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在客户个案中使用权利

学习目标

完成本单元后,您将能够:
  • 把规定步骤的时间线应用到某个客户个案。
  • 把重大事件跟踪器添加到页面布局。

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本,请点击以下链接:

打开 Trailhead 屏幕阅读器指示

从权利创建个案

该来的总是会来的。DreamHouse Realty 一位惊慌失措的代表拨打 Ursa Major 的支持热线,报告说一块新的太阳能电池板出故障了。Ada Balewa 接听了电话,接手了该个案。首先,她查到 DreamHouse Realty 拥有有效的电话支持权利。该权利出现在该客户的“权利”相关列表中。
DreamHouse Realty 有权享受标准电话支持。

Ada 确定她可以向该客户提供支持后,她创建了一个高优先级个案。

  1. 从应用程序启动器中,在搜索栏输入 Accounts(客户),然后选择 Accounts(客户) | DreamHouse Realty
  2. 在“权利”相关列表中,单击 Standard Phone Support(标准电话支持)
  3. 在“个案”相关列表中,单击新建
    1. “优先级”选择 High(高)
    2. “个案来源”选择 Phone(电话)
    3. “主题”输入 Malfunctioning Solar Panel(故障太阳能电池板)。
    4. “描述”输入 New solar panel isn't working as expected(新的太阳能电池板不能像预想的那样工作)。
    5. 如果没有自动出现,把 DreamHouse Realty 设为客户。
    6. 其余字段保留原样,然后单击 Save(保存)
      创建一个新的个案,主题是:“故障太阳能电池板”。

Standard Phone Support(标准电话支持)权利自动添加到了该个案中。由于 DreamHouse Realty 的权利使用您的标准支持流程,因此高优先级个案的“解决时间”重大事件自动在该个案的摘要中开始倒计时。Ada 这样的支持客服人员可以在重大事件跟踪器中看到倒计时。

重要事项

重要事项

关闭该个案不会自动把重大事件标记为完成。但是,您可以设置一个 Apex 触发器(查看示例),在它的个案关闭时把“解决时间”重大事件自动标记为已完成。

把重大事件跟踪器添加到个案

重大事件跟踪器帮助客服人员时刻为支持截止时间做好准备,向他们显示:
  • 有效的重大事件离它的目标日期还剩多少时间
  • 从重大事件的目标日期到期以来已经过去多少时间
  • 未来重大事件列表
  • 已完成重大事件列表

我们把重大事件跟踪器添加到个案详细信息页。

  1. 打开“Malfunctioning Solar Panel(故障太阳能电池板)”个案的详细信息页。
    1. 在应用程序启动器中,搜索 Cases(个案),然后选择 Cases(个案)
    2. 选择您创建的“Malfunctioning Solar Panel(故障太阳能电池板)”个案。
  2. 单击页面右上角的“设置”齿轮图标,然后单击编辑页面
  3. 在左侧的列表中找到“重大事件”Lightning 组件,把它拖到“个案详细信息”下面。
  4. 单击保存 | 激活 | 分配为组织默认设置 | 桌面 | 下一步 | 保存
  5. 要查看您做的更改,单击返回

哒哒!重大事件跟踪器现在出现在您的个案详细信息页。
重大事件跟踪器出现个案详细信息页。

接下来会如何?

我们来回顾 Maria 完成了什么。她设置了一个很棒的权利过程来执行 Ursa Major 的 Happy Customer(客户满意度)政策。她把这个流程应用到客户权利,并且在个案中使用它。所有这一切如何融合在一起?

下面是一些提示,让 Maria 开始后续步骤。
  • 她可以把她创建的“Standard Support(标准支持)”权利流程应用到任何客户权利,以强制要求个案解决时间。只需在某个权利的“权利过程”查询字段中选择这个流程。
  • 她可以在任何权利过程中使用创建的主重大事件(“解决时间”),来强制执行个案解决 SLA 条款。只需通过流程上的“重大事件”相关列表把它添加到某个权利流程。
  • 为了简化事情,激活某个权利过程之后,Salesforce 限制您可以对它做的更改。如果 Maria 想要创建并维护某个权利过程的多个版本,她可以启用权利版本管理。当她设置某个权利过程的一个新版本时,她可以把权利和个案从旧版本迁移到新版本。
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