了解产品管理
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述为什么产品管理习惯很重要。
- 了解 Salesforce 版本计划如何影响管理员。
- 制定一份计划，让您的组织为实施新的 Salesforce 技术做好准备。
什么是产品管理？
Salesforce 产品管理就是将 Salesforce 作为您个人组织内的有价值的产品进行管理。这不仅仅是维护系统，而是确保 Salesforce 为您的企业提供最大价值和投资回报率 (ROI)。这需要采取多方面的策略，其中包括战略规划、对业务需求的深刻理解、解决方案设计、及时了解 Salesforce 的更新动态、实施治理以及持续改进 Salesforce 的实施效果。
作为 Salesforce 管理员，您的职责是将 Salesforce 作为您自己组织内的产品进行管理，确保该产品能实现最大化价值和投资回报率。以下是您的产品管理职责明细：
战略规划和愿景：定义 Salesforce 能够协助实现的业务目标，并战略性地规划产品的生命周期。向利益相关者传达这一愿景，确保每个人都了解产品的用途以及如何与组织目标保持一致。
了解企业需求和要求：充当企业和 Salesforce 之间的联络人，将业务需求转化为有效的 Salesforce 解决方案。从利益相关者那里收集信息，分析他们的需求，并确定在 Salesforce 中满足这些需求的最佳方法。
方案设计与实施：利用您对 Salesforce 产品、功能和最佳实践的深刻理解，设计并实施满足企业需求的解决方案。在决定采用标准功能还是自定义功能时，请务必做出明智的决策，同时要考虑可扩展性、可维护性和用户体验等因素。
产品路线图和功能采用：及时了解 Salesforce 的最新版本和产品路线图，了解新功能和更新如何为您的组织带来益处。与利益相关者合作，评估、确定优先级并实施相关更新，确保组织充分利用 Salesforce 的潜力。
治理和最佳实践：建立并实施治理策略以有效管理 Salesforce。定义设计标准、部署流程和用户访问权限控制，以确保一致性、保持数据完整性并优化系统性能。根据组织的规模和复杂程度，您还可以创建一个 Center of Excellence (CoE)，让关键利益相关者参与其中，以促进协作和决策制定。
持续改进和优化：不断寻找方法来改进和优化 Salesforce 实施情况。收集用户反馈，分析系统使用数据，并确定需要改进的方面。主动解决问题，实施流程改进措施，并推荐可提高效率和用户满意度的解决方案。
通过履行这些产品管理职责，您可以确保 Salesforce 能够持续成为支持业务目标并推动组织成功的资产。作为管理员，您应担当产品拥护者，最大限度地发挥 Salesforce 的潜力，助力您的组织能够在不断发展的技术环境中适应并蓬勃发展。
建立和维持治理
治理框架（有时称为 Center of Excellence）对于推动数字化转型以及确保整个公司对创新、资源优化和合规性的承诺而言至关重要。该框架侧重于人员、流程和技术，以实现特定目标，例如改善客户体验，而管理员在实现这些目标方面发挥着重要作用。
作为治理框架的一部分，您可以：
- 支持系统更新和用户需求。
- 使 Salesforce 技术与业务目标保持一致。
- 提供有关安全和技术债务方面的专业知识。
- 通过变更和培训来推动用户采用。
- 增加创新。
即使您的 Salesforce 实例中没有任何自定义开发内容，建立 DevOps 流程来测试和记录声明性变更也有助于您维护版本并为治理实践提供信息。
通过组织检查获取指导
作为 Salesforce 管理员，您负责管理 Salesforce 实例的整个生命周期，包括实施和监督新版本的发布，以及满足任何优化需求。
Org Check 是 Salesforce Labs 创建的一款免费产品，可帮助您识别实例中可以针对您的组织和用户进行优化的方面。您可以通过应用程序启动器运行 Org Check，以审查需要改进的方面并分析您的技术债务。每个摘要建议都提供了评分和改进说明。
管理 Salesforce 版本发布和重要更新
作为 Salesforce 管理员，您在管理 Salesforce 版本发布和重要更新方面发挥着至关重要的作用，以确保您的组织从新功能和增强功能中受益，同时最大限度地减少潜在的中断。Salesforce 会定期发布更新，以提高 Salesforce 组织的性能、安全性、逻辑和可用性，但可能会影响您现有的自定义设置。当这些更新可用时，Salesforce 会在设置中的 Release Updates（版本更新）节点中显示这些更新内容。
要及时掌握影响您的 Salesforce 实例的版本更新情况，请关注 Salesforce 的发布计划，查看发布说明，确定可能对您的 Salesforce 实例产生的影响，并在 Sandbox 环境中测试这些更新。
有关优先级排序方面的帮助，请从设置中打开 Release Updates（版本更新）。这突出显示了可能自动启用或强制执行的重要更新内容，方法是将其划分为以下类别：
- Needs Action（需要操作）：更新还没到 Complete Steps By（步骤完成时间），并且步骤尚未完成。
- Due Soon（即将截止）：Complete Steps By（步骤完成时间）即将到来。
- Overdue（逾期）：更新已超过 Complete Steps By（步骤完成时间），并且步骤尚未完成。
- Archived（已归档）：更新已完成。
您可以通过单击 View Details（查看详细信息）获取有关更新的信息，并可以通过单击 Get Started（开始使用）来执行操作。这使您可以进行测试运行，并通过分步指南帮助您了解这些变更带来的影响。
通过遵循这些策略，您可以有效地管理 Salesforce 版本发布和重要更新，确保您的组织在维护稳定和安全环境的同时跟上最新的平台进步。请记住，主动规划、全面测试和清晰的沟通是成功的版本管理的关键。
实施新的 Salesforce 产品
Agentforce
产品管理不仅指监督您现有的 Salesforce 实例，还指管理从 AppExchange 安装的任何新 Salesforce 产品或应用程序。随着 Salesforce 引入 Agentforce 等新技术，您有责任研究这些技术，与利益相关者合作，在组织内绘制出用例，并为用户和客户成功启动和实施。
与任何新的 Salesforce 产品版本一样，您应该与 IT 部门和利益相关者合作，收集不同的观点，确保成功推出并获得支持。如果您的组织有治理委员会，那将是一个很好的起点！这种合作伙伴关系有助于在上线后更好地采用。对于那些没有亲身体验过相关技术的利益相关者来说，Agentforce（或者任何一款 AI 产品）可能会让他们感到有点儿害怕和不知所措。获得这种支持的一个绝佳方法是向您的利益相关者演示 Agentforce 功能，以便为协作讨论该技术如何在您的组织中成功发挥作用，为用户节省时间奠定基础。
快速演示一下，充分展现 Agentforce 的强大功能，作为你们头脑风暴的起点。与其花费大量时间为利益相关者创建针对组织或行业的演示，不如专注于向他们展示技术的工作原理并提供更通用的功能演示。然后，你们可以集思广益，了解这如何影响你们的自定义业务用例。这为您提供了切实的收获，可以根据您的使命和优先事项建立公司的第一个智能体。这还能让您的利益相关者们有所期待，从而让他们感到兴奋。当您启动 Agentforce 时，他们可以成为您的拥护者，确保您在用户采用方面能够取得成功。
使用 AppExchange
AppExchange 是一个在线市场，其中包含您可以使用的 Salesforce 批准的应用程序和技术合作伙伴。AppExchange 通过使用预构建的解决方案增强了您为组织自定义、扩展和优化 Salesforce 的能力，这也节省了宝贵的时间。
作为 Salesforce 信任的市场，AppExchange 应该是一个定期审查的资源。经常访问它，了解适用于您的行业的内容，了解如何使用流模板和 Lightning 组件等资产优化自己的工作，并提高用户采用率和参与度。AppExchange 还提供可信评论，因此管理员可以依靠同行评级来选择最有效的解决方案。
通过使用 AppExchange，您可以成为组织内的战略推动者，在保持敏捷性和高效的同时提供有影响力的解决方案。
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