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确定适用于您的应用程序的 Salesforce 版本

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述 ISVforce 应用程序支持的版本之间的基本区别。
  • 按照给定的一系列要求,确定您的解决方案可以支持的版本。
  • 描述为什么确定您的目标组织中的 Salesforce 版本和 Salesforce 许可证很重要。
  • 描述 AppExchange 合作伙伴何时确定目标 Salesforce 版本。

确定正确的版本

现在是时候确定您想支持哪些版本的 Salesforce 了。还是假设您是一名家具设计师,设计了一张漂亮的沙发。根据您的设计,您收到了几份订单。工厂生产了沙发。第一次发货时,您发现沙发进不去前门。它的尺寸比大多数门道都大。这不是一个好的结果。如果当初多一点规划,就可以为您和客户省去许多麻烦。

我们希望您在开发 AppExchange 应用程序时可以避免这种结果。您在专门为 AppExchange 合作伙伴配置的特殊 Developer Edition (DE) 组织或 Salesforce DX 临时组织中设计您的应用程序。这两种组织一应俱全,可以支持开发服务于不同受众的不同类型应用程序。但是,您的目标客户的环境未必包含所有那些功能。如果您不把解决方案中的功能限定在目标组织中可用的那些功能,那么您将不得不重新思考您的计划。

Salesforce 版本是什么?

我们提供不同的 Salesforce 版本,向我们的客户提供不同级别的功能和资源。作为 AppExchange 合作伙伴,您需要知道四种版本:Unlimited Edition (UE)、Enterprise Edition (EE)、Professional Edition (PE) 和 Starter (S)。 

这些版本是层层递进的,每个版本建立在前一个版本的基础之上。越往上,可用功能越多,某些功能的上限提高。比如,S 组织不支持记录类型,但是 UE、EE、PE 和 DE 支持。S 组织的上限是最多五个用户许可证。PE 或更高版本的组织可以拥有无限数量的用户许可证。关于版本之间的区别的更多信息,请看我们的版本比较图

选择 Salesforce 版本的重要性

您的目标版本决定了在您的应用程序中可以使用哪些功能。它还设定您的应用程序可以消耗的资源上限。没有限制您只能支持一个版本。比如,您可以为不同版本提供不同的安装包,或者您也可以把解决方案设计成对其安装的版本敏感。记住,您的商业计划也会影响您的目标版本选择。

如果您在开发一个 OEM 嵌入式应用程序,您能向全新客户提供的唯一一种组织类型,就是 EE。现有客户仅当拥有 EE 或更高版本组织的时候才能安装您的应用程序。

组织、版本和许可证

Salesforce 云环境经常被比作一栋写字楼。所有人共享基础设施,比如管道和电,但是每个企业拥有其他租户不能进入的专属空间——其组织。客户选择某个版本时,其实是在选择他们的办公空间。有些租户选择几个房间,没有接待区或厨房。其他租户选择整层楼,带接待区、厨房和行政办公室。小的办公空间就像是 PE 组织,而整层楼就像是 EE 组织。

客户购买用户许可证的时候,他们决定谁拥有“办公室”的出入权限,他们得到哪种权限。标准用户许可证提供“钥匙”,准许访问组织的所有功能。其他用户许可证提供更加受限的访问权限。比如,拥有 Customer Community 许可证的用户无权访问潜在客户和业务机会对象,不能在流中被提及名字。

客户也可以为了非标准功能购买功能或权限集许可证。比如,使用 Sales Cloud 中的 Salesforce Knowledge 需要权限集许可证。

选择支持什么版本

我们来看一下不同版本的受众。

版本
最低的……
Starter (S)
面向只有五个或少于五个用户的企业的版本。提供最少的功能。
Professional Edition (PE)
中型客户使用 PE 版本。它拥有客户对 CRM 所需的一切,并且对用户许可证数量没有限制。它不包含所有花哨的装饰,但确实包含简单易用的自定义、集成和管理工具,以方便中小型部署。
Enterprise Edition (EE)
EE 是我们最畅销的版本。它包含所有核心工具和技术,并且满足复杂的大型企业的需求。在 Professional Edition 提供的所有功能之上,它还包含高级自定义和管理工具,以支持大型部署。
Unlimited Edition (UE)
UE 就像是在化合物上的 EE。大企业会购买这些版本。除了 EE 提供的所有功能,UE 还包含 Premier Support、更高的存储空间上限以及其他功能。
备注

对于您的内部架构来说,OEM 嵌入式应用程序组织相当于 EE。但是客户受到合同限制。他们看不到与 Sales Cloud 或 Service Cloud 功能有关的数据或对象,而且他们不能使用功能来开发更多应用程序。详情请见 ISVforce 指南

大多数客户在使用 EE 或更高的版本。使用这些更高版本的客户通常购买了最多的许可证,因此他们代表最大的一块市场。EE 和更高的组织拥有最多的内置功能,使您的设计更易于实施。

PE 版本的客户,跟许多大型企业客户不同,往往购买周期很短,这可能有助于您更快卖出您的应用程序。如果您在考虑增加 PE 版本,请考虑相对于潜在市场需要的工作量。

确定可用的声明式功能

您必须限制您的设计和开发,只使用您的目标组织中可用的功能,这十分重要。我们建议定期查看 ISVforce 指南以及其他 Salesforce 文档,以免不得不往回追踪。

比如,假设您正在考虑 S 或 PE 客户。ISVforce 指南的“架构考虑因素”部分包含一个表格,列出了 AppExchange 合作伙伴可以使用的一些最热门的功能。

功能
Starter Professional Edition
资产


市场活动


合同

是(含 Sales Cloud)
预测

是(不含业务机会拆分或自定义字段预测)
意见


产品


解决方案


记录类型


权限集


自定义简档


自定义报表类型


流和审批

否(请见备注。)
Apex 代码
请见备注。
请见备注。
共享规则

是(针对部分功能)
API
请见备注。
请见备注。
站点


备注

这个清单不是穷尽性的。为了确保您用到的功能是可用的,请查看文档页的版本清单。在记录类型上查看这一页。

“创建记录类型”Salesforce 帮助页,红色圆圈圈出了支持该功能的版本清单

Starter 并不在列表中,因此不支持记录类型。

确定可用的编程式功能

我们刚刚描述的特征和功能都是围绕声明式自定义的,可以在 Salesforce 的点击式界面中完成操作。您也可以通过编程来自定义一家组织,比如使用 Salesforce 基于云的编程语言 Apex。S 和 PE 组织没有 Apex 或 API 权限。不过,作为 AppExchange 合作伙伴,允许获得批准的应用程序在客户的 S 和 PE 组织中使用下表中列示的 Apex 和 API。ISVforce 指南包含关于您的应用程序获得批准上架以及为您的应用程序获得 API 访问令牌的所有详细说明。

API
S 和 PE 的访问权限
网络服务 (SOAP)
是的,要令牌
Apex 方法,表现为网络服务 (SOAP)

网络服务 (REST)
是的,要消费者批准上架连接的应用程序
Apex 方法,表现为网络服务 (REST)
是的,要消费者批准上架连接的应用程序
Chatter REST API

元数据 API
是的,要令牌
Bulk API

Data Loader 工具(使用 SOAP 网络服务)
否,无法设置令牌
流 API

平台事件

限制以及您的目标组织

所有 Salesforce 组织共享基础设施。为了确保没有组织消耗过多资源,我们强行施加限制。通过这种方法,Salesforce 确保得到您和我们的客户的信任。限制因版本而异。比如,考虑在验证规则之上的这些限制,这个功能用来验证输入字段的值。

功能
Starter Professional Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition 和 Performance Edition
每个对象的有效验证规则数量
20
20
200
200

现有客户安装您的应用程序时,除了他们已经在用的任何资源,他们还承担您使用资源的开支。假设某个 PE 组织中的一个客户在客户对象上有 18 条有效的验证规则,而您的应用程序又增加了 3 条。您的应用程序在该客户的组织中将安装失败,因为已经超过了对有效验证规则的数量限制。

不过,具备资格的 AppExchange 合作伙伴的应用程序对于三个特殊功能确实享有一定余地。当某个应用程序通过安全审查时,那个安装包中包含的应用程序、对象和选项卡在针对该客户的限制中不计算在内。

关于声明式限制的更多信息,请查看我们的帮助文档

也请留意围绕代码执行的限制。如果超过了交易限制,整笔交易都将失败,您的客户会不高兴。欲进一步了解编程式限制,请阅读执行调控器和限制

确保您的应用程序在您选择的版本中可以运行

您可以使用环境中心或 Salesforce DX 来创建版本特有的测试组织。

代表 Partner Developer Edition 组织和 Essentials Edition、Professional Edition 以及 Enterprise Edition 测试组织的磁贴

我应该以什么版本为目标?

下面我们来浏览一些场景,练习选择版本。

交易预测器、时间跟踪以及供应商搜寻图标,代表我们要评审的场景

场景 #1:交易进度预测器

应用程序类型:

ISVforce

基础云:

Sales Cloud

目标版本:

Enterprise Edition

应用程序功能:

给 Salesforce 中的业务机会增加见解:

  • 分析过去的相关交易
  • 分析总体使用情况
  • 将分析与销售代表的业务机会生命周期的当前状态相结合

这个应用程序的甜蜜点是有 EE 或更高版本组织的客户,因为他们有大数据集需要分析。您能否设计应用程序供 S 和 PE 组织使用?请看这个表中的一些考虑因素。

如果您想……
客户能否在他们的 S 或 PE 组织中安装您的 ISVforce 应用程序?
使用角色层次结构来限制部分信息
不能。角色层次结构在这些版本中都不可用。
创建 10 个自定义对象
可以!您创建的应用程序、对象和选项卡在针对客户的限制中不计算在内。
将 REST API 用于集成
可以!尽管您的 S 和 PE 客户无法使用 REST API 来连接他们的组织,但是您可以!

场景 #2:支持客服人员时间跟踪

应用程序类型:

ISVforce

基础云:

Service Cloud 使用 Lightning 服务控制台

目标版本:

Enterprise Edition

应用程序功能:

在 Lightning 服务控制台中为支持客服人员提供时间跟踪日历。日历让客服人员可以知晓:

  • 日程安排
  • 处理中的个案
  • 空闲时间

Lightning 服务控制台只在带 Service Cloud 的 Starter、Professional、Enterprise 和 Unlimited 版本中可用。您不能向没有 Service Cloud 的客户销售这款应用程序。那会限制您的潜在市场总额 (TAM),因此您可能需要考虑其他替代方案。欲知更多信息,请阅读 Lightning 服务控制台帮助文档

场景 #3:供应商搜寻

应用程序类型:

OEM 嵌入式

基础云:

Salesforce Platform

目标版本:

Enterprise Edition

应用程序功能:

支持复杂项目的供应商招募流程,帮助员工:

  • 跟踪零件需求
  • 确定合适的供应商
  • 跟踪投标情况和选择中标公司

棘手的问题是OEM 嵌入式应用程序只能用于 EE 和更高版本的组织。

您都明白了吗?

您的目标客户的版本、用户许可证以及功能和权限集许可证影响您的应用程序的设计。

不管您是在开发 ISVforce 应用程序还是 OEM 嵌入式应用程序,都要问自己以下问题:

  • 您想使用的声明式功能在您的目标版本中是否可用?
  • 您想使用的编程式功能对您的目标版本中的 AppExchange 合作伙伴是否可用?
  • 您的设计是否在对您的目标版本施加的限制范围内?

祝贺您!您已经学会了,可以准备接受测验了!

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