进行策略培训。

如果您还没有使用社交协作工具，请花些时间让您的公司为新的沟通方式做好准备。对许多公司而言，Chatter 代表着一种文化转变，需要组织各个层面的支持者才能取得成功。

制定和执行部署计划是采用的关键。无论您做什么，都不要跳过这些步骤。

• 确定支持者。
  
• 确定您的 Chatter 用例。
  
• 制定通信计划。
  
• 沟通参与规则（聊天礼仪）。
  
• 评估您的结果。
  

我们来依次介绍每一个步骤。

确定支持者

第一步是确定公司人员是 Chatter 支持者。

• 执行主管：每家公司至少需要一名高管作为主管。主管必须相信社交协作的力量。他们必须愿意投入时间使 Chatter 协作取得成功。如果执行主管能在 Chatter 中积极发帖，其他人也会效仿。这个人的日程表通常排得满满的，所以对您的执行主管来说，一条指导原则是每天发布一篇帖子。这是可管理的，并且为其他人树立了正确的榜样。
  
• 技术传播者：您不可能同时出现在所有地方，而有了 Chatter，您也不必如此。现在，在您的公司里，有些人知识丰富，并且已经热爱社交协作。让那些用户参与进来！正式承认他们是 Chatter 技术传播者，并让他们参与推动 Chatter 成功。技术传播者可以帮助回答问题、鼓励其他对发帖感到紧张的用户、创建和管理小组，以及策划内容。
  
• 社区管理员：要让 Chatter 飞速发展，您需要出色的内容和社区意识。您需要一位社区管理员来管理高质量的内容并推动用户参与。优质内容包括有用的文件、行业新闻文章或视频的链接、有关事件的帖子以及令人兴奋的公司公告。您的社区管理员在战略层面上推动整体参与度。管理员将评估您的结果，与技术传播者一起工作，并部署采用计划，使 Chatter 在首次推出后长期运行。
  

根据公司规模，一个人可以担任多个角色。

让支持者为公司所熟知很重要；这会正式承认他们的地位和确立他们的角色。提高知名度的一个方法是用某种社交协作品牌或图标创建特殊的简档照片。为您的执行主管、社区管理员和技术传播者创建照片。这样所有人都知道谁是 Chatter 采用团队的成员。

确定用例

通过与业务用户合作确定要用 Chatter 处理的正确用例，促进正确采用。在部署项目开始时将他们集合在一起，讨论哪些流程可以转移到 Chatter 中。

下面是一些用例：

• 在公司的季度或年度电话会议期间进行全公司协作的全员 Chatter 小组。如果您的团队分布在不同的地理位置，或者您的员工在不同的地方，那么一个全员小组就特别重要。
  
• 一个 #CorporateGoals Chatter 主题，突出并围绕公司的关键目标进行分享。如果您的公司决定今年是回馈的一年，那就把回馈作为一个主题 (#givingback)。鼓励您的员工使用 Chatter 分享他们如何回馈，并建议他们在这些帖子上标记 #givingback。主题可以促进公司范围内的协作和公司目标的可见性 (#CorporateGoals)。
  

• 一系列快速调查，以评估员工对公司指示的反应，如慈善捐赠或计划的产品改进。如果您希望在迭代过程中获得快速反馈，可以考虑在 Chatter 中进行非正式投票。
  

• 竞争战略 Chatter 小组，您可以在其中分享对竞争对手的见解，访问文件和提示页，并从专家那里快速获得答案。
  
• 活动计划 Chatter 小组，您可以在计划部门活动时进行协作。合作制作活动幻灯片，安排发言人，分享议程细节。甚至邀请提供食物、饮料或设备的外部供应商来协调所有详细信息。
  

您可以这样开始：

• 与执行主管一起确定全公司的 Chatter 用例 (#CorporateGoals)。
  

• 与部署团队一起确定合适的 Chatter 用例。
  
• 与各部门合作，列出社交协作可能有帮助的用例列表。
  
• 考虑用例的优先顺序，找出影响较大、易于实现的用例。
  

让团队参与进来，共同确定合适的用例并规划发布。这简化了采用 Chatter 的方式，并帮助您的团队立即从 Chatter 中获得价值。

制定传达计划

出色的 Chatter 部署需要可靠的传达计划。制定计划向用户宣布即将采用 Chatter，激起他们的兴趣。

• 创建营销内容：您可以发送电子邮件和视频来宣传 Chatter 即将推出。考虑为活动赠品和启动派对分配预算。把 Chatter 当成午餐派对，让 Chatter 的到来成为公司的活动有助于建立兴奋感和动力。
  

提示：您可以通过游戏感来推动采用。比如为所有公司员工举办一次趣味拍照活动。准备一个带道具的照相亭，拍一些有趣的照片。发出照片，鼓励员工在他们的 Chatter 简档中使用这些照片。

• 制定日程：认真选择您的启动日期。避免节假日和公司的繁忙时间（例如，避免在销售月的最后一天）。营业时间以后启用 Chatter 功能是一种最佳实践。确定启动日期后，为启动前的传达制定计划。这是一个传达计划示例。
  

交流最佳实践—聊天礼仪

Chatter 是直观的，通常不需要太多的用户培训。尽管如此，最好还是明确参与规则或聊天礼仪。聊天礼仪可以帮助用户聚焦主题，最大限度地发挥 Chatter 的价值。

汇总一个简单的用户行为准则列表。发布列表并分享给用户。将行为准则公开发布，比如发布到全公司 Chatter 小组中。

以下是一些需要考虑添加到您的参与规则中的事项。

• 慎重使用提及。您可以提及所输入的每个名字，但最重要的是，不要频繁提及，最大化地利用提及的通知意义。
  
• 让提及有价值。您的帖子所处的位置会影响到您所提及的个人或小组是否收到了通知或是否有权访问帖子。下面是一些例子。
  

鼓励您的执行主管和公司领导树立正确的榜样。请您的社区管理员确定任何需要指导的用户。

评估结果

一旦您上线，您就可以追踪您的结果。从 AppExchange 下载 Salesforce Chatter 仪表板。社区管理员可以使用此软件包中的仪表板来监控您采用 Chatter 的总体运行状况。社区管理员还可以使用 Chatter 投票或通过热点小组进行调查，以评估对 Chatter 的响应，并对未来的工作进行优先排序。

AppExchange 还有一些用于监控的有用组件。例如 Follow Anything 是一个记录页面组件，可用于关注、取消关注和查看记录摘要。Chatter Unfollow Rules 应用程序提供了一种可以自动取消关注符合特定条件的记录的方法，例如，一个已关闭的个案或业务机会。自动取消关注是帮助用户避免达到 500 次关注限制的有效方法。

为了确保 Salesforce 实例的安全，只有系统管理员有权安装应用程序或组件。如果无法下载这些应用程序，请与 Salesforce 管理员联系，以获得关于安装这些应用程序的帮助。

设置 Chatter

现在您已经有了部署策略，可以开始深入了解 Chatter 了。

对于在 2010 年 6 月 22 日之后创建的所有组织，Chatter 为所有用户默认启用。即使如此，您仍然可以选择同时向所有用户部署 Chatter，或者进行基于简档的部署。我们建议您同时向所有人部署 Chatter。但是，如果您的组织比较大，或者您希望限制对 Chatter 的访问，那么可以考虑基于简档的部署。

基于简档的 Chatter 部署对于大型组织非常有用，因为它支持受控的、逐部门部署。对于有规章限制的组织，根据员工角色和简档提供对 Chatter 的完全访问权限或不允许访问也很有用。在基于简档的部署中，只向具有所需用户简档或权限集的用户提供 Chatter 访问权限。

如果您不需要基于简档的 Chatter 部署，那么一切都已就绪。

基于简档的部署概述

总的来说，基于简档的 Chatter 部署包括以下步骤。

• 请 Salesforce 为您的组织启用基于简档的 Chatter 部署。
  
• 确定哪些用户可以完全使用 Chatter。
  
• 检查和修改现有的自定义用户简档和权限集。例如，验证自定义用户简档或权限集中 Enable Chatter（启用 Chatter）具有所需的设置。
  
• 为您的组织开启 Chatter。
  

1. 从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入 Chatter Settings（Chatter 设置），然后选择 Chatter Settings（Chatter 设置）。
   
2. 单击编辑。
   
3. 在 Chatter 设置部分，选择启用。
   
4. 单击保存。
   

有关基于简档的 Chatter 部署的更多信息，请阅读通过用户简档控制 Chatter 访问和通过权限集控制 Chatter 访问。

资源

• Salesforce 帮助：基于简档的 Chatter 部署概述
• Trailhead：数据安全概述