Salesforce CRM 日常使用
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述 Sales 应用程序功能帮助团队开展工作有多普遍。
- 创建客户、联系人、业务机会和报表。
- 使用搜索功能查找记录。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
主页
销售团队的工作日通常是什么样的？最常见的就是联系客户，促成交易，以及盯住业务机会。在本单元中，您将学习销售团队如何利用 Salesforce CRM 实现这些目标。还有什么比卖方主页更好的起点呢？
卖方主页是具有现代化和智能化特征的主页，提供多种工具来帮助您的销售团队快速开始新的一天。销售代表可以通过卖方主页监控自己的业绩目标进展，洞悉主要客户的情况。
- 获取正在进行的交易的概览
- 查看最近添加的联系人和潜在客户及其相关活动的摘要
- 设定目标并查看您的进度
- 获取今天的事件和任务的概览
客户和联系人
请记住，在转换潜在客户时，同时会在 Salesforce 中创建客户和联系人。客户是与您有业务往来的公司，联系人是该客户的员工。销售代表查看客户或联系人时，他们需要快速找到想要的详细信息，但可能不需要频繁更改那些详细信息。因此，我们对页面布局进行优化，以便提供一目了然的参考，让销售代表能够迅速找到信息并收集见解。
- 通过整合 Twitter 和新闻信息了解客户的最新消息
- 通过字段级查重，以更智能的方式工作并保持数据干净
- 使用专为快速参考而设计的布局，高效定位重要数据
- 快速回顾过去和未来的活动
我们来实践一下，看一下在 Trailhead Playground 中创建客户是怎样的过程？
- 如果没打开 Trailhead Playground，请向下滚动到挑战部分，单击启动打开。
- 单击应用程序启动器 (
)，然后单击 Sales 图块。（您可能已经在 Sales 应用程序中了。） - 在导航栏中，单击 Acounts（客户）。
- 单击新建。
- 客户名称输入
Maria’s Machining。 - 类型选择 Customer - Direct（客户-直接）。
- 行业选择 Manufacturing（制造）。
- 单击保存。
很好，您已经有了一个新客户了。有一些现成的字段用于捕捉客户详细信息。如果需要跟踪您业务特定的其他详细信息，您的 Salesforce 管理员可以帮您生成自定义字段。现在为什么不帮 Maria 建立一个联系人呢？
- 在“联系人”相关列表中，单击新建。
- 名输入
Maria。 - 姓输入
Villarico。 - 电话输入
(650) 555-6789。 - 单击保存。
太好了，您可以与 Maria 开展业务了。很多业务机会在等着呢！
业务机会工作区
在本单元开始时，我们已经就定义进行回顾，业务机会指代合格潜在客户。当您的销售代表点击一个业务机会时，会出现一个功能强大的工作空间，帮助其快速完成工作，及集中完成销售活动。
进入业务机会工作区。在这里，您的销售流程占据中心位置。此外，还包括为销售流程每个阶段提供的定制化指导脚本、一目了然的见解和活动时间表。还可实现通过更少的点击快速创建记录。
- 查看位于记录顶部的可定制突出显示面板，展示关键细节
- 使用便捷的编译器快速记录通话、创建任务、发送电子邮件等
- 通过可定制的销售途径获得关键的指导细节，以支持您的销售流程
- 通过使用快速查看来浏览大量信息，无需退出业务机会页面
- 在上下文中添加相关记录，如联系人
虽然销售团队只会偶尔更新客户记录，但工作日很可能要更新几次业务机会记录。我们来为 Maria’s Machining 建立一个业务机会。
- 如果没在查看 Maria’s Machining 客户，单击导航栏中的客户，然后单击 Maria’s Machining。
- 在“联系人”相关列表中，单击 Maria Villarico。
- 在“业务机会”相关列表中，单击新建。
- 业务机会名称输入
Backup generator for expansion site（扩建场地备用发电机）。 - 金额输入
200000。 - 结束日期选择一周后的一天。
- 阶段选择 Prospecting（潜在客户发掘）。
- 单击保存。
已经记录好这笔潜在销售交易了。现在您可以用它努力争取达成交易了。我们来更新一下金额，让它进入下一个阶段。
- 在 Maria’s Machining 客户中，在业务机会列表中单击 Backup generator for expansion site（扩建场地备用发电机）。
- 单击编辑。
- 将金额值改为
300000。 - 单击保存。
- 单击 Mark Stage as Complete（将阶段标记为完成）。
非常好，向达成交易又迈了一步。您会想要关注这个充满希望的业务机会的。
列表视图
列表视图允许您查看重要记录。通过使用筛选器，您和销售代表可以在 Salesforce 中创建客户、联系人、业务机会或其他记录的自定义列表。例如，销售代表可以创建所拥有业务机会的列表视图，并添加金额筛选器，以帮助他们找到正在进行的最大交易。
当使用 Lightning Experience 时，列表视图不仅仅限于文本列。使用列表视图图表，以提高销售代表的工作效率，使其能够通过便捷的图表以图形方式可视化数据。所有上述功能均可实现动态创建，且无需管理员协助。
- 使用列表视图图表在几秒钟内可视化数据
- 快速创建筛选器，根据您的需要对数据进行切块
- 使用提前键入搜索快速查找收藏夹列表视图
业务机会 Kanban
销售代表可以使用业务机会 Kanban（业务机会的可视化工具）来查看漏斗每个阶段的交易。通过拖放功能，销售代表可以将交易从一个阶段转入另一个阶段，并获得关于进行中关键交易的个性化提醒。
- 在销售周期的每个阶段，为您的交易实现可视化
- 使用拖放功能将交易移动至不同阶段
- 设置提醒，在关键交易需要进行操作时通知您
- 快速创建筛选器，根据您的需要对数据进行切块
查看 Trailhead Playground 中的“业务机会 Kanban”，可以看到 Backup generator 业务机会处于“资格认定”阶段。
- 在导航栏中，单击业务机会。
- 单击 Display as Table（显示为表）按钮 (
)，然后单击 Kanban。
始终可以用同一按钮返回到表视图。
报表和仪表板
与列表视图类似，报表是满足您所定义条件的记录列表。但与列表视图不同的是，使用报表，您可以应用更复杂的筛选逻辑、汇总和分组数据、执行计算，并使用仪表板创建更复杂的数据可视化效果。
通过使用 Lightning Experience，销售代表会非常乐于在报表中创建自己的筛选器。管理员也对仪表板编辑器表示满意，它具有跨列和灵活的布局，允许在单个仪表板上放置更多不同大小的仪表板组件（图表）。
- 为报表创建筛选器
- 使用灵活布局和跨列制作视觉效果极佳的仪表板
- 通过自动隐藏矩阵报告的详细信息以及在报表运行页面上隐藏总计和子组，轻松访问重要信息
我们来为所有高值业务机会创建报表，按可能性分组。
- 在导航栏中，单击报表。
- 单击新建报表。
- 在“类别”列表下选择业务机会，单击“报表类型名称”列中的业务机会。
- 单击 Start Report（开始报表）。
- 在“添加组...”中搜索、查找并选择阶段。
- 单击筛选器。
- 单击结束日期。
- “范围”选择全部时间。
- 单击应用。
- 在“添加筛选器...”中搜索、查找并选择金额。
- “运算符”选择大于。
- “值”输入
100000。 - 单击应用。
- 点击保存并运行。
- “报表名称”输入
Opportunities 100k+。 - 单击保存。
做得好，现在您可以快速查看所有高值业务机会了，包括 Maria’s Machining 的业务机会，按阶段细分。
搜索记录
Salesforce 中存在大量有效数据。如何在有需要时使用所需数据？承认吧，我们没有时间浏览了。现在都是用搜索。所以我们来了解一下 Lightning Experience 的全局搜索框吧。全局搜索框位于每一页的顶部，这是通过点击来获得所需数据的最快方法。
把搜索想象成您的私人助理，极其聪明的私人助理。他可以预测您的需求，并帮助您在应用程序的任何地方找到所需内容。
获得即时结果、热门结果等
点击该框，搜索立即启动。最近项目列表提供了指向您最近访问记录的快速链接。
开始键入，列表会基于所有可搜索对象的匹配项进行动态更新。在查找到所需内容后，可进行选择进入该记录条目。
下拉列表中未显示所需内容？别担心，您还有别的选项。如仅需查看所在对象的结果，请在即时结果下拉列表中选择第二个选项。
或者，您可以选择第一个选项或按 Enter 来搜索整个组织。您将进入热门结果页面，该页面显示您最常用对象的最相关结果。
您也可以概览搜索如何帮助您找到所需内容。拼写纠正和同义词等功能将返回与您的搜索词相似的匹配项。您可能会从中找到所需内容。
您知道要搜索哪个对象吗？开始在全局搜索框旁边键入对象的名称。您可以通过筛选下拉列表 (1)，或者滚动以找到您要找的内容。您最常用的对象位于顶部 (2)，随后是所有可搜索对象，按字母顺序排列 (3)。
要选择突出显示的对象，请单击它或按回车键。当您键入搜索词时，即时结果仅限于选定对象。按回车键仅查看该对象的完整搜索结果。
要移除筛选器，请将对象更改为全部。
优化您的结果
从热门结果的高级别概述中，可以轻松找到您需要的内容。通过在左侧的搜索结果下选择特定对象来查看结果。您可以查看为每个对象找到了多少个结果。
如果您在搜索结果下没有看到您需要的对象，不要担心，它们近在咫尺。选择显示更多内容，查看按字母顺序列出的所有可用对象。
您可以筛选客户、个案、联系人、仪表板、文件、Knowledge 文章、潜在客户、备注、业务机会、人员和任务以及自定义对象的搜索结果。若要查看筛选项，请点按“搜索结果”边栏中的对象名称。
您还可以对大多数搜索结果进行排序。第一次进入搜索结果页面时，结果按照相关性排序。这听起来很聪明，事实也是如此！但这到底意味着什么？已考虑到一些事项，例如：
- 搜索词有多独特？
- 搜索词出现在记录中的频率是多少？
- 该词条是否在历史记录中出现过？
您也可以通过单击列标题或使用排序下拉菜单对搜索结果进行排序。
通过单击并拖动列标题中的边框，可以在搜索结果页面上调整列宽。
默认情况下，文本环绕处于启用状态，但是您可以通过单击列标题中的向下箭头来更改列的此首选项。
找不到要搜索的内容？
- 如果您得到的结果过多，试着使用更多、更具体的搜索词。
- 检查对象或字段是否可搜索。
- 确保您有权访问该记录。搜索仅返回您有权查看的结果。
- 如果您最近创建或更新了记录，请等待几分钟，以便为该记录编制索引。如果 15 分钟后仍找不到您的记录，请联系管理员。
有关更多提示，请参见参考资料部分中的搜索记录。
我们认为，您会认同这个完美的助手，它有一个广阔的视角，能够引导您去完成重要的事项。它为您节省了大量的时间和精力。您甚至会担忧，如果没有它，将如何完成工作。
如果想要进一步了解使用客户、联系人、业务机会和报表的相关内容，请查看资源部分的 Trailhead 徽章。这些内容有更进一步的介绍，也有更多实践活动可以体验。