通过快速操作为用户提供支持

学习目标

完成本单元后，您将能够：

描述操作如何为用户提供帮助。
描述特定于对象的操作和全局操作之间的区别。
创建操作并将操作添加至页面布局中。

辅助功能

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快速操作

您是否听过观其行而知其人这句俗语？这句俗语在 Salesforce 中具有现实意义，如果用户可以使用实用的自定义操作，他们就会感到满意。

操作有助于用户快速完成创建记录、记录呼叫、发送电子邮件等任务。通过自定义操作，用户可以快速访问最重要的信息，从而最大程度地保证用户导航和工作流的顺畅性。

在考虑要创建哪些操作之前，先问问用户想要执行什么操作。例如，您可以为食品服务公司创建一个 Emergency Order（紧急订单）操作，方便送货司机立即追加食品订单或补货。创建用户需要的操作有助于提高组织中的采用率，吸引用户使用。

在前几个单元中，我们没有涉及对象页面布局的操作部分。在本单元中，您将学习页面布局的操作部分，了解操作如何增强用户的 Salesforce 体验。

快速操作有两种不同风格。

特定于对象的操作

特定于对象的操作与其他记录自动生成关联关系，方便用户在特定对象上下文中快速创建或更新记录、记录呼叫、发送电子邮件等。例如，在“客户”对象上添加特定于对象的操作以创建联系人。如果用户在 Acme 客户的详细信息页面上通过此操作创建联系人，此新建联系人将与 Acme 关联。特定于对象的操作位于对象页面布局中。

下面是一些特定于对象的操作类型。

“创建”操作创建与相关记录自动关联的记录。
“更新记录”操作方便用户编辑记录。您可以定义可以更新的字段。
“记录呼叫”操作方便用户输入与特定记录相关的呼叫、会议或其他互动的备注。
自定义操作调用 Lightning 组件、流程、Visualforce 页面或画布应用，方便用户与对象记录的关联记录交互或创建对象记录的关联记录。如果您是 Visualforce 初学者，也无须担心。您会在另一个模块中学习 Visualforce 的所有知识。现在要记住的是，Visualforce 页面方便您在操作中实现自定义。
“发送电子邮件”操作仅对具体个案可用，方便用户访问 Salesforce 移动应用中的精简版“个案摘要电子邮件”操作。您可以使用 Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用中的特定于个案的“发送电子邮件”操作。

全局操作

在 Setup（设置）中创建全局操作与创建特定于对象的操作的位置不同。由于可以在支持操作的任何位置创建这些操作，因此这些操作也称为全局操作。使用全局操作，方便用户记录呼叫详细信息、创建记录或发送电子邮件，而这些都是在这些操作所在的页面进行的。

全局操作有特殊的布局，也称为全局发布者布局。这种布局不与任何对象关联，但可以填充 Lightning Experience 中的全局操作菜单。用户单击 Salesforce 标题中的全局操作菜单图标即可访问全局操作菜单。

如果没有使用操作自定义对象页面布局，对象记录页面上的操作将继承全局发布者布局。

除了上述两类操作，还有很多其他类型的操作，但其中的一些操作是无法自定义的。在本单元中，我们将介绍特定于对象的操作和全局操作。

您可能会在 Salesforce 中看到被称为“快速操作”的操作。这些操作的速度确实非常快，用户会非常喜欢这些操作。快速操作只是其中一个类别，属于特定于对象的操作或者全局操作，而不是其他类型的 Salesforce 操作。

创建特定于对象的操作

Maria 想要为用户提供一种能够轻松创建能源审计记录的方法。她将创建一个特定于对象的操作，方便用户直接从客户记录中创建能源审计。这是一个特定于对象的操作，因此新建审计记录将与这些记录的客户直接绑定。

在能源审计记录上的突出显示面板内已经存在一些操作。这些操作是继承自默认全局发布者布局的默认操作。Maria 将新建特定于对象的操作，将此操作添加至“客户”页面布局中，然后自定义用户在客户记录上看到的操作。

从“设置”中，单击对象管理器，然后单击客户。
单击按钮、链接和操作，然后单击新建操作。
Maria 要通过此操作创建审计记录，因此请选择创建记录操作类型。
选择 Energy Audit（能源审计）作为目标对象。
这是操作创建的记录类型。
输入操作标签 New Energy Audit（新建能源审计）。
这是用户看到的此操作的文本。
单击保存。

创建操作后，可以使用操作布局编辑器自定义其布局。操作布局编辑器与页面布局编辑器类似，但操作布局编辑器用于操作。使用操作布局编辑器，您可以自定义用户完成操作时必须填充的字段。

像页面布局编辑器一样，操作布局编辑器上部区域有一个调色板，操作布局在下面。调色板中包含可以添加到操作布局中的操作目标对象的字段。

操作布局编辑器

此操作布局中的每个字段都带有一个红色星号，表示必填字段。创建操作时，必填字段默认添加到操作布局中。如果从操作布局中删除任何必填字段，用户便无法成功完成操作。在这种情况下，用户将无法创建能源审计记录。

Audit Notes（审计备注）和 Type of Installation（安装类型）是创建审计记录之后可以填充的字段。下面我们继续：使操作对用户可用。

将特定于对象的操作添加到页面布局中

要使 New Energy Audit（新建能源审计）操作对客户记录中的用户可用，Maria 必须将此操作添加到“客户”页面布局中。

单击页面布局。
单击 Account Layout（客户布局）。
页面布局上有两个操作部分。Salesforce Classic 发布者部分中的“快速操作”控制 Salesforce Classic 用户界面的记录页面上显示哪些操作。“Salesforce 移动与 Lightning Experience 操作”部分控制 Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用中的记录页面上显示哪些操作。如果您没有自定义页面布局的操作部分，那么您在 Salesforce 应用程序和 Lightning Experience 中看到的操作将来自 Salesforce 定义的一组默认设置操作。
在“Salesforce 移动与 Lightning Experience 操作”部分，单击覆盖默认设置。
覆盖默认设置时看到的操作包括对象默认操作，以及页面布局上的所有自定义和标准按钮。未自定义“Salesforce 移动与 Lightning Experience 操作”部分的情况下，则对象的 Lightning 页面将从布局上各自的按钮部分中获取自定义和标准按钮，以显示在页面上。不过，覆盖默认设置之后，必须将需要在 Lightning 页面显示的所有标准和自定义按钮作为操作纳入“Salesforce 移动与 Lightning Experience 操作”部分。
选择调色板中的 Mobile & Lightning Actions（移动与 Lightning 操作），然后将 New Energy Audit（新建能源审计）操作拖入 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions（Salesforce 移动与 Lightning Experience 操作）部分。