创建并自定义列表视图

学习目标

完成本单元后，您将能够：

创建自定义列表视图。
创建自定义列表视图图表。
编辑并对列表视图进行排序。

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本，请点击以下链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器指示

创建列表视图

由于用户不需要管理员为他们创建列表视图，因此我们让 Maria 喝杯咖啡休息一下，改由她的同事 Erin Donaghue 出场。Erin 是 Ursa Major Solar 新加入的销售代表，主要负责美国的渠道客户。她想要设置一个自定义列表视图，这样她就能只看这种类型的客户。下面我们开始吧。

从“应用程序启动器”中，找到并选择“销售”应用，然后选择客户选项卡。
从列表视图控制中，选择 New（新建）。
将列表命名为 Channel Customers（渠道客户）。
选择所有用户均可以查看此列表视图。
单击 Save（保存）。

现在，列表视图显示了 Maria 的所有客户（不考虑客户类型或其位置）。此外，“筛选器”面板也可以使用。

自定义列表视图无筛选器让我们设置一些筛选器。

首先，Erin 只想看到渠道客户。

单击添加筛选器。
从“字段”下拉菜单中，选择类型。
选择等于运算符。
在 Value（值）处，选择 Customer - Channel（客户 - 渠道），然后单击 Done（完成）和 Save（保存）。

非常好！列表中现在只剩下渠道客户。

渠道客户列表视图

但是，假设 Erin 不仅想看到渠道客户，而且想只看到美国西海岸的渠道客户。

添加一个新的筛选器，其中“开单州/省”等于 WA,OR,CA（华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州）。

这样筛选后，列表中只剩下几个客户。相信您已经明白了。列表视图下拉列表中显示了新视图，以便您稍后可以访问它。

进一步筛选出的渠道客户

单击列表视图筛选器图标，可以折叠和展开筛选器窗格。单击列表视图控制，选择共享设置，可以更改能够查看列表视图的人员。

自定义列表视图

您已经创建了一个自定义列表视图并添加了筛选器，但是下面还有其他任务。Erin 想隐藏一些列，并添加其他列。让我们从这里开始。

从列表视图控制中，选择 Select Fields to Display（选择要显示的字段）。
将 Account Site（客户地点）、Account Owner Alias（客户所有者别名）和 Phone（电话）移出 Visible Fields（可见字段）区域，并添加 Industry and Customer Priority（行业和客户优先级）。