创建并自定义列表视图
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 创建自定义列表视图。
- 创建自定义列表视图图表。
- 编辑并对列表视图进行排序。
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
创建列表视图
由于用户不需要管理员为他们创建列表视图，因此我们让 Maria 喝杯咖啡休息一下，改由她的同事 Erin Donaghue 出场。Erin 是 Ursa Major Solar 新加入的销售代表，主要负责美国的渠道客户。她想要设置一个自定义列表视图，这样她就能只看这种类型的客户。下面我们开始吧。
- 从“应用程序启动器”中，找到并选择“销售”应用，然后选择客户选项卡。
- 从列表视图控制 (
) 中，选择新建。 - 将列表命名为
Channel Customers（渠道客户）。 - 选择所有用户均可以查看此列表视图。
- 单击 Save（保存）。
现在，列表视图显示了 Maria 的所有客户（不考虑客户类型或其位置）。此外，“筛选器”面板也可以使用。
我们来设置一些筛选器。首先，Erin 只想看到渠道客户。 - 单击添加筛选器。
- 从“字段”下拉菜单中，选择类型。
- 选择等于运算符。
- 在 Value（值）处，选择 Customer - Channel（客户 - 渠道），然后单击 Done（完成）和 Save（保存）。
很好！列表中现在只剩下渠道客户。
但是，假设 Erin 不仅想看到渠道客户，而且想只看到美国西海岸的渠道客户。 - 添加另一个筛选器，其中“开单州/省”等于 WA,OR,CA（华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州）。
这样筛选后，列表中只剩下几个客户。相信您已经明白了。列表视图下拉列表中显示了新视图，从现在开始，您就可以从列表中进行选择。
单击 
，可以折叠和展开筛选器窗格。单击 ，选择共享设置，可以更改能够查看列表视图的人员。
自定义列表视图
您已经创建了一个自定义列表视图并添加了筛选器，但是下面还有其他任务。Erin 想隐藏一些列，并添加其他列。让我们从这里开始。
- 从列表视图控制 (
) 中，选择选择要显示的字段。 - 将“客户地点”、“客户所有人别名”和“电话”移出“可见字段”区域，并添加“行业”和“客户优先级”。
- 单击 Save（保存）。
看到 Account Name（客户名称）列标题中显示了一个小箭头吗？这个箭头表示此列内容的排序方向。单击标题即可对此列进行排序。箭头表示列表的排序方向：从列的第一个记录开始排序 (
)（按照字母顺序）或从列的最后一个记录 (
) 开始排序。
您可以直接从列表视图中编辑记录字段。当鼠标悬停在可编辑单元格上时，此单元格会显示一个铅笔图标 (
)，而不可编辑单元格会显示一个锁图标 (
)。
创建列表视图图表
列表视图图表让用户能够直观地看到列表视图数据。Erin 想要查看最具管道价值的客户，因此她决定在“全部业务机会”列表视图中添加一个图表。下面我们来创建一个图表。
- 在销售应用程序中，单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
- 用下拉菜单 (
) 选择 All Opportunities（所有业务机会）列表视图。 - 单击
。 - 在显示的“图表”面板中，单击
并选择新建图表。 - 将图表命名为
Pipeline Total Value（管道总价值），并向图表中提供这些参数。- 图表类型：圈形图
- 合计类型：总计
- 合计字段：金额
- 分组字段：客户名称
合计类型指定字段数据的计算方式：总和法、计数法或平均值法。合计字段指定要计算的数据的类型。分组字段允许您对图表的各个部分进行标记。
- 单击保存。
当您为一个对象（例如，“业务机会”或“潜在客户”）创建列表视图图表时，此图表与此对象相关联。您可以为任何有权限查看此对象的列表视图创建图表（“最近查看的”列表除外）。
