了解电子邮件和日历集成工具

目标

Outlook 和 Gmail 集成如何提供帮助

在 Outlook 或 Gmail 中访问 Salesforce 功能和内容

• 使用侧面板查看和使用与打开的电子邮件或事件匹配的 Salesforce 记录。
• 手动将电子邮件、事件和联系人与 Salesforce 记录关联。
• 创建新的 Salesforce 记录。
• 管理 Salesforce 任务。
• 使用 Salesforce 模板创建电子邮件。
• 报告活动。

目标

Einstein 活动捕获如何提供帮助

保证事件和联系人在 Salesforce 和电子邮件应用程序之间同步

• 自动在 Salesforce 和用户关联 Microsoft 或 Google 帐户之间同步联系人。
• 自动在 Salesforce 日历和 Outlook 或 Google 日历之间同步事件。
• 当联系人和事件同步到 Salesforce 后，他们会变成 Salesforce 记录。

查看相关 Salesforce 记录中的电子邮件和事件

• 电子邮件和事件将自动添加到相关 Salesforce 记录的活动时间线中。

显示相关的电子邮件见解，并获得有关联系人和潜在客户的推荐连接

• 使用 Einstein 电子邮件见解查看关键销售上下文和相关的电子邮件。例如，客户的电子邮件提到竞争对手时，代表可以看到，并立即跟进。
• 使用推荐连接查看哪些同事和潜在客户联系最紧密。

聚合您的数据以获取销售活动摘要 

• 使用活动仪表板查看销售活动摘要。
• 将活动度量和客户、联系人、合同、潜在客户和业务机会结合使用。活动度量字段可在列表视图、页面布局、报告、触发器和流程中使用。
• 针对同步联系人和事件创建标准报表。

目标

Inbox 如何提供帮助

在 Outlook 或 Gmail 中撰写电子邮件时，效率更高。

• 将电子邮件记录到自定义记录中。
• 自动进行会议安排。
• 跟踪电子邮件打开时间以及是否点击链接。
• 保存和插入频繁使用短语的文本片段。
• 安排要稍后发送的电子邮件。

在移动设备上使用 Salesforce 记录和电子邮件。

• 将电子邮件记录到 Salesforce 记录和自定义对象。
• 创建 Salesforce 记录。
• 管理 Salesforce 任务。
• 跟踪和安排电子邮件并自动化电子邮件撰写活动。

产品

哪些许可证包含它

您需要注意的其他事项

Outlook 或 Gmail 集成

• 标准 Salesforce 许可证
• Sales Cloud
• Service Cloud
• Lightning Platform

查看 Outlook 集成系统要求。

查看 Gmail 集成系统要求。

Einstein 活动捕获

• 标准 Salesforce 许可证（Einstein 活动捕获标准最多 100 名用户）
• Sales Cloud Einstein
• Inbox
• Sales Engagement 销售

查看系统要求。

Inbox

• Sales Cloud
• Service Cloud
• Lightning Platform
• Sales Cloud Einstein
• Inbox
• Sales Engagement

要在 Outlook 或 Gmail 中设置 Inbox，首先设置 Outlook 或 Gmail 集成。 

查看系统要求。